一、逆天而行
谯周官居太史，颇明天文，见诸葛亮又欲出师，乃奏后主言：周今职掌司天台，近有群鸟数万，自南飞来，投于汉水而死，此不祥之兆；周又观天象，见奎星躔于太白之分，盛气在北，不利伐魏；又成都人民，皆闻柏树夜哭：有此数般灾异，亮只宜谨守，不可妄动。
诸葛亮言：亮受备托孤之重，当竭力讨贼，岂可以虚妄之灾氛，而废国家大事耶！（将战争带进生活中，不废国家大事？）
遂命有司设太牢祭于昭烈之庙，涕泣拜告言：臣亮五出祁山，未得寸土，负罪非轻！今亮复统全师，再出祁山，誓竭力尽心，剿灭汉贼，恢复中原，鞠躬尽瘁，死而后已！
祭毕，拜辞后主，星夜至汉中，聚集诸将，商议出师。
报关兴病亡（如失关羽乎？），诸葛亮放声大哭，昏倒于地，半晌方苏（哭死能得天下否？）。
诸葛亮引蜀兵三十四万，分五路而进，令姜维、魏延为先锋，皆出祁山取齐，令李恢先运粮草于斜谷道口伺候。
二、初战不利
魏国因旧岁有青龙自摩坡井内而出，改为青龙元年，此时乃青龙二年春二月也。
近臣奏言：边官飞报蜀兵三十余万，分五路复出祁山。
魏主曹睿大惊，急召司马懿至，谓言：今诸葛亮又出祁山，如之奈何？
懿奏言：夜观天象，中原旺气正盛，奎星犯太白，不利于西川。懿托睿洪福，当往破之，但愿保四人同去。
睿问：懿保何人？懿言：夏侯渊有四子：长名霸，字仲权；次名威，字季权；三名惠，字稚权；四名和，字义权。霸、威二人，弓马熟娴；惠、和二人，谙知韬略：此四人常欲为渊报仇。懿今保夏侯霸、夏侯威为左右先锋，夏侯惠；夏侯和为行军司马，共赞军机，以退蜀兵。
睿言：向者夏侯楙驸马违误军机，至今羞惭不回，今此四人，亦与楙同否？懿言：此四人非夏侯楙所可比也。（一龙生九子，子子各不同！）
睿乃从懿请，即命司马懿为大都督，凡将士悉听量才委用，各处兵马皆听调遣。
懿受命，辞朝出城。
睿又以手诏赐懿言：懿到渭滨，宜坚壁固守，勿与交锋。待蜀粮尽，必将自走，然后乘虚攻之，则取胜不难，亦免军马疲劳之苦：计莫善于此也。（总结到位！）
司马懿顿首受诏，即日到长安，聚集各处军马共四十万，皆来渭滨下寨；又拨五万军，于渭水上搭起九座浮桥，令先锋夏侯霸、夏侯威过渭水安营；又于大营之后东原，筑起一城，以防不虞。
郭淮、孙礼来见，懿迎入，礼毕，淮言：今蜀兵现在祁山，倘跨渭登原，接连北山，阻绝陇道，大可虞也。
懿言：所言甚善，淮可就总督陇西军马，据北原下寨，按兵休动；只待蜀兵粮尽，方可攻之。
郭淮、孙礼领命，引兵下寨去了。
诸葛亮复出祁山，下五个大寨，按左、右、中、前、后；自斜谷直至剑阁，一连又下十四个大寨，分屯军马，以为久计。
每日令人巡哨，报郭淮、孙礼领陇西之兵，于北原下寨。
诸葛亮谓诸将言：魏兵于北原安营者，阻绝陇道也；亮今虚攻北原，暗取渭滨。令人扎木筏百余只，上载草把，选惯熟水手五千人驾之。亮夤夜只攻北原，司马懿必引兵来救，懿若少败，亮把后军先渡过岸去，然后把前军下于筏中。休要上岸，顺水取浮桥放火烧断，以攻懿后。亮自引一军去取前营之门，若得渭水之南，则进兵不难矣。
诸将遵令而行。
早有巡哨军飞报司马懿，懿唤诸将议言：诸葛亮如此设施，亮以取北原为名，顺水来烧浮桥，乱懿后，却攻懿前也。
传令与夏侯霸、夏侯威言：若听得北原发喊，便提兵于渭水南山之中，待蜀兵至击之。
又令张虎、乐綝，引二千弓弩手伏于渭水浮桥北岸：若蜀兵乘木筏顺水而来，可一齐射之，休令近桥。
又传令郭淮、孙礼言：诸葛亮来北原暗渡渭水，淮新立之营，人马不多，可尽伏于半路。若蜀兵于午后渡水，黄昏时分，必来攻淮。淮诈败而走，蜀兵必追，淮等皆以弓弩射之。懿水陆并进，若蜀兵大至，只看懿指挥而击之。
各处下令已毕，又令二子司马师、司马昭，引兵救应前营，懿自引一军救北原。
诸葛亮令魏延、马岱引兵渡渭水攻北原；令吴班、吴懿引木筏兵去烧浮桥；令王平、张嶷为前队，姜维、马忠为中队，廖化、张翼为后队：兵分三路，去攻渭水旱营。
是日午时，人马离大寨，尽渡渭水，列成阵势，缓缓而行，魏延、马岱将近北原，天色已昏。
孙礼哨见，便弃营而走，魏延知有准备，急退军时，四下喊声大震：左有司马懿，右有郭淮，两路兵杀来。
魏延、马岱奋力杀出，蜀兵多半落于水中，余众奔逃无路，幸得吴懿兵杀来，救了败兵过岸拒住。
吴班分一半兵撑筏顺水来烧浮桥，却被张虎、乐綝在岸上乱箭射住，吴班中箭，落水而死，余军跳水逃命，木筏尽被魏兵夺去。
此时王平、张嶷，不知北原兵败，直奔到魏营，已有二更天气，只听得喊声四起。
王平谓张嶷言：军马攻打北原，未知胜负。渭南之寨，现在面前，如何不见一个魏兵？平等且看浮桥火起，方可进兵。（谨慎能捕千秋蝉,小心驶得万年船）
二人勒住军马，背后一骑马来报：亮教军马急回，北原兵、浮桥兵俱失了。
王平、张嶷大惊，急退军时，被魏兵抄在背后，一齐杀来，火光冲天，王平、张嶷引兵相迎，两军混战一场。
平、嶷二人奋力杀出，蜀兵折伤大半。
诸葛亮回到祁山大寨，收聚败兵，约折了万余人，心中忧闷。
三、求助盟友
费祎自成都来见丞相，诸葛亮请入，费祎礼毕，诸葛亮言：亮有一书，正欲烦祎去东吴投递，不知肯去否？
祎言：亮之命，岂敢推辞？诸葛亮即修书付费祎去了，祎持书径到建业，入见吴主孙权，呈上诸葛亮之书。
权拆视之，书略：汉室不幸，王纲失纪，曹贼篡逆，蔓延及今。亮受昭烈皇帝寄托之重，敢不竭力尽忠：今大兵已会于祁山，狂寇将亡于渭水。伏望权念同盟之义，命将北征，共取中原，同分天下。书不尽言，万希圣听！
权览毕，大喜，乃谓费祎言：权久欲兴兵，未得会合诸葛亮。今既有书到，即日权自亲征，入居巢门，取魏新城；再令陆逊、诸葛瑾等屯兵于江夏、沔口取襄阳；孙韶、张承等出兵广陵取淮阳等处：三处一齐进军，共三十万，克日兴师。
费祎拜谢言：诚如此，则中原不日自破矣！
权设宴款待费祎，饮宴间，权问：亮军前，用谁当先破敌？祎言：魏延为首。（为何不是传人姜维？）
权笑言：延勇有余，而心不正，若一朝无诸葛亮，延必为祸。诸葛亮岂未知耶？（何以看出魏延心不正？离间计乎？）
祎言：权之言极当！祎今归去，即当以此言告诸葛亮。遂拜辞孙权，回到祁山，见了诸葛亮，具言吴主起大兵三十万，御驾亲征，兵分三路而进。
诸葛亮又问：权别有所言否？费祎将论魏延之语告之。
诸葛亮叹言：真聪明之主也！亮非不知此人。为惜延勇，故用之耳。祎言：亮早宜区处。
诸葛亮言：亮自有法。祎辞别诸葛亮，自回成都。
四、偷鸡不成蚀把米
报有魏将来投降，诸葛亮唤入问之，答：其乃魏国偏将军郑文也，近与秦朗同领人马，听司马懿调用，不料懿徇私偏向，加秦朗为前将军，而视文如草芥，因此不平，特来投降亮。愿赐收录。言未已，人报秦朗引兵在寨外，单搦郑文交战。
诸葛亮问：朗武艺比文若何？郑文言：文当立斩之。
诸葛亮言：文若先杀秦朗，亮方不疑。（杀敌证清白，简单易行！）郑文欣然上马出营，与秦朗交锋。
诸葛亮亲自出营视之，只见秦朗挺枪直取郑文，文拍马舞刀相迎，只一合，斩秦朗于马下，魏军各自逃走。
郑文提首级入营，诸葛亮回到帐中坐定，唤郑文至，叱左右：推出斩之！
郑文言：文无罪！诸葛亮言：亮向识秦朗，文今斩者，并非秦朗。安敢欺亮！
文拜告言：此实秦朗之弟秦明也。诸葛亮笑言：司马懿令文来诈降，于中取事，却如何瞒得亮过！若不实说，必然斩文！
郑文只得诉告其实是诈降，泣求免死。
诸葛亮言：文既求生，可修书一封，教司马懿自来劫营，亮便饶文性命。若捉住司马懿，便是文之功，还当重用。
郑文只得写了一书，呈与诸葛亮，诸葛亮令将郑文监下。
樊建问言：亮何以知文诈降？诸葛亮言：司马懿不轻用人，若加秦朗为前将军，必武艺高强；今与郑文交马只一合，便为文所杀，必不是秦朗也，以故知文诈。（兵不厌诈！）
众皆拜服。
诸葛亮选一舌辩军士，军士领命，持书径来魏寨，求见司马懿。
懿唤入，拆书看毕，问：军士何人也？答：其乃中原人，流落蜀中：郑文与某同乡。今诸葛亮因郑文有功，用为先锋。郑文特托其来献书，约于明日晚间，举火为号，望乞懿尽提大军前来劫寨，郑文在内为应。
司马懿反覆诘问，又将来书仔细检看，果然是实，即赐军士酒食，分付：本日二更为期，懿自来劫寨，大事若成，必重用军士。
军士拜别，回到本寨告知诸葛亮。
诸葛亮仗剑步罡，唤王平、张嶷公付；又唤马忠、马岱分付；又唤魏延分付。
诸葛亮自引数十人，坐于高山之上，指挥众军。
司马懿见了郑文之书，便欲引二子提大兵来劫蜀寨。
长子司马师谏言：不如令别将先去，懿为后应可也。（ 平日非至稳之兵,必不可轻用险着;平日非至正之道,必不可轻用奇谋）
懿从之，遂令秦朗引一万兵，去劫蜀寨，懿自引兵接应。
是夜二更时分，忽然阴云四合，黑气漫空，对面不见，懿大喜言：天使懿成功也！
秦朗当先，引万兵直杀入蜀寨中，并不见一人，朗知中计，忙叫退兵。
四下火把齐明：左有王平、张嶷，右有马岱、马忠，两路兵杀来，秦朗死战，不能得出。
背后司马懿见蜀寨火光冲天，又不知魏兵胜负，只顾催兵接应，望火光中杀来。
火炮震地：左有魏延，右有姜维，两路杀出，魏兵大败，十伤八九，四散逃奔。
秦朗所引一万兵，都被蜀兵围住，箭如飞蝗，秦朗死于乱军之中，司马懿引败兵奔入本寨。
三更以后，天复清朗，诸葛亮在山头上鸣金收军，二更时阴云暗黑，乃诸葛亮用遁甲之法；后收兵已了，天复清朗，乃诸葛亮驱六丁六甲扫荡浮云也。
当下诸葛亮得胜回寨，命将郑文斩了（诚信何在？），再议取渭南之策。
每日令兵搦战，魏军只不出迎，诸葛亮自乘小车，来祁山前、渭水东西，踏看地理。
到一谷口，见其形如葫芦之状，内中可容千余人，两山又合一谷，可容四五百人，背后两山环抱，只可通一人一骑。
诸葛亮看了，心中大喜，问向导官：此处是何地名？答：此名上方谷，又号葫芦谷。
诸葛亮回到帐中，唤裨将杜睿、胡忠二人，附耳授以密计。
令唤集随军匠作一千余人，入葫芦谷中，制造木牛流马应用，又令马岱领五百兵守住谷口。
诸葛亮嘱马岱言：匠作人等，不许放出，外人不许放入。亮还不时自来点视，切不可走漏消息。（为胜利不择手段乎？）
马岱受命而去，杜睿等二人在谷中监督匠作，依法制造，诸葛亮每日往来指示。
长史杨仪入告：今粮米皆在剑阁，人夫牛马，搬运不便，如之奈何？（未卜先知否？）
诸葛亮笑言：前者所积木料，并西川收买下的大木，教人制造木牛流马，搬运粮米，甚是便利，牛马皆不水食，可以昼夜转运不绝也。
众皆惊问：不知亮有何妙法，造此奇物？诸葛亮言：已令人依法制造，尚未完备，今先将造木牛流马之法，尺寸方圆，长短阔狭，开写明白，众将视之。
众大喜，诸葛亮即手书一纸，付众观看。
众将环绕而视，众将看了一遍，皆拜伏言：亮真神人也！
过了数日，木牛流马皆造完备，宛然如活者一般，上山下岭，各尽其便。
众军见之，无不欣喜（传言：所谓的“木牛流马”实际是类似独轮小推车的运输工具，主要是提高了山路运输的效率。演义中太过神化！）。
诸葛亮令右将军高翔，引一千兵驾着木牛流马，自剑阁直抵祁山大寨，往来搬运粮草，供给蜀兵之用。
哨马报言：蜀兵用木牛流马转运粮草，人不大劳，牛马不食。
懿大惊言：今用此法，必为久远之计，不思退矣。如之奈何？
急唤张虎、乐綝二人分付：虎二人各引五百军，从斜谷小路抄出；待蜀兵驱过木牛流马，任他过尽，一齐杀出，不可多抢，只抢三五匹便回。
二人依令，各引五百军，扮作蜀兵，夜间偷过小路，伏在谷中，果见高翔引兵驱木牛流
马而来。
将次过尽，两边一齐鼓噪杀出，蜀兵措手不及，弃下数匹，张虎、乐綝欢喜，驱回本寨。
司马懿看了，乃大喜言：亮会用此法，难道懿不会用！便令巧匠百余人，当面拆开，分付依其尺寸长短厚薄之法，一样制造木牛流马。
不消半月，造成二千余只，与诸葛亮所造者一般法则，亦能奔走。遂令镇远将军岑威，引一千军驱驾木牛流马，去陇西搬运粮草，往来不绝。
魏营军将，无不欢喜。
高翔回见诸葛亮，说魏兵抢夺木牛流马各五六匹去了，诸葛亮笑言：亮正要懿抢去，亮只费了几匹木牛流马，却不久便得军中许多资助也。
诸将问：亮何以知之？诸葛亮言：司马懿见了木牛流马，必然仿亮法度，一样制造，那时亮又有计策。（学我者生，似我者亡）
数日后，人报魏兵也会造木牛流马，往陇西搬运粮草。
诸葛亮便唤王平分付：平引一千兵，扮作魏人，星夜偷过北原，只说是巡粮军，径到运粮之所，将护粮之人尽皆杀散，驱木牛流马而回，径奔过北原来：此处必有魏兵追赶，平便将木牛流马口内舌头扭转，牛马就不能行动，平等竟弃之而走，背后魏兵赶到，牵拽不动，打抬不去。亮再有兵到，平却回身再将牛马舌扭过来，长驱大行，魏兵必疑为怪也！
王平受计引兵而去。
诸葛亮又唤张嶷分付：嶷引五百军，都扮作六丁六甲神兵，鬼头兽身，用五彩涂面，妆作种种怪异之状；一手执绣旗，一手仗宝剑；身挂葫芦，内藏烟火之物，伏于山傍。待木牛流马到时，放起烟火，一齐拥出，驱牛马而行。魏人见之，必疑是神鬼，不敢来追赶。
张嶷受计引兵而去。
诸葛亮又唤魏延、姜维分付：延二人同引一万兵，去北原寨口接应木牛流马，以防交战。又唤廖化、张翼分付：化二人引五千兵，去断司马懿来路。
又唤马忠、马岱分付：忠二人引二千兵去渭南搦战。
六人各各遵令而去。
魏将岑威引军驱木牛流马，装载粮米，正行之间，忽报前面有兵巡粮，岑威令人哨探，果是魏兵，遂放心前进。
两军合在一处，蜀兵就本队里杀起，大呼：蜀中大将王平在此！魏兵措手不及，被蜀兵杀死大半。
岑威引败兵抵敌，被王平一刀斩了，余皆溃散，王平引兵尽驱木牛流马而回，败兵飞奔报入北原寨内。
郭淮闻军粮被劫，疾忙引军来救，王平令兵扭转木牛流马舌头，皆弃于道上，且战且走。
郭淮教且莫追，只驱回木牛流马，众军一齐驱赶，却驱不动！
郭淮心中疑惑，正无奈何，两路兵杀来，乃魏延、姜维也。
王平复引兵杀回，三路夹攻，郭淮大败而走，王平令军士将牛马舌头，重复扭转，驱赶而行。
郭淮望见，方欲回兵再追，见山后烟云突起，一队神兵拥出，一个个手执旗剑，怪异之状，驱驾木牛流马如风拥而去（心理战乎？）。
郭淮大惊言：此必神助也！众军见了，无不惊畏，不敢追赶。
司马懿闻北原兵败，急自引军来救，方到半路，两路兵自险峻处杀出，喊声震地，旗上大书汉将张翼、廖化。
司马懿见了大惊，魏军着慌，各自逃窜。
未知司马懿怎地抵敌，且看下文分解。
