一、再起杀意
鲁肃领了周瑜言语，径来舟中相探孔明，孔明直言：未与周瑜贺喜。
肃问：何喜？孔明详解：周瑜使肃来探亮知也不知，便是这件事可贺喜。
谈得鲁肃失色问：亮何由知之？（君不知军中有侦察兵，乃至奸细否?）
孔明进一步分析：这条计只好弄蒋干，曹操、虽被一时瞒过，必然便省悟，只是不肯认错耳。今蔡、张两人既死，江东无患矣，亮闻曹操换毛玠、于禁为水军都督，则这两个手里，好歹送了水军性命。
鲁肃听了，开口不得，把些言语支吾了半晌，别孔明而回。
孔明嘱鲁肃：望鲁肃在周瑜面前勿言亮先知此事（欲盖弥彰，欲拒还迎！），恐周瑜心怀妒忌，又要寻事害亮。
鲁肃应诺而去，回见周瑜，把上项事只得实说了。
瑜大惊，再次决意斩之！
肃劝：若杀孔明，却被曹操笑也。瑜言：自有公道斩之，教亮死而无怨。
肃问：何以公道斩之？瑜让肃休问，来日便见。
二、怪上加怪
瑜聚众将于帐下，教请孔明议事，孔明欣然而至。
瑜令孔明十日之内办十万支箭，孔明反而要求三日内办齐（心眼多，和你玩的人就少;心眼少，玩你的人就多）。
瑜言：军中无戏言。孔明愿纳军令状：三日不办，甘当重罚。
瑜大喜，唤军政司当面取了文书，孔明许诺：至第三日，可差五百小军到江边搬箭。
鲁肃怀疑亮有诈（事出反常必有妖，人若反常必有刀，言不由衷定有鬼）。
瑜表示：亮自送死，今明白对众要了文书，亮便两胁生翅，也飞不去。瑜只分付军匠人等，教军匠人故意迟延，凡应用物件，都不与齐备。如此，必然误了日期，并令肃去探亮虚实，却来回报。肃领命来见孔明。
三、草船借箭
孔明假意埋怨鲁肃：不肯为亮隐讳，今日果然又弄出事来，求鲁肃救亮！
肃不知如何救孔明，孔明向鲁肃借二十只船，每船要军士三十人，船上皆用青布为幔，各束草千余个，分布两边，且不可教周瑜得知（为了突出诸葛亮的才能，小说进行了艺术加工，把吴主孙权坐船观曹营和唐朝安史之乱时，唐朝张巡在城头设草人借箭两个事合在一起，神化了诸葛亮。）。
肃允诺，回报周瑜，果然不提起借船之事（被人卖了，还帮人数钱），瑜大疑。
鲁肃私自（做事认真讲原则，不争不贪不献媚；为人敦厚怀诚信，有格有本有分寸）拨轻快船二十只，各船三十余人，并布幔束草等物，尽皆齐备，候孔明调用。
第一日、第二日不见孔明动静，至第三日四更时分，孔明密请鲁肃到船中，孔明遂命将二十只船，用长索相连，径望北岸进发。
是夜大雾漫天，孔明促舟前进，当夜五更时候，船已近曹操水寨。
孔明教把船只头西尾东，一带摆开，就船上擂鼓呐喊。
孔明料曹操于重雾中必不敢出，曹寨中，听得擂鼓呐喊，毛玠、于禁二人慌忙飞报曹操。
操传令：拨水军弓弩手乱箭射之（若火箭射之，既可伤敌又可探明敌情）。
少顷，旱寨内弓弩手亦到，约一万余人，尽皆向江中放箭：箭如雨发。
孔明教把船吊回，头东尾西，逼近水寨受箭，一面擂鼓呐喊。
待至日高雾散，孔明令收船急回，二十只船两边束草上，排满箭枝。
孔明令各船上军士齐声叫：谢丞相箭！
曹军寨内报知曹操时，已放回二十余里，追之不及。
孔明回船对鲁肃言：每船上箭约五六千矣，已得十万余箭。
肃对孔明佩服得五体投地，孔明又自夸一番（真人不露相，露相非真人）。
鲁肃入见周瑜，具说孔明取箭之事。
四、双剑合璧
瑜大惊，慨然叹：孔明神机妙算，瑜不如也（长他人志气，灭自己威风）！
孔明入寨见周瑜，瑜下帐迎之，称羡：亮神算，使人敬服。
孔明谦虚一语，瑜邀孔明入帐共饮，向孔明请教破曹之计。
孔明谦称：亮碌碌庸才，没有妙计（兵者,诡道也。 故能而示之不能,用而示之不用）。瑜思得一计，不知可否，想请孔明为瑜一决之。
孔明提议：周瑜且休言，各自写于手内，看同也不同。
瑜大喜，教取笔砚来，先自暗写了，却送与孔明，孔明亦暗写了。
周瑜掌中字，乃一“火”字；孔明掌中，亦一“火”字。
计策已定，饮罢分散，诸将皆不知其事。
五、计中计
曹操平白折了十五六万箭，心中气闷，荀攸进计：差人去东吴诈降，为奸细内应，以通消息，方可图也（里应外合，定获全胜）。
操问：军中谁可行此计？攸推荐：瑁之族弟蔡中、蔡和。
操从之，当夜密唤二人入帐嘱付：二人可引些少军士，去东吴诈降，但有动静，使人密
报，事成之后，重加封赏，休怀二心！
二人直言：其等妻子俱在荆州，安敢怀二心，曹操勿疑，其二人必取周瑜、诸葛亮之首，献于麾下。
操厚赏之（军无财，士不来；军无赏，士不往），二人带五百军士，驾船数只，顺风望着南岸来。
蔡和、蔡中来投降，瑜唤入。
二人哭拜：其兄无罪，被操贼所杀，二人欲报兄仇，特来投降，望赐收录，愿为前部。
瑜大喜，重赏二人，即命与甘宁引军为前部，二人拜谢，以为中计。
瑜密唤甘宁分付：中、和二人不带家小，非真投降（弃人者,必被弃），乃曹操使来为奸细者，瑜今欲将计就计（将计就计——反败为胜），教二人通报消息。宁可殷勤相待，就里提防，至出兵之日，先要杀二人祭旗。甘宁领命而去。
鲁肃入见周瑜提醒：蔡中、蔡和之降，多应是诈，不可收用。瑜因此大骂鲁肃（做戏就要做全套），肃默然而退，乃往告孔明。
孔明告知鲁肃：此为周瑜之谋也。（看破不说破,知人不评人,知理不争论），肃方才省悟。
周瑜夜坐帐中，黄盖潜入中军来见周瑜，献计用火攻，并与周瑜定下苦肉计。
周瑜与黄盖依计而行，黄盖在众人求情的情况下被打了五十脊杖，众官扶起黄盖，打得皮开肉绽，扶归本寨，昏绝几次。
动问之人，无不下泪，鲁肃也往看问了，欲请孔明为黄盖求情。
孔明再次向鲁肃点明了周瑜的全部计策，教鲁肃见公瑾时，切勿言亮先知其事，只说亮也埋怨瑜便了。
肃辞去，依孔明之言告知周瑜，瑜得知瞒过孔明，甚是高兴。
瑜进一步和盘托出全部计策：痛打黄盖，乃计也（周瑜打黄盖——一个愿打，一个愿挨）。瑜欲令盖诈降，先须用苦肉计瞒过曹操，就中用火攻之，可以取胜。
肃乃暗思孔明之高见，却不敢明言（肃何时为亮之侍从？）。
黄盖卧于帐中，诸将皆来动问，盖不言语，但长吁而已，参谋阚泽来问，盖令请入卧内，叱退左右。
阚泽猜出黄盖受责，为苦肉计（天下聪明之人，何止瑜、亮乎？），盖实言相告，并请阚泽献诈降书，阚泽欣然领诺。
预知阚泽所言若何，且看下回分解。
