第一卷 塞下曲
平民小子李旭在上谷郡颇有才名，有希望被地方官推举到京城参加科举。正当一家人做着出人投地梦想时候，朝廷征兵令下，边郡适龄男丁全部参战。李家已经有一子在上次远征高丽时作了千秋雄鬼，李父舍不得幼子再去送死，偷偷把儿子送进了走私塞外的商队。
跟着商队老大孙九，李旭学到了很多书中看不到的知识。与商队里的同龄人徐大眼睛（徐茂功饱览沿途风光，日子过得开心快乐。
在霫部（白霫，见唐书，新唐书）交易时，李旭因为携带了一只宠物狼而受到霫人们的热烈欢迎。霫人受突厥影响，以银狼为圣物，而携圣物千里而来的李旭，被长老们看做命运的使者。而奔放的霫族少女们则惊诧于李旭的腼腆，不断从他身上挖掘其与族人的不同。
霫族苏啜部族长西尔巧妙地利用李旭的身份，将临近几个部落整合在一起。远道迁徙而来的奚族（库莫奚，参见唐书）与霫部争夺草场，徐大眼用中原雪学来的知识帮助霫人保卫家园。正当敌我双方磨刀霍霍时，出去游玩的李旭受到了攻击。
为掩护霫族少女陶阔脱丝和娥茹逃走，李旭、徐大眼和霫族武士阿思蓝等人留下来断后。冲突过程中，不会武艺的李旭咬死了敌方斥候，获得了邪狼的称号。奚人以为他有狼灵附身，不敢再行追赶。
徐大眼指挥霫族武士，巧妙地布置了一场反击战。入侵者奚族败走，在赢得战争的同时，李旭和徐大眼也赢得了爱情。
隐居在苏啜部的南陈郡主陈晚晴和王将军见李旭无力自保，开始点拨他厮杀技巧。冬去春来，李旭终于不在需要人保护。
徐大眼帮助霫族武士彻底击溃了入侵的奚人，李旭在战斗中初露峥嵘。但是，他却为霫人与生俱来的残忍而震惊。
财富、荣誉、美女，接踵而来的好运降临在李旭头上，但是，饱读圣贤书的他却深深感到了负疚。
霫族少女陶阔脱丝按照本族风俗，多次钻入李旭的毡包。可李旭却总是以兄妹之情相待。陶阔脱丝在冰湖中取来天然陨铁做礼物表明心迹，李旭告诉对方，爱一个人应该明媒正娶。二人朦朦胧胧地相恋，朦朦胧胧地开始规划未来。
杨广的征兵令下，边塞各地十室九空。更多的少年男子为逃避兵役涌入草原，盖在李旭头上的神秘面纱渐渐被揭开。
李旭和陶阔脱丝在出游途中遇到前来勒索财物的突厥人却禺，却禺看中了李旭手中的角弓，意欲豪夺。李旭不愿意屈服，与却禺赌马，保住了自己的角弓，并赢走了却禺的坐骑。
突厥人注意到了崛起中的霫部，意欲与之联姻。而联姻的最好选择就是陶阔脱丝。陶阔脱丝据理力争，长老们却命令她为族人牺牲自己。并且告诉她，李旭在中原不肯为自己的族人而战，更不可能与霫部共存亡。
陶阔脱丝半夜来找李旭，欲和他了却少年心愿。李旭擦干了少女的眼泪，告诉对方：如果选择嫁入突厥，就必须保持完壁之身。突厥的阿史那家族与中原世代联姻，对名节看得非常重。他不想给霫人带来灾祸，所以选择自己离开。
在少女的哭声中，李旭结束了梦一般的塞外生活，走进了空旷的田野。
