一、治标不治本
诸葛亮用减兵添灶之法，退兵到汉中；司马懿恐有埋伏，不敢追赶，亦收兵回长安去了，因此蜀兵不曾折了一人。
诸葛亮大赏三军已毕，回到成都，入见后主，奏言：忽承禅降诏召回，不知有何大事？
后主无言可对，良久乃言：禅久不见亮之面，心甚思慕，故特诏回，一无他事。（老实人才是真正的聪明人）
诸葛亮言：此非禅本心，必有奸臣谗谮，言亮有异志也。
后主闻言，默然无语。
诸葛亮言：今若内有奸邪，亮安能讨贼乎？后主言：禅因过听宦官之言，一时召回亮。今日茅塞方开，悔之不及矣！
诸葛亮遂唤众宦官究问，方知是苟安流言，急令人捕之，已投魏国去了。
诸葛亮将妄奏的宦官诛戮，余皆废出宫外；又深责蒋琬、费祎等不能觉察奸邪，规谏天子（治标不治本！）。
二人唯唯服罪。
二、五次出师
诸葛亮拜辞后主，复到汉中，一面发檄令李严应付粮草；一面再议出师。
杨仪言：前数兴兵，军力罢敝，粮又不继；今不如分兵两班，以三个月为期：且如二十万之兵，只领十万出祁山，住了三个月，却教这十万替回，循环相转。若此则兵力不乏，然后徐徐而进，中原可图矣。（周而复始,循环往复）
诸葛亮言：亮伐中原，非一朝一夕之事，正当为此长久之计。遂下令，分兵两班，限一百日为期，循环相转，违限者按军法处治。
建兴九年春二月，诸葛亮复出师伐魏，时魏太和五年也。
魏主曹睿知诸葛亮又伐中原，急召司马懿商议。
懿言：今子丹已亡，懿愿竭一人之力，剿除寇贼，以报睿。
睿大喜，设宴待之。
次日，人报蜀兵寇急，睿即命司马懿出师御敌，亲排銮驾送出城外。
懿辞了魏主，径到长安，大会诸路人马，计议破蜀兵之策。
张郃言：郃愿引一军去守雍、郿，以拒蜀兵。懿言：不如留兵守上邽，余众悉往祁山，郃肯为先锋否？
郃大喜言：今懿肯委重任，虽万死不辞！（士为知己者死！）
司马懿令张郃为先锋，总督大军，又令郭淮守陇西诸郡，其余众将各分道而进。
前军哨马报：诸葛亮率大军望祁山进发，前部先锋王平、张嶷，径出陈仓，过剑阁，由
散关望斜谷而来。
司马懿谓张郃言：今诸葛亮长驱大进，必将割陇西小麦，以资军粮，郃可结营守祁山，懿与郭淮巡略天水诸郡，以防蜀兵割麦。（兵马未动，粮草先行！）
郃领诺，遂引四万兵守祁山，懿引大军望陇西而去。
三、障眼法
诸葛亮兵至祁山，见渭滨有魏军提备，乃谓诸将言：此必是司马懿也，今营中乏粮，屡遣人催并李严运米应付，却只是不到（当深察缘由，以免后患！）。亮料陇上麦熟，可密引兵割之。（与抢劫何异？）
留王平、张嶷、吴班、吴懿四将守祁山营，诸葛亮自引姜维、魏延等诸将，前到卤城。
卤城太守素知诸葛亮，慌忙开城出降（一个人越敢于担当大任，他的意气就是越风发。）。诸葛亮抚慰毕，问：此时何处麦熟？太守告言：陇上麦已熟。
诸葛亮乃留张翼、马忠守卤城，自引诸将并三军望陇上而来。
前军回报言：司马懿引兵在此。诸葛亮惊言：懿预知亮来割麦也！
即沐浴更衣，推过一般三辆四轮车来，车上皆要一样妆饰，此车乃诸葛亮在蜀中预先造
下的。
当下令姜维引一千军护车，五百军擂鼓，伏在上邽之后；马岱在左，魏延在右，亦各引
一千军护车，五百军擂鼓。
三人各受计，引兵推车而去。
诸葛亮又令三万军皆执镰刀、驮绳，伺候割麦，令关兴结束做天蓬模样，手执七星皂幡，步行于车前。
诸葛亮端坐于上，往魏营而来，哨探军见之大惊，不知是人是鬼，火速报知司马懿。
懿自出营视之，只见诸葛亮端坐于四轮车上；左右二十四人，披发仗剑；前面一人，手执皂幡，隐隐似天神一般。
懿言：这个又是诸葛亮作怪也！遂拨二千人马分付言：二千人马疾去，连车带人，尽情都捉来！
魏兵领命，一齐追赶。
诸葛亮见魏兵赶来，便教回车，遥望蜀营缓缓而行，魏兵皆骤马追赶，尽力赶了一程，追之不上。
各人大惊，都勒住马言：奇怪！其等急急赶了三十里，只见在前，追之不上，如之奈何？诸葛亮见兵不来，又令推车过来，朝着魏兵歇下，魏兵犹豫良久，又放马赶来。
诸葛亮复回车慢慢而行，魏兵又赶了二十里，只见在前，不曾赶上，尽皆痴呆。
诸葛亮教回过车，朝着魏军，推车倒行，魏兵又欲追赶。
后面司马懿自引一军到，传令言：诸葛亮善会八门遁甲，能驱六丁六甲之神。此乃六甲
天书内缩地之法也，众军不可追之。
众军方勒马回时，左势下战鼓大震，一彪军杀来。
懿急令兵拒之，见蜀兵队里二十四人，拥出一辆四轮车；车上端坐诸葛亮。
懿大惊言：方才那个车上坐着诸葛亮，赶了五十里，追之不上；如何这里又有诸葛亮？怪哉！怪哉！
言未毕，右势下战鼓又鸣，一彪军杀来，四轮车上亦坐着一个诸葛亮，左右亦有二十四人，拥车而来。
懿心中大疑，回顾诸将言：此必神兵也！（长他人志气，灭自己威风！）众军心下大乱，不敢交战，各自奔走。
又一彪军杀来：当先一辆四轮车，诸葛亮端坐于上，左右前后推车使者，同前一般，魏兵无不骇然。
司马懿不知是人是鬼，又不知多少蜀兵，急急引兵奔入上邽，闭门不出。
四、兵退赚大将
诸葛亮早令三万精兵将陇上小麦割尽，运赴卤城打晒去了，司马懿在上邽城中，三日不敢出城。
后见蜀兵退去，方敢令军出哨；于路捉得一蜀兵，来见司马懿。
懿问之，其人告言：其乃割麦之人，因走失马匹，被捉前来。
懿问：前者是何神兵？答：三路伏兵，皆不是诸葛亮，乃姜维、马岱、魏延也，每一路只有一千军护车，五百军擂鼓，只是先来诱阵的车上乃诸葛亮也。
懿仰天长叹言：诸葛亮有神出鬼没之机！
报副都督郭淮入见，懿接入，礼毕，淮言：淮闻蜀兵不多，现在卤城打麦，可以击之。
懿细言前事，淮笑言：只瞒过一时（障眼之法，岂可长久！），今已识破，何足道哉！淮引一军攻亮后，懿引一军攻亮前，卤城可破，诸葛亮可擒类。
懿从之，遂分兵两路而来。
诸葛亮引军在卤城打晒小麦，忽唤诸将听令：今夜敌人必来攻城，亮料卤城东西麦田之内，足可伏兵；谁敢为亮一往？
姜维、魏延、马忠、马岱四将出言：其等愿往。
诸葛亮大喜，乃命姜维、魏延各引二千兵，伏在东南、西北两处；马岱、马忠各引二千
兵，伏在西南、东北两处：“只听炮响，四角一齐杀来。”
四将受计，引兵去了。
诸葛亮自引百余人，各带火炮出城，伏在麦田之内等候。
司马懿引兵径到卤城下，日已昏黑，乃谓诸将言：若白日进兵，城中必有准备，今可乘夜晚攻之，此处城低壕浅，可便打破。遂屯兵城外。
一更时分，郭淮亦引兵到，两下合兵，把卤城围得铁桶相似。
城上万弩齐发，矢石如雨，魏兵不敢前进。
魏军中信炮连声，三军大惊，又不知何处兵来。
淮令人去麦田搜时，四路蜀兵，一齐杀至；卤城四门大开，城内兵杀出：里应外合，大杀了一阵，魏兵死者无数。
司马懿引败兵奋死突出重围，占住了山头，郭淮亦引败兵奔到山后扎住。
诸葛亮入城，令四将于四角下安营。
郭淮告司马懿言：若不早图，日后难退矣。
懿问：当复如何？淮言：可发檄文调雍、凉人马并力剿杀，淮愿引军袭剑阁，截亮归路，使亮粮草不通，三军慌乱：那时乘势击之，敌可灭矣。
懿从之，即发檄文星夜往雍、凉调拨人马，不一日，大将孙礼引雍、凉诸郡人马到。
懿即令孙礼约会郭淮去袭剑阁。
诸葛亮在卤城相拒日久，不见魏兵出战，乃唤姜维、马岱入城听令：今魏兵守住山险，不与亮战：一者料亮麦尽无粮；二者令兵去袭剑阁，断亮粮道也。维二人各引一万军先去守住险要，魏兵见有准备，自然退去。
二人引兵去了。
长史杨仪入帐告言：向者亮令大兵一百日一换，今已限足，汉中兵已出川口，前路公文已到，只待会兵交换：现存八万军，内四万该与换班。
诸葛亮言：既有令，便教速行。众军闻知，各各收拾起程。
报孙礼引雍、凉人马二十万来助战，去袭剑阁，司马懿自引兵来攻卤城了，蜀兵无不惊骇。
杨仪入告诸葛亮言：魏兵来得甚急，亮可将换班军且留下退敌，待新来兵到，然后换之。诸葛亮言：不可。亮用兵命将，以信为本；且蜀兵应去者，皆准备归计，其父母妻子倚
扉而望；亮今便有大难，决不留他。（太过重视行为规则与拘泥形式，以致在事业上坐失良机，那损失是很大的）
即传令教应去之兵，当日便行，众军闻之，皆大呼言：众军愿且不回，各舍一命，大杀魏兵，以报亮！
诸葛亮言：众军该还家，岂可复留于此？（欲擒故纵乎？）众军皆要出战，不愿回家。
诸葛亮言：众军既要与亮出战，可出城安营，待魏兵到，莫待魏兵息喘，便急攻之：此
以逸待劳之法也。
众兵领命，列阵而待，西凉人马倍道而来，走的人马困乏，方欲下营歇息，被蜀兵一拥而进，雍、凉兵抵敌不住，往后便退。
蜀兵奋力追杀，杀得那雍、凉兵尸横遍野，血流成渠。
诸葛亮出城，收聚得胜之兵，入城赏劳。
报永安李严有书告急，诸葛亮大惊，拆封视之。
书云：近闻东吴令人入洛阳，与魏连和，魏令吴取蜀，幸吴尚未起兵，今严探知消息，伏望丞相，早作良图。
诸葛亮览毕，甚是惊疑，乃聚诸将言：若东吴兴兵寇蜀，亮须速回也。（如此轻信乎？）即传令，教祁山大寨人马，且退回西川：司马懿知亮屯军在此，必不敢追赶。
王平、张嶷、吴班、吴懿，分兵两骆，徐徐退入西川去了。
张郃见蜀兵退去，恐有计策，不敢来追，乃引兵往见司马懿言：今蜀兵退去，不知何意？懿言：诸葛亮诡计极多，不可轻动，不如坚守，待亮粮尽，自然退去。
大将魏平出言：蜀兵拔祁山之营而退，正可乘势追之，懿按兵不动，畏蜀如虎，奈天下
笑何？懿坚执不从。
诸葛亮知祁山兵已回，遂令杨仪、马忠入帐，授以密计，令先引一万弓弩手，去剑阁木门道，两下埋伏，若魏兵追到，听亮炮响，急滚下木石，先截魏兵去路，两头一齐射之。
二人引兵去了，又唤魏延、关兴引兵断后，城上四面遍插旌旗，城内乱堆柴草，虚放烟火，大兵尽往木门道而去。
魏营巡哨军来报司马懿：蜀兵大队已退，但不知城中还有多少兵。
懿自往视之，见城上插旗，城中烟起，笑言：此乃空城也。令人探之，果是空城，懿大喜言：诸葛亮已退，谁敢追之？
先锋张郃言：郃愿往。懿阻言：郃性急躁，不可去。
郃言：今日正是立功之际，却不用郃，何也？懿言：蜀兵退去，险阻处必有埋伏，须十分仔细，方可追之。
郃言：郃已知得，不必挂虑。懿言：郃自欲去，莫要追悔。
郃言：虽万死无恨。懿言：郃既坚执要去，可引五千兵先行，却教魏平引二万马步兵后行，以防埋伏，懿却引三千兵随后策应。（不要把所有鸡蛋放在同一个篮子里。）
张郃领命，引兵火速望前追赶，行到三十余里，树林内闪出魏延一彪军，郃大怒，回马交锋。
不十合，延诈败而走，郃又追赶三十余里，勒马回顾，全无伏兵，又策马前追。
方转过山坡，关兴一彪军闪出，郃就拍马交锋，不十合，兴拨马便走，郃随后追之。
赶到一密林内，郃心疑，令人四下哨探，并无伏兵，于是放心又赶。
魏延抄在前面，郃又与战十余合，延又败走，郃奋怒追来，又被关兴抄在前面，截住去路。
郃大怒，拍马交锋，战有十合，蜀兵尽弃衣甲什物等件，塞满道路，魏军皆下马争取（军
纪何在？）。
延、兴二将，轮流交战，张郃奋勇追赶。
看看天晚，赶到木门道口，魏延拨回马，高声大骂言：郃只顾赶来，延今与郃决一死战！
（明显的激将之法，引君入瓮！）
郃十分忿怒，挺枪骤马，直取魏延，延挥刀来迎，战不十合，延大败，尽弃衣甲、头盔，匹马引败兵望木门道中而走。
张郃杀得性起，又见魏延大败而逃，乃骤马赶来，此时天色昏黑，山上火光冲天，大石乱柴滚将下来，阻截去路。
郃大惊言：郃中计矣！急回马时，背后已被木石塞满了归路，两边皆是峭壁，郃进退无路。（活靶子也！）
两下万弩齐发，将张郃并百余个部将，皆射死于木门道中。
张郃已死，随后魏兵追到，见塞了道路，已知张郃中计，众军勒回马急退。
听得山头上大叫言：诸葛亮在此！众军仰视，见诸葛亮立于火光之中，指众军而言：亮今日围猎，欲射一马，误中一獐。魏兵各人安心而去，上覆仲达：早晚必为亮所擒矣。
魏兵回见司马懿，细告前事。
懿悲伤不已，仰天叹言：张郃身死，懿之过也！乃收兵回洛阳。
魏主闻张郃死，挥泪叹息，令人收郃尸，厚葬之。
五、除患欲六出师
诸葛亮入汉中，欲归成都见后主。
都护李严妄奏后主言：严已办备军粮，行将运赴亮军前，不知亮何故忽然班师。（苟安之翻版乎？）
后主闻奏，即命尚书费祎入汉中见诸葛亮，问班师之故。
祎至汉中，宣后主之意，诸葛亮大惊言：李严发书告急，说东吴将兴兵寇川，因此回师。
费祎言：李严奏称军粮已办，亮无故回师，禅因此命祎来问耳。
诸葛亮大怒，令人访察：乃是李严因军粮不济，怕亮见罪，故发书取回，却又妄奏禅，遮饰己过（此时访察，晚乎？）。
诸葛亮大怒言：匹夫为一己之故，废国家大事！令人召至，欲斩之。
费祎劝言：亮念备托孤之意，姑且宽恕。诸葛亮从之。
费祎即具表启奏后主，后主览表，勃然大怒，叱武士推李严出斩之。
参军蒋琬出班奏言：李严乃备托孤之臣，乞望恩宽恕。
后主从之，即谪为庶人，徙于梓潼郡闲住（传言：李严与诸葛亮同是托孤之臣，一直想与诸葛亮分权，诸葛亮大权独揽不给李严机会，李严怀恨在心一直找诸葛亮麻烦，诸葛亮忍无可忍方才设计除之。）。
诸葛亮回到成都，用李严子李丰为长史（既显亮宽宏大度又有以子牵治李严之意，妙！）；积草屯粮，讲阵论武，整治军器，存恤将士：三年然后出征。
两川人民军士，皆仰亮恩德。
时建兴十二年春二月。
诸葛亮入朝奏言：亮今存恤军士，已经三年，可以伐魏，今番若不扫清奸党，恢复中原，誓不见禅也！
后主言：方今已成鼎足之势，吴、魏不曾入寇，亮何不安享太平？
诸葛亮言：亮受备知遇之恩，未尝不设伐魏之策。竭力尽忠，为禅克复中原，重兴汉室：亮之愿也。（传言：因为蜀国内部矛盾激烈，不易调和，所以诸葛亮不断北伐，转移蜀国内部注意力！）
言未毕，班部中一人出言：亮不可兴兵。众视之，乃谯周也。
未知谯周有何议论，且看下文分解。
