既得范阳，段随与慕容令率部继续北上，兵分数路，攻入燕郡。
秦幽州刺史、右将军、襄城侯郭庆分路抵抗，皆不利，只得退守蓟城（燕郡郡治、幽州州治，今北京市）。
燕军合围蓟城，屡次强攻，均被郭庆打退，军心为之一滞。段随与慕容令商议一番，便由段随率骁骑、云骑两军绕过蓟城继续往东、北方向行进，以廓清燕郡其他城池，孤立蓟城；慕容令则屯兵蓟城，围困郭庆。
蓟城里头，郭庆也没闲着。他一刻不歇加固城防、训练士卒，更早早致书屯在代郡（今河北省张家口市蔚县）的秦国振威将军刘库仁，请之来援。
刘库仁，匈奴独孤部族长，娶妻拓跋氏，曾为拓跋代国南部大人，为人豪侠仗义，颇有声节。当初氐秦吞并代国，苻坚将代国一分为二，黄河以西归刘卫辰（匈奴铁弗部首领），黄河以东就给了刘库仁。苻坚颇是看重刘库仁，召之到长安，好一番嘉勉厚赏，见拓跋氏已故去，又赐公孙氏为库仁妻，并提库仁位次在其死敌刘卫辰之上。
刘库仁本是个敦忠的性格，得苻坚看重，便对苻坚感激涕零，发誓效忠。他见了郭庆书信，当即遣帐下猛将、妻兄公孙希领五千匈奴精骑南奔蓟城，襄助郭庆。
这五千匈奴精骑长年策马塞北，弓马强横无匹。公孙希带着他等一路急奔，出其不意出现在蓟城南郊，挟雷霆之势狠狠撞入燕军各营！城上郭庆看到，也开城夹击。
燕军猝不及防，诸营皆溃。左卫将军平睿战死营中；右卫将军乞特归为公孙希所执；只武卫将军库傉官伟勇猛，杀开一条血路，与慕容令合兵一处，向南逃窜。
公孙希紧追不舍。生死关头段随率部赶来，一阵厮杀，互有死伤。
公孙希长途奔袭至此，又连番大战，气力已衰，见不能一鼓破敌，遂引兵暂退。慕容令、库傉官伟遂得幸存。
遭此大败，北路燕军士气沮落，兵力亦显不足。无奈之下，段随与慕容令径回中山（今河北省定州市），一时转入守势。
公孙希性格残暴，竟将乞特归与五千多燕军降卒一齐坑杀。郭庆虽有不忍，到底不曾阻拦。两个挟大胜之威，向南推进，不久兵至唐城（今河北省保定市唐县），与中山燕军相峙。
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北路战事不利，烽火又从幽燕烧回了河北。可这还不是最要命的，此刻邺城那里，燕王慕容垂一个头两个大。
且说慕容垂围困邺城，其间甚至筑坝引漳河水倒灌邺城，城中平地积水三尺，伤、病、死者无算。可苻丕骨头忒硬，咬了牙就是不降。城中军民至此，亦深恨城外燕军，每战皆出死力，是以慕容垂久攻不利。燕军困顿不已，不觉松懈下来。
一次，慕容垂在华林园休憩宴饮，苻丕不知何故收到消息，偷开城门，派骑兵突袭华林园，几乎一举袭杀了猝不及防的慕容垂。幸亏慕容农与慕容隆正在左近巡弋，赶来死战一场，救回了慕容垂。
邺城久攻不下，聚集起来的各路“豪杰”难免有怨气，再经华林园一役，军中谣言纷起，说是慕容垂好大名气，其实不过尔尔。
翟斌、翟真心思立刻活泛起来，四处走动，结交各路“豪杰”。慕容垂看在眼里，只是不说破。
枋头慕容德来信进谏：“翟氏如此作为，他日定成后患，宜早除之！”慕容宝更是大声嚷嚷：“翟斌叔侄骄横无礼，压根不把父王放在眼里，再不杀之，何以服众？”
慕容垂笑道：“既是骄横之辈，何足道哉？此时他等罪行未彰，杀之徒损孤之名望，且静观之，待其自寻死路。”遂令高弼、悉罗腾密切关注翟氏动向。
不久翟斌向慕容垂讨要尚书令之职，慕容垂婉拒道：“翟王之功自可居此职，然则目下尚书台未建，又如何置尚书令？待六合廓清，更当议之。”
翟斌恼羞成怒，愈发笃定慕容垂有除灭自己之心。于是七月里，他遣心腹密使入邺，与苻丕商定：里应外合，掘开漳水河堤，水淹燕军。
高弼与悉罗腾岂是寻常人物？早将翟斌一言一行盯在眼里，遂一举擒下翟斌使者，并截获其往来书信，呈交慕容垂。慕容垂雷厉风行，当即下令抓捕翟氏，清剿叛贼。一夜之间，翟斌及其从弟翟檀、翟敏等，尽数成擒。
大约还是大意了一点——正在邺北驻扎的翟真不知如何听到了风声，连夜率几千丁零子母军开营北逃，抢进邯郸。子母军皆是轻骑，燕军追之不及，徒呼奈何。
慕容垂怒不可遏，当即宣读翟氏罪状，将翟斌、翟檀、翟敏等统统斩首示众。
翟真便在邯郸打起秦国旗号，大肆征发兵壮，反攻燕军。
先是慕容宝、慕容隆挥军迎击，在邺北大败翟真，将之赶回邯郸。接着慕容垂指派最器重的侄子太原王慕容楷为主将，又以慕容农为辅，进伐邯郸。翟真不敢抵敌，弃了邯郸，往北逃窜。
慕容楷求胜心切，死命追赶，终于在下邑（今址不可考）追上丁零人。慕容楷便要总攻，慕容农劝道：“我军远来至此，既饥且疲，已是强弩之末。反观丁零人以马代步，耗力不巨，可谓以逸待劳。此时不宜战也！”
慕容楷不听，率军直扑丁零军大营，果然中伏。燕军大败而回，慕容楷得慕容农保护，奋力杀出重围；屠各人毕聪、卜胜，东余人余和、敕勃等，皆殁阵中。
翟真遂得从容北去，不久抵达中山东南的承营（今址不可考），安下大寨，并与郭庆、公孙希取得联系，对段随、慕容令所部形成南北夹击之势。
蓟城、下邑连遭大败，损兵折将，丁零人又叛出燕军，燕军声势不觉沮落。战事绵延，军资、粮草也现短缺。。。
慕容垂没有及早诛除丁零人，悔之不及，语众将曰：“苻丕已是穷寇，不如先搁置一边。丁零人才是心腹大患，如今更危及中山形势。。。孤意，先撤了邺城之围，移军北上，专心清剿丁零叛贼。”顿了顿，幽幽道：“邺城既撤了围。。。还盼苻丕认清形势，趁此机会弃城离去，孤必不追之，也算报答了苻坚当初的恩德。”
于是燕军主力移师北上，至新兴城（即当初段随与慕容令起兵的列人，之后慕容垂诏命修筑新城，改名新兴，以为燕军屯粮之所）。慕容垂下令，召慕容德所部自枋头前来增援，又命慕容宝前往清河、平原等郡征发租税、补充军粮。
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燕军撤围而去，邺城里头，被困多月的苻丕长出了一口气。此时邺城缺吃少穿、一片狼藉，可大秦长乐公极是硬气，毫无弃城西去之意，反而趁机修缮城墙、征集物资，更派冗从仆射光祚、阳平太守邵兴辗转河北各地，游说各郡县、坞堡，征召兵员。
光祚与邵兴不负所托——不少地方豪强眼看燕军势弱，动摇起来，遂加入秦军序列。邵兴不久便在河北南部聚起一支两万多人的部队，光祚则在河北中北部动作，除开与郭庆、公孙希、翟真取得联系，更成功说服降燕的阜城侯苻定、高城男苻绍、高邑侯苻亮、重合侯苻谟等重回秦国，几个俱率部奔归邺城。又有赵郡人赵粟不满燕军横征暴敛，在柏乡（今河北省邢台市柏乡县）起兵，响应光祚、邵兴。
此时河北大地上，南北燕军、南北秦军、丁零人、地方豪强、再加上公孙希的匈奴铁骑，各据一方，犬牙交错，真正是形势复杂、扑朔迷离。。。
