一、败守胜退
司马懿奏言：亮若从陈仓入寇，运粮甚便，今幸有郝昭、王双守把，不敢从此路运粮。其余小道，搬运艰难，懿算蜀兵行粮止有一月，利在急战。魏军只宜久守，睿可降诏，令曹真坚守诸路关隘，不要出战。不须一月，蜀兵自走，那时乘虚而击之，诸葛亮可擒也。（美好愿望！）
睿欣然言：懿既有先见之明，何不自引一军以袭之？
懿言：懿非惜身重命，实欲存下此兵，以防东吴陆逊耳。孙权不久必将僭号称尊，如称尊号，恐睿伐之，定先入寇也：懿故欲以兵待之。（有备无患！）
近臣奏言：曹真奏报军情。懿言：睿可即令人告戒曹真：凡追赶蜀兵，必须观蜀兵虚实，不可深入重地，以中诸葛亮之计。
睿即时下诏，遣太常卿韩暨持节告戒曹真：切不可战，务在谨守；只待蜀兵退去，方才击之。
司马懿送韩暨于城外，嘱之言：懿以此功让与子丹，暨见子丹，休言是懿所陈之意（卖人情乎？），只道睿降诏，教保守为上。追赶之人，必要仔细，勿遣性急气躁者追之。
暨辞去。
曹真正升帐议事，报天子遣太常卿韩暨持节至，真出寨接入，受诏已毕，退与郭淮、孙礼计议。
淮笑言：此乃司马仲达之见也。
真问：此见若何？淮言：此言深识诸葛亮用兵之法，久后能御蜀兵者，必仲达也。（好眼力！）
真问：倘蜀兵不退，又将如何？淮言：可密令人去教王双，引兵于小路巡哨，蜀自不敢运粮，待蜀粮尽兵退，乘势追击，可获全胜。（业精于勤荒于嬉,行成于思毁于随）
孙礼言：礼去祁山虚妆做运粮兵，车上尽装干柴茅草，以硫黄焰硝灌之，却教人虚报陇西运粮到，若蜀人无粮，必然来抢。待入其中，放火烧车，外以伏兵应之，可胜矣（诱敌出击,聚而歼之！）。
真喜言：此计大妙！即令孙礼引兵依计而行，又遣人教王双引兵于小路上巡哨，郭淮引兵提调箕谷、街亭，令诸路军马守把险要。
真又令张辽子张虎为先锋，乐进子乐綝为副先锋，同守头营，不许出战。
诸葛亮在祁山寨中，每日今人挑战，魏兵坚守不出。
诸葛亮唤姜维等商议：今陈仓转运不通，其余小路盘涉艰难，亮算随军粮草，不敷一月用度，如之奈何？
报：陇西魏军运粮数千车于祁山之西，运粮官乃孙礼也。
诸葛亮问：孙礼其人如何？有魏人告言：孙礼曾随魏主出猎于大石山，忽惊起一猛虎，直奔御前，孙礼下马拔剑斩之，从此封为上将军，乃曹真心腹人也（有胆有识之士，不可轻视！）。
诸葛亮笑言：此是魏将料亮乏粮，故用此计：车上装载者，必是茅草引火之物。亮平生专用火攻（火攻，果然是诸葛亮的专长！），礼乃欲以此计诱亮耶？礼若知亮军去劫粮车，必来劫亮寨矣，可将计就计而行。
遂唤马岱分付：岱引三千军径到魏兵屯粮之所，不可入营，但于上风头放火，若烧着车仗，魏兵必来围亮寨。
又差马忠、张嶷各引五千兵在外围住，内外夹攻，三人受计去了。
又唤关兴、张苞分付：魏兵头营接连四通之路，今晚若西山火起，魏兵必来劫亮营。兴二人却伏于魏寨左右，只等魏兵出寨，兴二人便可劫之。
又唤吴班、吴懿分付：班二人各引一军伏于营外，如魏兵到，可截魏兵归路。
诸葛亮分拨已毕，自在祁山上凭高而坐，魏兵探知蜀兵要来劫粮，慌忙报与孙礼。
礼令人飞报曹真，真遣人去头营分付张虎、乐綝：看今夜山西火起，蜀兵必来救应，可以出军。二将受计，令人登楼专看号火。
孙礼把军伏于山西，只待蜀兵到，是夜二更，马岱引三千兵来，径到山西。
见许多车仗，重重叠叠，攒绕成营，车仗虚插旌旗，正值西南风起，岱令军士径去营南放火，车仗尽着，火光冲天。
孙礼只道蜀兵到魏寨内放号火，急引兵一齐掩至，背后两路兵杀来：乃是马忠、张嶷，把魏军围在垓心。
孙礼大惊，又听的魏军中喊声起，一彪军从火光边杀来，乃是马岱。
内外夹攻，魏兵大败，火紧风急，死者无数。
孙礼引众伤军，突烟冒火而走，张虎大开寨门，与乐綝尽引人马，杀奔蜀寨来，寨中却不见一人，急收军回时，吴班、吴懿两路兵杀出，断魏军归路。
张、乐二将急冲出重围，奔回本寨，却被关兴、张苞袭了营寨。
魏兵大败，皆投曹真寨来，方欲入寨，孙礼一彪败军飞奔而来，遂同入寨见真，各言中计之事。
真听知，谨守大寨，更不出战，蜀兵得胜，回见诸葛亮。
诸葛亮令人密授计与魏延，一面教拔寨齐起。
杨仪问：今已大胜，何故反欲收军？
诸葛亮言：真今虽暂时兵败，中原必有添益，若以轻骑袭亮粮道，那时要归不能，今乘魏兵新败，不敢正视蜀兵，便可出其不意，乘机退去。所忧者但魏延一军，在陈仓道口拒住王双，急不能脱身；亮已令人授以密计，教斩王双，使魏人不敢来追。（撤退的标准套路！）
当夜，诸葛亮只留金鼓守在寨中打更，一夜兵已尽退，只落空营。
曹真正在寨中忧闷，报左将军张郃领军到，郃下马入帐，谓真言：郃奉圣旨，特来听调。
真问：曾别仲达否？
郃言：仲达分付：魏军胜，蜀兵必不便去；若魏军败，蜀兵必即去矣。今魏军失利之后，真曾往哨探蜀兵消息否？
真言：未也。（哨探，军队之耳目，不可停也！）即令人往探之，果是虚营，兵已去了二日也，曹真懊悔无及。
魏延受了密计，当夜二更拔寨，急回汉中，细作报知王双，双大驱军马，并力追赶。
追到二十余里，看看赶上，见魏延旗号在前，蜀兵更不回头，双拍马赶来。
背后魏兵叫言：城外寨中火起，恐中敌人奸计。双急勒马回时，见一片火光冲天，慌令退军，行到山坡左侧，魏延从林中骤出，大喝言：魏延在此！
王双大惊，措手不及，被延一刀砍于马下，魏兵疑有埋伏，四散逃走。
延手下止有三十骑人马，望汉中缓缓而行。
魏延受了诸葛亮密计：先教存下三十骑，伏于王双营边（兵不在多而在精！）；只待王双起兵赶时，却去双营中放火，待双回寨，出其不意，突出斩之（有心算无心,焉有不胜之理）。魏延斩了王双，引兵回到汉中见诸葛亮，交割了人马，诸葛亮设宴大会。
张郃追蜀兵不上，回到寨中。
陈仓城郝昭差人申报，王双被斩，曹真闻知，伤感不已，因此忧成疾病，遂回济阳，命郭淮、孙礼、张郃守长安诸道。
二、登基有新才
吴王孙权设朝，细作人报：蜀诸葛丞相出兵两次，魏都督曹真兵损将亡。
群臣皆劝吴王兴师伐魏，以图中原，权犹疑未决。
张昭奏言：近闻武昌东山，凤凰来仪；大江之中，黄龙屡现（吉兆出，登大位！）。权德配唐、虞，明并文、武，可即皇帝位，然后兴兵。
多官皆应言：子布之言是也。遂选定夏四月丙寅日，筑坛于武昌南郊。
是日，群臣请权登坛即皇帝位，改黄武八年为黄龙元年。
谥父孙坚为武烈皇帝，母吴氏为武烈皇后，兄孙策为长沙桓王，立子孙登为皇太子。
命诸葛瑾长子诸葛恪为太子左辅（传言：诸葛恪是三国时期诸葛家族中最厉害的人才，甚至其才智超过其叔诸葛亮。），张昭次子张体为太子右弼。
恪字元逊，身长七尺，极聪明，善应对，权甚爱之。
年六岁时，值东吴筵会，恪随父在座。
权见诸葛瑾面长，乃令人牵一驴来，用粉笔书驴面言：诸葛子瑜。
众皆大笑。
恪趋至前，取粉笔添二字于其下言：诸葛子瑜之驴。
满座之人，无不惊讶，权大喜，遂将驴赐之。
又一日，大宴官僚，权命恪把盏。
巡至张昭面前，昭不饮，言：此非养老之礼也。
权谓恪言：恪能强子布饮乎？
恪领命，乃谓昭言：昔姜尚父年九十，未尝言老，今临阵之日，先生在后，饮酒之日，先生在前：何谓不养老也？
昭无言可答，只得强饮，权因此爱之，故命辅太子。
张昭佐吴王，位列三公之上，故以昭子张休为太子右弼。
又以顾雍为丞相，陆逊为上将军，辅太子守武昌，权复还建业。
群臣共议伐魏之策，张昭奏言：权初登宝位，未可动兵，只宜修文偃武，增设学校，以安民心，遣使入川，与蜀同盟，共分天下，缓缓图之。
权从昭言，即令使命星夜入川，来见禅，礼毕，细奏其事。
三、联吴三兴师
后主闻知，遂与群臣商议，众议皆谓孙权僭逆，宜绝吴盟好（图虚名忘实利，不智！）。
蒋琬言：可令人问于丞相。后主即遣使到汉中问诸葛亮。
诸葛亮言：可令人赍礼物入吴作贺，乞遣陆逊兴师伐魏，魏必命司马懿拒之。懿若南拒东吴，亮再出祁山，长安可图也。（天下没有免费的午餐！）
后主依言，遂令太尉陈震，将名马、玉带、金珠、宝贝，入吴作贺。
震至东吴，见了孙权，呈上国书，权大喜，设宴相待，打发回蜀。
权召陆逊入，告以西蜀约会兴兵伐魏之事。
逊言：既与同盟，不得不从，今却虚作起兵之势，遥与西蜀为应（出勤不出工，以虚对虚！）。待诸葛亮攻魏急，逊可乘虚取中原也。即时下令，教荆襄各处都要训练人马，择日兴师。
陈震回到汉中，报知诸葛亮。
诸葛亮尚忧陈仓不可轻进，先令人去哨探，回报：陈仓城中郝昭病重。
诸葛亮言：大事成矣。遂唤魏延、姜维分付：延二人领五千兵，星夜直奔陈仓城下，如见火起，并力攻城。
二人俱未深信，又来问：何日可行？诸葛亮言：三日都要完备，不须辞亮，即便起行。
二人受计去了。
又唤关兴、张苞至，附耳低言，二人各受密计而去。
郭淮闻郝昭病重，乃与张郃商议：郝昭病重，郃可速去替昭（兵贵神速！），淮自写
申奏朝廷，别行定夺。张郃引着三千兵，急来替郝昭。
郝昭病危，忽报蜀军到城下了，昭急令人上城守把，时各门上火起，城中大乱。
昭听知惊死，蜀兵一拥入城。
魏延、姜维领兵到陈仓城下看时，并不见一面旗号，又无打更之人，二人惊疑，不敢攻城。
诸葛亮大叫言：延二人来的迟了！二人慌忙下马，拜伏于地言：亮真神计也！
诸葛亮令放入城，谓二人言：令延三日内领兵取城，此乃稳众人之心也（明修栈道！）。令关兴、张苞，只推点军，暗出汉中，亮藏于军中，星夜倍道径到城下，使昭不能调兵。早有细作在城内放火、发喊相助，令魏兵惊疑不定，兵无主将，必自乱矣。亮因而取之，易如反掌（暗度陈仓！）。兵法云：出其不意，攻其无备。正谓此也。
魏延、姜维拜伏。
诸葛亮怜郝昭之死，令彼妻小扶灵柩回魏，以表昭忠（忠勇之士，当敬之！）。
诸葛亮谓魏延、姜维言：延二人可引兵去袭散关，把关之人，若知兵到，必然惊走，若稍迟便有魏兵至关，即难攻矣。（机不可失，失不再来！）
魏延、姜维受命，引兵径到散关，把关之人，果然尽走。
二人上关才要卸甲，遥见关外尘头大起，魏兵到来。
二人相谓言：亮神算，不可测度！急登楼视之，乃魏将张郃也，二人乃分兵守住险道。
张郃见蜀兵把住要路，遂令退军，魏延随后追杀一阵（趁火打劫！），魏兵死者无数，张郃大败而去。
延回到关上，令人报知诸葛亮，诸葛亮先自领兵，出陈仓斜谷，取了建威。
四、敌手再相逢
后面蜀兵陆续进发，后主又命大将陈式来助，诸葛亮驱大兵复出祁出。
安下营寨，诸葛亮聚众言：亮二次出祁山，不得其利，今又到此，亮料魏人必依旧战之地，与亮相敌（经验是一面镜子;借鉴它，你能清楚地看到往事。）。魏意疑亮取雍、郿二处，必以兵拒守；亮观阴平、武都二郡，与汉连接，若得此城，亦可分魏兵之势。何人敢取之？
姜维言：维愿往。王平应言：平亦愿往。
诸葛亮大喜，遂令姜维引兵一万取武都，王平引兵一万取阴平，二人领兵去了。
张郃回到长安，见郭淮、孙礼，言：陈仓已失，郝昭已亡，散关亦被蜀兵夺了，今诸葛亮复出祁山，分道进兵。
淮大惊言：若如此，必取雍、郿矣！乃留张郃守长安，令孙礼保雍城，淮自引兵星夜来郿城守御，一面上表入洛阳告急。
魏主曹睿设朝，近臣奏言：陈仓城已失，郝昭已亡，诸葛亮又出祁山，散关亦被蜀兵夺了。睿大惊。
又奏满宠等有表，言：东吴孙权僭称帝号，与蜀同盟，今遣陆逊在武昌训练人马，听候调用，只在旦夕，必入寇矣。
睿闻知两处危急，举止失措，甚是惊慌，此时曹真病未痊，即召司马懿商议。
懿奏言：以懿愚意所料，东吴必不举兵。
睿问：懿何以知之？懿言：诸葛亮尝思报猇亭之仇，非不欲吞吴也，只恐中原乘虚击蜀，故暂与东吴结盟。陆逊亦知蜀意，故假作兴兵之势以应之，实是坐观成败耳（看得通透！）。睿不必防吴，只须防蜀。
睿言：懿真高见！遂封懿为大都督，总摄陇西诸路军马，令近臣取曹真总兵将印来。
懿言：懿自去取之。遂辞帝出朝，径到曹真府下，先令人入府报知，懿方进见。
问病毕，懿言：东吴、西蜀会合，兴兵入寇，今诸葛亮又出祁山下寨，真知之乎？
真惊讶言：真家人知真病重，不令真知。似此国家危急，何不拜仲达为都督，以退蜀兵耶？
懿言：懿才薄智浅，不称其职。真言：取印与仲达。
懿言：真少虑，懿愿助一臂之力，只不敢受此印也。真跃起言：如仲达不领此任，中国必危矣！真当抱病见睿以保之！
懿言：睿已有恩命，但懿不敢受耳。真大喜言：仲达今领此任，可退蜀兵。
懿见真再三让印，遂受之（真“忠臣良将”也！），入内辞了魏主，引兵往长安来与诸葛亮决战。
未知胜负如何，且看下文分解。
