接着轮到京都中岛屋的茶头中岛明延表演他的茶艺。首先他让中岛延次郎以及其他侍从给大家端来了调和味道的料理。这数道食物名叫“怀石料理”，标准的版本共计一汁三菜。所谓“怀石”，本是来源于佛家的禅道：在听禅的过程中，为了抵制饥饿，怀抱一个石头；后来就有了抵制饥饿的茶点，最后演变为专门的美食料理。
第一步是“小菜”（先付け），指开胃用的小菜，调味轻盈、质感清新。第二步名“八寸”（八寸），指一道寿司和小菜的组合。第三步名“刺身拼盘”（向付け），指采用鲷鱼、乌贼或金枪鱼等海鱼制作的生鱼片。第四步名“蔬菜拼盘”（炊き合わせ），指将蔬菜、豆腐等食材切小块焖煮。第五步名“盖物”（盖物），指用有盖食器或者茶碗装盛的食物，通常是汤。第六步名“烧物”（烧物），指季节性的鱼类烧烤。第七步名“酢肴”（酢肴），是说以醋腌制的小菜。第八步名“冷菜”（冷钵），指用冰镇过的食器来盛放熟食，可有面条、凉拌时蔬、虾蟹肉等。第九步名“酸汤”（中猪口），即有酸味的汤。第十步名“主菜”（强肴），采用烤制或煮制的牛肉、禽肉、鱼等。第十一步“主饭”（御饭），上一碗米饭。第十二步“香物”（香物），添一份季节性的腌制蔬菜。第十三步“止碗”（止碗），一碗酱汤，以大酱为主料，放入豆腐、葱花或者海鲜。第十四步“水果”（水物），餐后水果，采用蜜瓜、葡萄、桃子等传统果实。
中岛明延本人、延次郎及侍从按照此14步骤给大家进献“怀石料理”，凡古岳宗亘和大林宗套两位僧人，则不上荤腥食物，鱼肉各类尽皆替换为蔬菜、海带、豆腐类素食。
待众人饱食一番之后，进入主题茶席。中岛明延说道：“适才荒木道陈先生，采用了濑户窑**‘白天目茶碗’，茶器莫名尊贵，我也要选一样配得上的茶碗才行。”说着于是去“水屋”取来一件绿油油的**，仅比白天目茶碗口径小上那么一点点。
中岛明延将茶碗展示给大家看了看：此茶器一身翠绿，釉质发光，纹路明显，流光溢彩，炫然夺目。“哦？”只听足利义晴先比划道，“原来竟然是这只碗呐！”将军原来见识过这口碗。茶人中岛介绍道：“这个茶碗名叫‘珠光小青瓷’，是村田珠光于海边拾取的宋代茶碗。后来由幕府第8代将军足利义政大人收藏。最后流传到我们中岛屋。”大家都“哦”了一声，仿佛恍然大悟，对这茶器的来源表示一番嗟叹。
原先茶釜已经煮过了的水，中岛弃之不用，他用柄杓将废水都兜到“建水”之中。所谓“建水”是专放废水的储水器皿，废水暂时不能乱倾倒。接着他又从“水指”中，兜取一些水，放入茶釜中。所谓“水指”，是说装着备用水的储水器皿，通常有副盖子。然后中岛开始点炭，跟荒木道陈姿势和程序差不多。
中岛轻轻拨开包裹“茶入”的“仕覆”。所谓“仕覆”，指用来包覆茶入的布袋；所谓“茶入”，是指盛放浓茶用的茶罐。中岛明延用茶杓，取四至五勺抹茶末，放入小青瓷茶碗中。
他所用的抹茶，是采用京都宇治地区盛产的茶叶碾制而成，民间称之“宇治抹茶”。待水烧开，他又用柄杓将水舀入茶碗之中，于是开始用茶筅来回摩擦碗中的茶叶，直到打成泡沫状。这个过程要求动作不能太过，得小心进行，太过容易弄坏茶碗、茶刷，以及茶叶本身。中岛明延轻轻地磨砺，不一会儿，碗中的茶和水，完全融为了一体，绿绿的茶汤，泛着泡沫，远远看上去就很吸引人。
将军足利义晴首先享用，饮了一口，待他喝完毕，交给细川高国，之后继而是高僧古岳，古岳宗亘禅师面对茶汤，念叨道：“碧云引风吹不断，白花浮光凝碗面。”弟子大林宗套禅师对曰：“一碗喉吻润，两碗破孤闷。三碗搜枯肠，唯有文字五千卷。”轮到大林宗套喝完，十四屋宗悟开始饮用，他喝完道：“‘茶也，末代养生之仙药，人伦延龄之妙术也。’”之后是郑绳大人、平久大人。能登屋平久说道：“宗悟先生引用的是茶祖荣西和尚语录吧。如今想来，抹茶到日本，也有700多年历史了。”接着是王直喝，王直喝了一口，茶水咕噜咕噜沿着喉咙咽下去了。王直道：“我们明朝人逐渐不太喝这种抹茶了，煎茶大行其道。我可不希望这种传统从指间流失掉啊。所以我一直想请道陈先生跟我们的船队一起走，保留抹茶的技艺。”
中岛明延点点头，报以赞许目光。接着王直所领叶宗满、方廷助、梁椿、纳屋才助、无想丸、无双丸、绫之徒，不分贵贱，皆贴着碗沿饮了一口。大家都觉得：中岛与道陈，两人手艺不相伯仲。风格上，道陈略婉柔、和之极也，中岛略粗犷、和中带刚，但是抹出的茶却是一样好喝。
两番轮饮过后，细川高国给将军使了使眼色，将军足利义晴便道：“大家觉得是道陈先生抹的茶好喝，还是中岛先生抹的茶好喝些啊？”细川高国说道：“是啊是啊，大家可以品评一番的嘛！”经过一番品评和投票选择，大家都认为茶头中岛明延略胜一筹。
中岛明延是从十四屋宗陈先生处，即十四屋宗悟兄长那里学得的草庵茶艺，此乃村田珠光所创，是为民间茶。荒木道陈所习，乃是村田珠光弟子能阿弥所传，而能阿弥有一侍从，名“右京”，居堺港，后号空海，此为书院茶或贵族茶。茶汤流传的两个脉络殊途同归。若非道陈之好友武野绍鸥有事情要办，想必绍鸥先生也会来向十四屋和中岛学习一番的。荒木道陈年纪很轻，比中岛小一轮，火候略逊色一筹，也算是常理，大家不以为过。
荒木道陈对中岛行了一个礼仪，说道：“请先生描述心中茶道之奥义！”
中岛盘踞席间，正了眉头，说道：“不外乎遵守‘四规’、‘七则’。”
道陈问曰：“什么是‘四规’和‘七则’呢？”
中岛眉头动了动，说道：“四规嘛，第一：和，说彼此和气；第二：敬，说彼此尊敬；第三：清，说清心寡欲；第四：寂，说不动寂静。‘和、敬、清、寂’，就是四规。至于七则嘛，项目较多，我不复述，注意茶室中的各种细节便可。”
道陈点头道：“这四个字，简明扼要，的确是禅茶的要旨。”
众人茶足饭饱，便在庵内外或走或停、小憩一番。既然是茶会，就不许谈论政事，说说天地风景倒是可以，谈论金钱等世俗话题也是不行的。中岛延次郎将此次茶会的经过，各茶人的操作情况，与会者的对话都一一记录在案。延次郎将纪录呈给中岛明延观看，中岛明延便请细川高国为纪录题写一个名称，只见书曰：“《中岛屋会记》”。
之后，本次茶会正式宣告结束。中岛明延和荒木道陈躬身站立于玄关门侧，恭送各位客人出庵回天守中。
大家回到天守大殿中，别庵交给中岛延次郎及一应下人收拾，中岛明延和荒木道陈亦跟随众人归来。足利义晴命细川高国赐予中岛明延和荒木道陈每人一小袋“真珠”（即珍珠）。其实这是表面上的，暗地里是高国命义晴这么做的，义晴年纪尚小，哪里晓得甚么人情世故呢。延次郎将清洗干净的白天目交还给荒木道陈，道陈小心地命随行侍从包裹好收起来，让它静待下一次鉴赏和使用。
足利义晴道：“既然国书的事情办好了。就请郑大人、平久大人、王直先生回城下町吧。你们在京都可以多玩赏几日，之后再回去出海赶路也不迟，祗园盛会要到月底才会结束。”
郑绳、平久及王直皆拜伏，然后准备告别。郑绳也将将军的回信，小心翼翼地卷起来，封于锡盒之中密封，交于随从携带好。众人无其它事，便决定下城回东市宿场了。十四屋的宗悟、大德寺住持宗亘、禅师宗套，留在城中与高国等人继续闲聊，中岛屋的中岛明延带王直他们出天守，然后他也回中岛屋商号去了。
“有什么需求，可以来找我。我们商会可不止卖茶叶。”中岛明延对王直说。王直点点头，对其摇手告别。
行在朱雀街上，未及东市，纳屋才助忽对王直道：“那么，我就去组屋索讨金钱了。”王直对无双丸说：“无双丸，你跟才助兄弟一起去吧，你对纳屋的经济情况也在行，有事可以照应才助。”无双丸领命，从随行水手里挑了1人，作为伴当，三人一起去组屋办事。
第二天一早，纳屋才助、无双丸协同组屋老板组屋延三郎前来宿场。组屋延三郎出资派遣了四辆马车运送黄金，并亲自押送于此处。
见王直前来，纳屋才助悄悄地将箱子盖子抬起，王直朝里一看，一些蒿草下面埋伏着一锭又一锭的黄金金块。王直伸手去摸，抓出一锭，仔细一看：竟是一枚甲州“露一两”金。王直给无想丸看了看，无想丸看后问道：“里头有多少‘甲州金’？”组屋延三郎回答说：“约百分之八十。”所谓“甲州金”，是指在东海道甲斐国金矿生产的金子。王直便命才助、车夫与护卫将四辆装满了金子的马车赶到宿场后面的院落里，并让守卫们牢牢保护。
