且说这蚩尤，乃属太昊氏，本为天皇伏羲氏后裔，炎帝继位人皇，蚩尤极为不满，遂与炎帝展开一场大战，可惜败于刑天之手，怒而出走。率八十一弟兄来到东夷，于此一带兴农耕、冶铜铁、制五兵、创百艺、明天道、理教化，没有几年便发展壮大，统数十部落，势力较之炎帝、黄帝也不逞多让，只是表面而言，仍属人皇麾下。而今炎帝退位，蚩尤便再难掩其野心，联合周围部落，统军西进！
黄帝刚刚吞并了炎帝部落，尚未来得及整顿天下，便听闻蚩尤造反，匆匆点兵迎战，在逐鹿与其相遇。
逐鹿因涿水而得名，此地粮草丰茂、富水阔地，历来为各部落必争之地。此刻，黄帝与蚩尤两方人马于此对峙。
黄帝身着黄龙锦袍，手执轩辕剑，脚踏应龙，迎风而立，扫视着与自己一河之隔的蚩尤部队。却见那领头一人，牛头人身，背生双翅，腿生八脚，三头六臂，铜头铁额，跨下坐一黑白大猫，身后跟随有同样牛头人身的八十一名战士，以牛、鸟为旗，正是那蚩尤。
要说这两方人马，自是黄帝更占上风，且见其军队兵多将广，更有熊、罴、狼、豹、貙、虎、驱，雕、鹖、鹰、鸢等猛兽助阵，威风凌凌；而那蚩尤军队虽然人数较少，却各个状若蛮牛、形似野兽，其间更是有数千巨人相随，正是那夸父族，凶猛异常！
黄帝心底啧啧称奇，却是上前喝道：“蚩尤，你这竖子，何以敢造反？”
只听蚩尤冷哼一声，声若蛮牛，道：“我蚩尤乃天皇后裔，这天下共主之位本就该是我的，你不过神农氏庶出一脉，却囚人皇，自立为帝，我蚩尤特奉天之名，前来伐你。”
黄帝道：“自上古，圣人开教化，天皇授渔猎，创八卦，被奉天下共主；天皇即退，传于地皇，地皇又传人皇，从不曾听说有正统、庶出之说，如今人皇传位于我，尔等自该遵从。”
蚩尤嗤笑一声，不屑道：“遵从你？呵！任你今日如何狡辩，也休想让我退兵。哼！实话告诉你，其实我并不想这么早与你一战，但前些日子我曾做一异梦，天神说你要使牛族为耕，倘真任你施为，莫不是我等都要成为你手中耒耜？至于那些夸父族，可还记得之前逐日的巨人，被神农氏大羿害死，如今你既然联合了神农族，他们便寻你来报仇。”
黄帝瞬间被气得语无伦次，只是手指着蚩尤，大骂无耻，如此蹩脚的理由，他竟也说得出口。
“行了，废话少说，来战吧！”蚩尤大手一挥，催动胯下大猫，抡起巨斧便杀向了黄帝，身后战士紧随其后，黄帝亦催动应龙迎了上去，大战一触即发。
只见黑沙漫天，烟雾弥漫，整个逐鹿伸手不见五指，只听得厮杀声、吼叫声，以及各种金石碰撞之声，大战持续了三天三夜，双方死伤无数。
黄帝扶着轩辕剑重重喘息，看着正与应龙厮杀的蚩尤，不由有些吃惊，这蚩尤力大无穷，还能刀枪不入，纵他与应龙联手，也难占上风。
突然，正与应龙厮杀的蚩尤停了下来，退回己方队伍，大喝道：“风伯、雨师何在，还不快快施法？”
骤然狂风大作，暴雨倾盆，黄帝的部队迷失了方向，在风雨中艰难穿行，死伤惨重，幸得黄帝突发名想，创出指南车，遂逃出包围，却也死伤惨重，大败而还。
黄帝吃了败仗，心有不甘，仰天长叹，不曾想惊动了九天玄女，得知黄帝有难，遂派旱魃下界。
这旱魃，生的奇丑无比，所到之处，寸草不生、滴水难留，乃是旱灾的代名词，其来到蚩尤军中，使得风伯、雨师法术失效，将其斩杀。
蚩尤大惊之下，被应龙与黄帝联手所杀，镇于涿水之下，其八十一兄弟皆一一战死。至此，九黎族彻底大败，叛乱被平定，黄帝也真正成为天下共主，治理万民，人族不断发展兴旺。
时光流转，自黄帝战蚩尤，已有数百年。现今黄帝年迈，欲传位于人，众部落共同推举，有两人最为突出——
一为黄帝孙高阳氏，一为炎帝曾孙共工氏，二者皆有经天纬地之才，万夫不当之勇。
二人争斗不断，互不退让。黄帝无奈，乃下令，使二人决斗，胜者可为帝。
是日，二人在天之尽头展开大战。共工惜败，羞恼之下，一头撞向了天柱不周山，天柱折断，苍天向西北倾斜，大地向东南塌陷，日月星辰开始周而运转，水潦尘埃皆流于东南。
高阳氏得帝位，是为颛顼帝。颛顼帝逝，其族子高辛为帝，是为帝喾。
帝喾顺天应时，乃使民休养生息，四海升平，有言云：“帝喾溉执中而遍天下，日月所照，风雨所至，莫不从服。”
帝喾传位于长子挚。帝挚不善治理天下，其弟放勋继位，是为唐尧。
尧帝德行满天，仁义如天。敬授民时，作四季，与民耕作，授时以历。
正当人族大兴发展时，黄河却屡屡泛滥，尧帝乃命鲧治理天下水系。鲧受命治理黄河，采取建坝堵水之法，历时九年而未有成效。
尧帝欲寻一继承人，众人推举虞舜，说这虞舜乃大贤人：父母不慈，其大孝之；兄弟不恭，其亦爱之。
尧帝听说后，将自己的女儿娥皇、女英嫁给虞舜，虞舜依旧勤勤恳恳，于是尧帝年老后，让虞舜暂时代行天子之政。尧帝驾崩后，虞舜为其守丧三年，而后让位给丹朱。但天下诸侯皆服从虞舜，百姓亦讴歌虞舜，于是虞舜重新执掌天下，是为舜帝。
舜帝继位后，着手治理天下，以治水不力之名，赐死鲧，命其子禹继续治理黄河。
禹领命，夜以继日，不辞辛劳治理黄河，采取父亲失败的经验，不再围堵水域，而是带人开辟河道，遇山劈山，三过家门而不入，黄河之患乃解。
因治水有功，舜帝传位于禹，是为大禹。
大禹继位，合众部落，化零为整，铸九鼎，立国为夏！
至此，由黄帝始，历颛顼、帝喾、唐尧、虞舜，乃至大禹，是为五帝，而人族亦进入新的时代。
