“KM，真是一个美丽的城市，Z国真是一个伟大的国家。如果不是那该死的任务，我一定会会好好享受一下。诅咒上帝！”弗朗西斯郁闷的想着。自己在大街上逛了三个小时了，却一点线索都没找到，甚至该怎么找都不知道。“神秘的国家，神秘的文明，天哪！都两天了！我竟然一点都感受不到来自教廷的压力。伟大的撒旦！我赞美你！”
弗朗西斯是一个降临骑士，顾名思义，他是天使转生的人类，生来就拥有强大的力量，长到一定时候就可以变身，直接化为天使。他这样的降临骑士只有6个，都是在刚出生的时候就被教廷用各种方法收养，并加以训练，成为神圣的教义传播者和正义的邪恶铲除者，是教廷里仅次于教皇和审判长的存在。而且从某种意义上来讲，他们比教皇和审判长还要更受内部知道他们身份的人的尊敬，因为他们还有一个称号：“现世的神。”
不过，弗朗西斯现在不是了，三十年前教皇向所有教区发出通缉令，命令全部的裁判者，圣骑士不记一切后果追杀他。原因没人知道，上面给出的解释是他已经被恶魔诱惑，成为了一个堕天使。
只有他自己知道，那只是教廷的一贯用来掩饰真相的说辞而已。他只不过是“不小心”进到了教皇专署的密室，“不小心”看到一些本不该他看到的东西，然后行踪被发现，在情绪失控下又“不小心”杀掉了十几个圣骑士，裁判者和主教，最后伤了教皇逃走而已。
什么堕天使！想到这里，弗朗西斯不禁又在心里狠狠的咒骂了教皇和上帝几句。几十年过去了，他一直可以使用天使变身，动用光明力量，跟逃出教廷之前没有任何改变，这帮该死的骗子，凶手！
多年来，他每时每刻都要面对教廷无孔不入的刺杀，一直过着逃亡的生活，教皇拥有一件法器，能够探测到拥有天使体质的人，所以不管他逃到哪里，总能被教皇派来的人找到，甚至有几次被数个同是降临骑士的昔日同伴围杀，险些丧命。
直到两年前，弗朗西斯重伤即将不治的时候遇到了一个人，才在那人的帮助下，避过了教廷的搜索。也许不该说那人，该说那个魔王，撒旦！传说中最初也是最强的堕落天使路西法。
其实从开始在教皇密室里看到那些资料时，他就被里面的内容惊得失去了理智，瞬间陷入了绝望和痛苦的深渊，使他在逃亡中一边要承受来自身体伤痛带来的折磨一边还要承受比前者更另人痛苦的心理折磨。几十年的东躲西藏，挣扎拼命的生活加上生理和心理双重压力早已让他处于崩溃边缘，事实真相的残酷和自己的无力挽救使他掉入深深的自责，自卑和恐惧中。
在这样一个处境下，撒旦出现了，救了他。而且还让他知道了更多残酷的事实，也让他清楚了原来他并不孤独，还有许许多多跟他一样的——堕落天使！]
在听完撒旦对于真相的揭露后，他便成为了一个真正意义上的，追随大魔王的堕落天使了。
一周前，撒旦让他去Z国找一件东西，对于他们堕落天使很重要的东西。大魔王告诉他，只要拿到这个东西，对抗天上的把握就会大大增加，人类也会变得强大起来，他们目标的实现就会大大的提前。因此，撒旦为他制定了详细的计划，包括进入边境现身杀人以嫁祸教廷等等。虽然弗朗西斯觉得这样做有点不妥，但面对撒旦牺牲小我，成全大我的解释和对魔王本人的膜拜，让他忠实的执行了杀人嫁祸的任务。
想到这里，弗朗西斯心里一动，站住了，好象有什么遗漏掉了。四下看了看，街边有个咖啡屋，正好，他需要一个静一点的地方，好好想想。
这间咖啡屋是按彝族风格建造的，外观像是彝族的传统住宅中，最具特色的是“土掌房”，块石墙基，红土夯的墙。进到里面，也很相似，也分两层楼，跟真正的“土掌房”不同的是装修过了，看不出是否泥墙，都是很具民族风情的墙面挂画。咖啡屋人不多，很幽静，这让弗朗西斯心情很舒畅。
再操着生硬的汉语让服务员端来一杯咖啡，喝了一口，皱了皱眉，弗朗西斯觉得这咖啡跟他在最落魄的时候喝的廉价酒一个味道，让人难以忍受。不过骑士教育不是白受的，连最狼狈的时候，他都保持着贵族的风度，因此弗朗西斯只是叫服务员换成了果汁饮料，并没有说什么。咖啡是不喝了，喝点饮料也是不错的。
感受着冰凉甘甜的饮料，弗朗西斯这才放松了全身，长出了一口气。刚才走在街上，他看似很悠闲，其实精神高度集中，全身的能量都提聚着，随时应付突发事件。撒旦告诉过他，顺利进入之后，一定要小心再小心，因为这个国家的有一类叫“XIUZHEN”的人，甚至比教廷还厉害，以弗朗西斯目前的实力，遇上了绝对吃亏，所以他很小心。直到坐到这个正对大门，背靠墙壁的地方，才放松下来。
在感受不到能量波动的他的眼中，这样坐是最好的选择，教廷的敌人虽然可能从身后袭击，但毕竟有堵墙，至少还能挡一挡，而且在这个教廷的触角延伸不到的国家，即使要袭击也不会这么明目张胆，毕竟在撒旦告诉他那些“XIUZHEN”的事情之前，弗朗西斯就在教廷做过很长时间的降临骑士了，对于这个国家，教廷也有严令，叫他们不能擅自进入。
从撒旦的庇护中走出来之后，在还没进入这个国家之前，他清楚的感觉到以前受追杀的那股压力又出现了，那是教廷不处不在的“神恩”，是通过全世界大量的教堂，连接起来的一股庞大的光明的力量，教皇那件法器就是经由“神恩”才能在很大范围内进行各种搜索。
