孙悟道去帮圆空师父向包有褶借画，却被包有褶说“眼神之间有一种忧郁，有一种对自己的埋怨”，这可实实在在地戳到了孙悟道的痛处。在包家住了一夜，第二天早饭也没吃，就以赶路为借口，急急地离开了包家。
一口气儿走了了十几里远，肚子里咕咕乱叫，才买了几个烧饼胡乱吃了。走啊走，只管走，脑子里乱糟糟，一天时间走了百余里路。第二天，又买几个烧饼，装一葫芦水，继续赶路。晓行夜宿。第三天中午，孙悟道来到了一个树林，饿了渴了也累了，吃几口烧饼，拿出葫芦喝口水，就倚一棵老树坐着睡着了。
可是，睡了没一会儿，一个人走了过来。他拍拍孙悟道的肩，说道：“兄弟，你想名扬江湖吗？现在正召开武林大会，你为何不去参加啊？得个好名次，得个剑客、侠客的称号？别说扬名天人，找媳妇儿也容易得很啦！”说完，那人一转身就不见了，孙悟道连叫数声：“这位高人，武林大会在哪里召开？我如何才能参会？”只听不知何方传来洪亮的声音，还带着山的回音：“去蛤蟆山，有本事就能参加——”
孙悟道日夜兼程，终于望见了武林大会召开的地方——蛤蟆山。
来到蛤蟆山山口，却见有二人把守。守门人拦住孙悟道问道：“可有请柬？”孙悟道一愣，道：“这……这武林大会不是谁都有资格参加吗？”另一守门人歪着脑袋斜着眼轻蔑地说道：“无请柬者，须先交二两银子的入会费！”“好、好好好！”孙悟道心想：“我初出师门纵有天大的本事也是无人知晓啊——哼，等武林大会一结束，你们这些小子就知道爷是谁了！”心里虽这么想着，却还是有些激动地交了二两银子。
孙悟道在一个人的引领下上了山，并被安排在一间马马虎虎能安身的房间。进门前先有人问他要了住宿费，他唉了一声，但还是交了。
和孙悟道住在一起的有五六人，他们睡在一个大炕上。这几人：有壮如熊者，说话如雷，一身屠夫的打扮；有身材消瘦者，一副书生的装扮；有长须飘飘穿一身道袍的道士；还有两个和尚，一大一小。孙悟道心想：“就你们这长相，哼，还有胆量到武林大会上来丢人现眼，真是不知天高地厚。”
那壮汉躺在炕上在嚷嚷：“我自幼杀猪，体力过人，屋子里的小子们可要对爷孝顺点，将来爷……”
“这位大侠，你未免太过自负了吧？武还没有比，谁高谁低还不知道呢。孔夫子有言……”
“呸，臭书生，休要说什么狗屁的孔夫子的话，若是说了俺定把你打成肉泥！”壮汉举起拳头瞪着凶煞煞的眼睛说道。
“不学诗，无以言；不……”
“酸秀才，你要死吗？”书生还没说完壮汉又骂道。
“无量天尊——”这时道士念叨了一句。
孙悟道一心想着武林大会，不屑与这些人等争高低。倒头便睡。可就是睡不着。他想起了他的师妹：“我该离开师妹吗？我怎么就不能大胆地对师妹表白自己的爱慕呢？即使没胆量我也可以通过师父……对，等我在武林大会上成了名，再去风风光光地找师妹，嘿嘿……”他翻来覆去地这么想，想啊想，他的脑海好似煮沸的粥，全然没有注意到那壮汉响亮的连珠屁、小和尚时断时续的梦话、书生的之乎者也的背书声，还有那道士一遍遍地念叨着的“无量天尊——”……
武林大会开始了。
武林盟主站在擂台上宣布：“武林大会现在开始！本次武林大会天下八十一门派接受邀请到会的有七十二门派，另有江湖新门派十一家，江湖新人数百人……”
和孙悟道同住一间破屋的几个人也都先后上了擂台打赢又打输早就离开了擂台，除了那个书生模样的人。孙悟道回头看了看那人，不禁大吃一惊：“啊，原来你是司马方司马兄！”
司马方手拿折纸扇轻轻扇着，微微一笑，点点头，并不答言。
“诶，孙贤弟，你怎得不去比划比划啊？”过了片刻司马方又问起了孙悟道。
“我……我……这些人，三脚猫的功夫，哈哈，我值得上去吗？”孙悟道说道。司马方哦了一声又继续摇着扇子，摇头晃脑地盯起了擂台，就像在读圣贤书。而此时孙悟道脑子里却乱了起来：“我是不是该上场了，要在江湖扬名这可是个极好的机会！嗯，上。不，要是上去被人打伤，甚至打死了，那可……我的师妹……我……我真是无能！我对师妹是那么的喜欢，却不敢说出口，现在在武林大会又……不，我要……”他的脑子又乱了，乱得脑中犹如塞了一团乱麻，乱得胸中好似塞了一大团杂草。
“哼，就你这两下子，老老实实地坐在擂台下面就行了！你上台不被打死打残才怪，哈哈哈……”这时，孙悟道突然听到有人在嘲笑他。“什么？！”孙悟道怒吼一声翻身上台，“王八蛋，你说什么？！”擂台上站的是一位手持大锤的汉子，看样子四十来岁。还没等这汉子反应过来，孙悟道飞起的一脚已冲他的胸口而来。那汉子急忙闪身，躲过了他这一脚。双锤相击当的一声，那汉子问道：“娃娃，你是哪门哪派的？为何突然上台？名也不报，上来就打！”孙悟道瞪着那汉子道：“爷爷是来教教训的！”说着又是飞起一脚。“小子，既已上台不妨报个名来，爷爷锤下不死无名的鬼！”说着也抡锤便砸。
这时，武林盟主及在场众人都傻了眼：“为何突然间上来这么个小子？”原来那使锤者就是武林盟主的二弟子，江湖人称铁头鬼。这铁头鬼脑袋好似他手中的铜锤，没毛，黄不楞登。方才他经过几十回合的打斗，最后一锤打在一位手使朴刀的樵夫模样的人的背上，樵夫从空中跃落至台下。樵夫质问：“向来武林大会，点到为止，你……你为何下手如此狠毒！”那铁头鬼却道：“我师父要被江湖各路大侠尊为武圣人啦。嘿嘿，为了让师父高兴，打死你，爷爷又怕什么？”“什么？”那樵夫瞪大眼睛问了一句，噗的一声吐了一大口血。而此刻孙悟道正在胡思乱想。正当孙悟道在上不上擂台左右彷徨之际，突然听到了铁头鬼刻意提高嗓门的那句“哼，就你这两下子，老老实实地坐在擂台下面就行了！你上台不被打死打残才怪，哈哈哈……”这狂傲的声音，恰似闷雷，直击耳膜，猛撞心肺。孙悟道明明知道铁头鬼是在嘲笑那位樵夫，听了这话却也是气炸心肝肺。
台下之人突见一位江湖新人竟如此眼中无人地上台要与江湖成名人物朱兴伦相斗，又是一波躁动：江湖之中真是什么人都有，尤其不乏唯恐天下没热闹可看的，于是便喊，“少侠打死他！”；也有人认为这小子真不知自己吃几碗干饭，便喊，“小子，你活够了吗？这可是武林盟主的高徒铁头大侠朱兴伦！”；更有人想知道这个年轻人究竟有些什么手段，于是询问身旁的人，“这位后生是哪个门派的啊？”
孙悟道虽然初出江湖，身手却是不凡，与铁头鬼打了数十回合不分上下。孙悟道竟有些着急，叫道：“秃驴，看刀！”孙悟道的手当空一抖，手中瞬间多了一把刀，众人惊讶：这是什么神功？这就是江湖中多年来直教人感叹神奇的凭空取物。孙悟道挥刀猛砍狂斩，劲力十足，排山倒海，又灵活多变。一些老江湖纳罕：“这小子是谁啊？铁头鬼这八九年在江湖上可算个了不起的人物了啊！”
打斗了一阵，铁头鬼怒不可遏，将两把大铁锤一扔，大啸一声“啊呀呀呀——”疯牛一般向孙悟道顶来。孙悟道一愣：“竟有生气时丢掉兵器与人空手相斗的！”他哪里知道，这铁头鬼，练得一副铁头神功的本事。为练这功夫，他打小常用脑袋撞墙撞树碎石头，练到二十来岁时更是常在山中乱顶猛撞，以致他的头上早已是一根毛也没了，直圆不溜丢好似一个大铜球。孙悟道迅速地闪到一旁，顺势一刀向铁头神砍去。朱兴伦不是躲闪，却以头相迎。只听“当——当啷啷——”一声响，孙悟道手中的刀竟被从中间震断，大半把刀掉在了地上。孙悟道大惊，“啊——”一声。不待孙悟道回过神儿来，铁头鬼已是又一脑袋撞来，其势甚猛，孙悟道急忙左闪，不想还是被撞中胸口。孙悟道“哎呀”大叫一声，从台上飞了下来，直摔到距擂台七八丈远的地方，且落地后又滚了近一丈远。想跃身上台再与之打斗，已是疼痛难忍，动弹不得。孙悟道身痛心悲趴在了地上。
“哈哈哈……不知死活的小子，竟敢与你家爷爷打斗？”铁头鬼得意地叫嚷。接下来铁头鬼又打败了谁，谁又打败了铁头鬼，擂台上又有多少精彩的较量，孙悟道全然不知了，他早已经晕死在了擂台下。
