第二天早晨，稻草人兴奋对他的朋友们说："请你们为我祝福。毕竟奥芝要给我脑子了。当我回来的时候，我就和你们一样。"
多萝茜却天真地说："我倒喜欢你原来的那个样子。"
你只是喜欢一个稻草人的模样，"他回答说。"但是，如果你听到美丽的思想在我的新头脑里产生的时候，你一定会更加看重我了。"于是他用充满着快活的声音，向他们说了一声再会，就径直走到那宫殿中去了，敲着门。
奥芝说："进来吧。"
稻草人大胆地走了进去，看见这个矮小的老头儿，正坐在窗前，像是在思索问题。
稻草人有一点儿局促不安地说："我来取你答应给我的脑子。"
"啊，好吧；请坐在那椅子上。"奥芝回答说。"请你原谅我，我要取下你的头来。好让我把脑子放在你脑壳里的合适的地方，我必须这样做。"
"那无所谓，"稻草人说"非常乐意你拿下我的头，我相信当它安放上去的时候，是更聪明的一个。"
然后，魔术家拿下他的头来，挖空了稻草。跑进后面的房间里去，拿出用许多的钉和针混合起来的东西来。接着，把它摇晃几下，它们便更紧密地互相交错着，他把这些混合物塞进稻草人的脑壳里，用稻草塞满了其余空隙的地方，让它的头膨胀起来。
当他再在稻草人的身体上紧了他的头时，对他说：
"从此以后，你不再是稻草人了，因为你有了一个全新的脑子。"
稻草人终于得到了它渴望已久的脑子，又兴奋，又骄傲，热情地感谢奥芝，便跑回到他的朋友们那里。
多萝茜好奇地看着他。发现他的头顶上面脑子隆起而显得非常突出。
"你有什么感觉？"她问。
"我觉得自己变得聪明了，"他很诚恳地回答。"当我用惯了这个脑子时，我会知道一切的事情。"
铁皮人问道："这些针和钉为什么戳出在你的头外面？"狮子解释着说："那恰好说明他的思想是尖锐的。"
"好，我必须跑到奥芝那里去要我的心，"铁皮人急切地说着，便匆忙走到宫殿里去，叩着门。
"请进来，"奥芝答应他。
铁皮人走了进去，说，"我为了我的心而来的。"
"太好了，"矮小的老人回答。"不过我必须在你的胸脯上割开一个洞，好让我把你的心放在合适的地方。我相信那样做不致伤害你。"
"啊，没关系，"铁皮人回答说。"我不会有任何感觉的。"于是，奥芝取出一把马口铁匠用的大剪刀，动手在铁皮人胸脯的左边，很快剪开了一个小的方洞。接着，他走到箱子旁边，从抽屉里，拿出一颗用丝线编织的心，里面用木头的锯屑充塞。
他问："这难道不是一颗很美丽的心吗？"
"是，确实是的！"铁皮人回答说，他极大地快活着。"但是这是一颗善良的心吗？"
"啊，当然！"奥芝回答说。他把这心装进铁皮人的胸膛里，最后，再把割开过的地方，焊上一方马口铁，就这样一切完备了。
"唔，"他说，"现在你有一颗心了，这是不论谁都感到骄傲的。然而请你原谅，在你的胸脯上多了一个补钉，但我实在没有别的办法了。"
快活的铁皮人高声地说："不必介意这一方块补钉，我很感激你。我将永远忘不掉你的恩惠。"
"不必客气，"奥芝回答说。
于是铁皮人快活地回到他的朋友们那里来，他的伙伴们都为了他的好运而祝愿他。
现在轮到狮子走到宫殿里去，它敲着那门。
"请进来，"奥芝说。
狮子走了进去，声明说："我是为了我的胆量而来的。""好吧，"矮小的老头儿回答说，"我应该替你办到。"他走到一个碗橱旁边，伸手到最上面的一格里，取出了方形的绿瓶子，可以看到里面盛着的药水，他把它倒在一只雕刻得十分精美的金绿色的碟子里，送到胆小鬼嘴边，它嗅了它一下，不乐意去喝它。
魔术家说道："你把它喝下去。"
狮子问道："这是什么？"
奥芝回答说："唔，如果你把它喝下去，它就变成你的胆量。你应该明白，那胆量是潜藏在身体里面的；所以在你把它喝进去以前，它不能变成你自身的胆量，因此，我奉劝你，还是喝了它。"
狮子不再犹豫了，立刻把碟子里的怪药水喝得一干二净。"你有什么感觉？"奥芝问。
"我觉得浑身是胆了！"狮子答道，快快活活地跑回到它的朋友们那里去，告诉了他们它怎样得到了胆量。
奥芝独个儿留在那里，苦恼着，默想着，他在满足稻草人、铁皮人、狮子的愿望上，确凿是获得成功了。
他说："我怎样能够不再做一个骗子，难道要全体百姓都知道我并是伟大的魔术师？要满足稻草人、铁皮人和狮子的要求，这是轻而易举的，因为他们相信我能够做任何事情。但是对于送多萝茜回到堪萨斯州去，他还是想不出一个绝好的办法来，我自问我没有把握做成功这一桩事。"
