熙河军跟鄜延军两路大军连战皆胜，高遵裕的环庆军和刘昌祚的泾原军也先后开入西夏境内。
环庆军和泾原军本应同时出兵，但由于高遵裕不知什么原因，迟迟没能到达预定地点，泾原军主将刘昌祚见这样等下去只会空耗粮草，于是决定率泾原军五万余人先前出发。
宋军来到葫芦河处，发现敌军早已驻兵把守，摸清对方人数多一倍有余宋军后，副将姚麟向刘昌祚报告说道：“主帅，根据前方线报，西夏相父梁乙埋亲率十万之众在葫芦河隘口处设防，此地地势险要易守难攻，敌军人数又多胜我军，末将认为，我军不能与之硬碰，应向东去韦州与环庆军汇合。”
其余将领听言，认为无法攻取隘口，赞同姚麟的方案。
刘昌祚正在低头细看地图，听到副将姚麟的报告后，抬头目视众将，慷慨陈词道：“遇贼不击是懦弱，难道再遇见敌人我们还得调头转向么，来回折腾要消耗我军多少粮草，敌方人数虽然多余我军，但请众将记住，这是我宋军远征作战，必须速战速决，即使现在离开，确定西夏不会派兵袭击我们吗？”
诸将听言，羞愧的都低下头颅默不知声，刘昌祚继续道：“来人，传令下去，全军备战随时准备发起进攻！”
主帅仗中，经过几番讨论与推演，最终刘昌祚制定对夏作战方案--盾牌兵在前，“神臂弓”次之，弩兵第三排，骑兵随后，并宣布此战的奖金提高三倍，传令下去后，士兵欢呼雀跃，士气高涨。
西夏那边听到宋军声响雷动，梁乙埋不知所然，命令士兵前去打探为何敌军如此响势，又自言自语道：“宋军在策划什么阴谋？”想到自己扼守险要，梁乙埋会心一笑，心中安慰了许多。
第二日，刘昌祚身先士卒，手持两块盾牌冲锋在前，宋军士气高涨，各个高呼着呐喊声冲向敌军，如下山的猛虎，让人望而生畏。不过，党项人也明白到了保家卫国的关键时刻，因为身后百十里外就是灵州。
相父梁乙埋不敢大意，亲临一线，冒枪顶矢。
刹那间，两军相交，铁器碰撞声厮杀声响彻山谷，战况十分惨烈，双方伤亡人数急剧攀升。整整激战一个下午，两军依然杀的是难舍难分，虽然西夏人数有一定的优势，但宋军毫不惧色。
再一次验证了宋军“神臂弓”的威力，有“神臂弓”强大的火力支援，西夏军渐渐有些不支，刘昌祚见敌军优势减退，一边砍杀身边的敌兵一边大喊道：“郭成！”而后高高的举起手中的盾牌。
根据先前的作战部署，副将郭成率领的骑兵必须看到刘昌祚高高举起的盾牌方能参战。
密切关注主帅一举一动的郭成，见到以盾牌为令的信号后，率领重骑兵“选锋骑”从后排杀出，战前刘昌祚命战马挂着响铃，所以骑兵一路响声大作，夏军听到宋骑声势浩大，误以为敌骑人数庞大，纷纷丢下手中的兵器，转身逃离战场，任由梁乙埋怒喊道：“后退者，杀无赦！”却根本没人搭理他。
宋军夺取隘口，刘昌祚命令士兵不许追杀，赶紧清理战场重新部署作战方案，他深知既然西夏相父都亲自率兵驻守，此处肯定至关重要，党项人绝不会善罢甘休卷土重来。
如刘昌祚所料，梁乙埋退后几十里见宋军没有追来，重新整顿下军队又杀了回去。
因为部署及时，宋军没有乱了阵脚，身居险要，再加上“神臂弓”的加持，夏军又败，这次刘昌祚命人追杀过去，追击二十余里，宋军斩获大首领鲊啰卧沙，监军使梁格嵬等十五级，小首领二百十九级，生擒梁乙埋之侄吃多理等亲将二十二人，共斩首二千多级。
攻取葫芦河隘口后，泾原军销作休整又继续进发，来到一个叫赏移口处，有两条路可通灵州，一条径直向北通过黛黛岭，另一条往西北绕道至鸣沙洲。诸将认为应该走黛黛岭直逼灵州城下，但刘昌祚认为军粮已经不多，另外，得到探报说鸣沙洲的“御仓”储备了大量的物资，为解粮草之忧，刘昌祚决定应直取鸣沙洲。
泾原军来到鸣沙洲，经过一番苦战拿下此地，并顺利的找到“御仓”，得到粮食百万石，解了燃眉之急。
夏军未料到宋军会先攻取鸣沙洲，黛黛岭的守军苦等几日没见宋军一人，却等到满载着物资的泾原军出现在灵州城下的音讯。
灵州城，西夏的最后一道防线，身后就是西夏国的皇宫“兴庆府”。
泾原军突然出现在灵州城下，这是夏军始料未及的，城门都没来得及关闭，趁西夏人还没反应过来，刘昌祚命郭成率“选锋骑”作为前阵迅速出击。
面对全副武装的铁骑，灵州城的守军根本抵挡不住，瞬间被斩杀几百人数，大门也被牢牢的控制在宋军的手上，刘昌祚见城门已被拿下，率领大队人马准备开入时，然而，却突然传来高遵裕的军令，让其立即停止进攻。
其实五路伐夏的各路领将也有节制，种谔的鄜延军受王中正节制，李宪独立作战，刘昌祚受高遵裕节制，这才有高遵裕的军令。
高遵裕是宋神宗母后高太后的伯父，正儿八经宋朝的国舅爷，虽是皇亲国戚，此人却小肚鸡肠好大喜功，贪功近利，还不如太监王中正，见各路人马都立下战功，生怕自己竹篮打水一场空，丢了皇亲国戚的脸面，得知泾原军准备攻打灵州城，便立马下令让刘昌祚停止，原地等待，待其到来后再作打算。
眼看军队就要杀入城中，攻下灵州城指日可待，突如其来的军令让刘昌祚一脸茫然，气愤不已，但军令如山，只好忍痛惋惜撤兵退回去，等高遵裕的到来。
城上的守军正准备拼死一战保卫国家时，见宋军突然停止进攻退回去，各个如丈二的和尚摸不着头脑，想破脑瓜也不明白宋军这是唱的什么戏！怎么说打就打说停就停说撤就撤......？
