突厥先世源出于丁零、铁勒。南北朝时铁勒原住在叶尼塞河上游，后南迁高昌的北山。 突厥是铁勒的一部，以狼为图腾。
传说突厥的祖先曾建国于西海之上。后来，国家为邻国柔然所灭，除一小孩外，国中之人统统被杀。而那小孩，也被敌军砍去手足，抛弃于荒郊野外。
敌军走后，奇事发生了：小孩居然被一只母狼收养，不光逐渐长大成人，还与母狼结为了夫妻。柔然国君听到消息，又派人前去追杀。军队杀死了不能行走的那个小孩，却没能杀死已怀孕的母狼。
母狼逃脱后，一路向东跑至金山之上，产下十个儿子。因金山形似战盔“兜鍪”，而兜鍪在当地的发音为“突厥”，因此便以其为部落名。
十个儿子中，其中一个姓“阿史那”的最为贤能，成为了突厥汗国的创始人。为纪念母狼，阿史那氏遂以狼为图腾，竖起狼头纛（即绘有狼头的旗帜）。
经过不断的扩张、兼并，阿史那氏逐渐建立起一个“东自辽海以西，西至西海万里，南自沙漠以北，北至北海五六千里”，幅员极其辽阔的大帝国。
突厥部落以善锻铁而被柔然称为“锻奴”。西魏时期突厥首领阿史那土门遣使向朝廷献方物，从此岁岁进贡，成为中土属国。梁武帝大同十二年突厥合并铁勒部5万馀落(户)， 势力逐渐强盛。
北齐天宝三年，突厥又大败柔然，以漠北为中心在鄂尔浑河流域建立突厥奴隶制政权。最盛时疆域东至辽海， 西濒西海， 北至北海， 南临阿姆河南。
在突厥部落中，“可汗”为最高首领，其子弟称“特勤”，将领称“设”。分辖地为“突利”(东部)、“达头”(西部)。 可汗廷帐在东、西两部之间鄂尔浑河上游一带。大隋开皇二年，突厥分裂为**厥和西突厥，其中**厥可汗汗室为原统一突厥可汗正支嫡系之后，故**厥仍经常被直呼为“突厥”。
仁寿元年，隋文帝为了经略北方，派杨素领兵征服内乱之中的**厥，并亲手将亲隋的阿史那染干扶持为**厥的启民大可汗。出于亲上加亲的考虑，或者也是为了监视需要，文帝还将宗室女安义公主嫁给可汗做可贺敦，也就是做可汗的妻子。在安义公主死后，又把义成公主嫁给他续弦。
然而等到了大业五年，被大隋先帝慑服而俯首称臣的**厥启民可汗去世，其子阿史那咄吉继位，为始毕可汗。按照突厥习俗，始毕可汗又娶了父亲的小妾，也就是自己的后妈，隋朝宗室女义成公主为妻。这样一来，大隋和**厥仍旧是翁婿，当然也该是君臣。
然而这位始毕可汗可不像他的父亲那般驯顺，在他继位以后没有几年，饱经战乱的**厥通过启民可汗与始毕可汗两代人的经营，人口逐渐增多，军力也慢慢变得强盛起来。
于是这位始毕可汗自以为国势渐强，又见大隋朝廷两次征伐高句丽都是狼狈而归，还让一个杨玄感给闹得坐卧不安，又被四方蜂起的义军搅得鸡犬不宁，国运日衰，威风大减。
始毕可汗就有些趾高气昂起来，对大隋朝廷有了些傲慢轻视，甚至于私下与灵武聚反的‘奴贼’白瑜娑联手，干起了犯关寇边、劫掠州县的勾当。
面对日渐崛起、如此猖狂，不大朝廷放在眼里的**厥，大臣裴矩向炀帝建议：将**厥一分为二，再扶持一个首领，如此一来可让其互相牵制，二来两个首领将兵马一分，军力自然也就弱了。
然而这个建议想法不错，可是实际应用的时候却出了大问题。朝廷只是口头上要把始毕可汗的弟弟叱吉设拜为南面可汗，而没有做出实际的行动来表示支持。其结果可想而知：不光没人没马没有势力的叱吉设不敢答应，还把始毕可汗搞得很恼火。
裴矩见一计不成，又生一计：他发现**厥的大臣史蜀胡悉足智多谋，担心其成为朝廷的心腹大患，就把此人骗过来杀了。然而在杀死史蜀胡悉后，这裴矩却做了一桩蠢事，居然派人去告之始毕可汗，说：“史蜀胡悉背叛了您，前来向我投降，我已经帮您把他杀了。”
想那始毕可汗能够成为**厥的主人，头脑何等聪慧，裴矩这点小手段如何能够瞒得过他，在得知了真相以后，始毕可汗算是把大隋王朝彻底的恨上了。
然而在当今天子杨广心里，却是一直希望这始毕可汗能够像他的父亲那样对朝廷毕恭毕敬，服服帖帖的。为了达到这个目的，他费了不少心机，朝廷也付出了巨大的代价。可惜事与愿违，始毕可汗包藏祸心，不把朝廷，尤其是他杨广放在眼里，这是杨广所不能容忍的。
于是，在汾阳宫呆了几个月以后，将那九鼎之事暂时放下的杨广发现始毕可汗竟然敢不来朝拜，心中顿时怒火滔天。本来按照大隋朝的惯例，皇帝每出巡到一处，附近四方的州郡官员都要前来朝贡拜见。
这汾阳宫在并州西北境内的宁武天池一带，距离北疆大漠并不太远。然而杨广望穿秋水也没有等到始毕可汗的任何一点表示。这荒野蛮夷对上国天子的莫大藐视让杨广龙颜大怒，促使他下了初赛北巡的心思。在杨广心中，他想象当年亲驾启民可汗牙帐那样，将始毕可汗镇服再行安抚，杀一杀突厥这个刁蛮小族的锐气。
然而还没等杨广动身，边关楼烦太守派人送来急报，说始毕可汗纠集部众，似乎有奔袭汾阳宫之意，请天子速速返驾，以免不测。
听朝臣读完奏报，杨广怒极反笑，你突厥一个塞外小国，就如朝廷的儿子一般，居然敢来挑衅，他杨广身为大隋天子，驰骋沙场，也算身经百战，若是被这小小的突厥给吓得起驾返回，岂不是被天下英雄耻笑，从此羞于见人？
于是杨广发下圣旨，命令各部将士准备好粮草，即日出发。结果离开汾阳宫才三天，队伍正在行进当中，杨广就接到了义成公主送来的密信。信中说始毕可汗招募调集了三十万骑兵，拉开一个弧形大阵，迎面朝着大隋军队包抄过来。
得到了这个惊天动地的消息，杨广吃惊的半天说不出话来。他没料到小小的突厥竟然能够纠集几十万兵马，而他此时随行的将士虽然号称无敌，可是却只有十万余人，以突厥人的骁勇彪悍，两家的力量对比可以说是十分悬殊，一旦交战，必然是败多胜少。
到底是义成公主啊！虽然做了突厥人妻，但毕竟是大隋宗室，血脉同源。这封密信送的太及时了。反应过来的杨广赶紧掉头就朝回跑。
八月十二日，炀帝车驾跌跌撞撞狼狈不堪的驶入雁门城，刚刚关锁城防，第二天突厥骑兵就铺天盖地席卷而来，将偌大一个雁门关围的水泄不通。虽然事态仍然危急，但由于义成公主告密，突厥的偷袭计划好歹没有成功，这已算不幸中之大幸了。
始毕可汗这次之所以出兵，报复大隋朝廷固然是目的之一，不过更主要的还在于杨广骄横自大，没把突厥放在眼里，这次巡视所带兵力不多，估计也就十万左右。突厥以多打少，胜算很大。再说朝廷肯定不会想到突厥会偷袭，心理准备不足，战斗力也会大打折扣。
二来就是如今隋王朝境内已乱，如果此次能够生擒杨广，则突厥大军就可顺利挥师问鼎中原，效南北朝时五胡乱中华故事，说不定还有机会做了中原的主人。根本没有想到突厥会偷袭，心理准备不足，战斗力也会大打折扣。
最后一个让始毕可汗下定决心领大军进攻的主要原因是，**厥安排在中原的探子回报，说是中原出现了九鼎的踪影。作为**厥的首领，始毕可汗自然知道那九鼎的秘密和所代表的意义。
因此在得知这个消息以后，始毕可汗就明白这九鼎既然出现，那就说明这大隋朝肯定已经不是中原正统，这等于给了他一个争夺天下的机会。只要他带兵进入中土，将那九鼎聚齐，那么他就有可能成为第一个统治中土的可汗大帝。
为了这个让人心动不已的梦想，始毕可汗使出九牛二虎之力，绞尽了脑汁，甚至连那些百来人的小部落也没有放过，这才终于凑齐了这三十万骑兵。
始毕可汗虽然是突厥的首领，却也知道兵贵神速，速战速决的道理，否则一旦拖延，被朝廷的援军赶到，那他的一切辛苦就都白费了。因此人马刚刚聚齐，他就迫不及待的出发了。
然而人算不如天算，始毕可汗怎么也没有想到，自己宠爱的妃子义成公主会私下向杨广告密，结果精心策划的偷袭没有成功，只是将杨广围在了雁门关内。
而等程咬金带着手下骑兵赶到的时候，突厥人正在加紧攻城，漫山遍野的突厥骑兵一眼都看不到尽头，他们攻击城门的声势撼天动地，无数突厥骑兵正像黑压压的蚂蚁一样，张弓搭箭嗷嗷的嚎叫着扑向城下，箭矢如骤雨般射向城头，不时有躲避不及的隋军士兵中箭倒下，发出阵阵惨叫。
