慕容楷慕容绍兄弟率部挺进山东，段随则与慕容令拥兵北上。此东、北二路各按计议行事，暂且按下不表。
话说南路这边，慕容德领兵匆匆赶到枋头，驱散当地官署，修葺城墙，又沿大河布防，收缴船只。。。忙得不亦乐乎。结果十天半月过去，压根不见半点秦军身影。慕容德松了口气，落得安生，自然也不忘派出斥候，四处打探消息。
其实慕容垂与慕容德估量得没差——苻坚回到长安，的确凑集了不少人马，加上之前同回长安的十万兵马，眼下关中之地实有近十五万秦军，实力不弱。而洛阳苻晖、邺城苻丕告急文书雪片般送到长安，令苻坚对关东危局亦极为心忧。
既然如此，苻坚为何迟迟不出兵救援关东？却任由慕容垂、翟斌之流燎原之势渐成？
非是苻坚糊涂，实有心而无力也——关中虽是氐人老巢，可自打当初大徙鲜卑及诸胡入关中，氐人反成了小族。秦强时没关系，如今苻坚一朝败北，氐人势孤之下，再也压制不住关中鲜卑及诸胡，处处可见乱相。
苻坚还不曾回到关中时，陇西鲜卑乞伏部首领乞伏国仁就已割地自据，随后大肆扩张，到如今羽翼丰满，对关中虎视眈眈。又有前仇池国主杨篡后人逃归陇南，扯旗造反之余，更向晋朝遣使称臣。
陇西、陇南叛起，恰如榻边卧虎，大大威胁到长安，苻坚不得已，遂分兵十万靖边。不料更大的祸事还在后头——就在三月里，时任秦国北地长史的前燕济北王慕容泓忽然弃官逃走，却是他听说慕容垂在洛阳起兵，打算前往投奔。慕容泓至函谷关时，听说慕容垂已然去了河北，无奈之下，只好暂且舍弃东奔之心。他也真是好本事，竟于当地集结起数千鲜卑牧马人，高举反旗，汹汹回师关中。
苻坚大怒，遣将军强永领兵长途奔袭慕容泓。不料强永鲁莽，轻骑冒进，在华阴中伏，被慕容泓打得兵败身亡。慕容泓由是声威大振，（函谷）关西地区鲜卑人纷至沓来，更有旁支宗室慕容永、慕容恒等率部来投。短时间内，慕容泓部众暴涨十倍。
慕容泓得意非凡，遂自称都督陕西诸军事、大将军、雍州剌史、济北王；同时遥推慕容垂为都督陕东诸军事、丞相、大司马、冀州刺史、吴王。末了，他又手书一封至长安，语苻坚曰：“秦国无道，已失天德人心，遂至淮南之败。眼下吴王克定关东，本王雄起关西，君可速备大驾，奉还家兄皇帝并宗室功臣。则本王即率关中燕人，翼卫皇帝，还返邺都，与秦以虎牢为界，永为邻好，不复为秦之患也！”
肘腋之地突遭大变，苻坚也自心慌。此时长安附近兵力已有所不足，苻坚赶忙下诏，加封镇守蒲坂的第四子，雍州牧、巨鹿公苻睿为都督中外诸军事、卫大将军、司隶校尉、录尚书事，汇集雍州及长安兵马共计五万，又以领军将军杨定为长史，龙骧将军姚苌为司马，辅助苻睿进伐慕容泓。
岂料一波未平，一波又起。苻睿大军才走到半路，后院又起了火——慕容泓胞弟、前燕中山王、凤凰儿慕容冲在平阳斩旗起兵！
慕容冲筹划已久，势力不小，带同部将韩延、高盖等，拥众两万进袭蒲坂。苻睿无奈，令杨定分兵两万回师，以解蒲坂之危。
是故，眼下关中烽烟四起，除开几路反军凶猛“肆虐”，还有贼匪遍地啸聚，坞堡自立不遵。情势之糟糕，比起关东不遑多让。苻坚疲于应付，已至焦头烂额，哪里还有余力去理会关东？他懊恼不已，甚至对权翼哀叹道：“悔不听卿之言，致使鲜卑人猖獗至斯。如今关中都已自顾不暇，至于关东么。。。诶！丕儿，晖儿他等，只好自求多福。。。”
不久之后，枋头的慕容德与邺城的慕容垂都收到了慕容泓慕容冲兄弟起兵、关中大乱的消息，欣喜之余，亦加紧了攻伐关东的步伐。
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河北大地，风云变幻。
先说慕容楷与慕容绍倾兵向东。兄弟两个好生本事，一路所至，并不刀戈相向，专以口舌之利，挟恩德宽抚。其收效甚巨，先后有山东大豪汉人王晏，鲜卑旧将可足浑谭，乌桓酋长刘木等率众归降。
时河北、山东观望之流甚众。见此，有样学样，纷纷打开城池、坞堡，举族来投，浩浩数十万之众。
慕容楷慕容绍裁汰老弱，封设官员治理各地。所行事，无不井井有条。数月间，不但山东平抚，更为邺城慕容垂那里送去壮丁十余万，钱粮无算。
慕容垂喜不自胜，夸耀道：“汝兄弟文武双全，堪比吾兄、汝父（指前燕太原王慕容恪，史评慕容家族第一人，犹胜慕容垂）哉！”
再谈段随与慕容令挥军攻北。
他两个先攻打诸苻中最东面的高城男苻绍，一战克之。苻绍投降，高城并入燕国版图。
接着急行向西，突袭信都。又是库傉官伟率先登城，杀散城门守兵，开城迎段随慕容令大军入城。阜城侯苻定于睡梦中被活捉，信都遂定！
再往西进，武都公苻鉴死守中山，一时不得下。段随慕容令一合计，便留兵围城，自率主力绕过中山，进袭常山。
常山高邑侯苻亮与重合侯苻谟贪生怕死，见燕军势大，献常山投降。
段随慕容令遂回师中山，围攻月余，终得破城，并生擒苻鉴。结果苻鉴破口大骂，宁死不降，段随怒而斩之。
至此，河北北部诸苻皆平。此刻慕容垂所据之地，东、南皆远抵黄河，西接太行，北达幽燕，除开邺城这一座孤城，几乎全取河北之地！
东、南、西三面皆平靖安稳，唯北面依旧战云密布。段随与慕容令秣马厉兵，剑指幽燕。而秦国幽州刺史郭庆眼见河北尽入慕容垂之手，无奈之下，只得将驻守北境的兵马全数南调，打算与燕军决一死战。双方皆强军耳，鹿死谁手，犹未可知！
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中山，燕国北征军大营。
一座军帐里，七八个将领正挑灯夜谈。灯火闪耀，可看见这几个皆是汉人面孔。帐外军旗飘摇，乃是“云骑”字样。
上首之将，年岁颇大，举止沉稳，正是云骑军主、晋轻车将军皇甫勋。他扫视两厢一番，开口道：“大伙儿都到了。。。”
有人插口：“好像还有刘都尉未到。”话音未落，身侧一人以肘轻撞之，低声道：“我等今日所谈，还是别让刘寄奴听到为好。。。”
皇甫勋继续：“诸君应知，河北之地，近日有民谣传诵。。。”
“晓得晓得！”立时有人接口道：“幽州（垂夬），生当灭。若不灭，百姓绝！”
慕容垂几十万大军纵横河北，兵锋所至，岂言祥和？这些人马又多出身流匪溃兵，军纪实在不咋地，就食当地时，免不了打家劫舍，甚至涂炭生灵。时间长了，河北百姓不堪其扰，深以为患，故此编出针对慕容垂的民谣，以泄愤恨。
“然也！”皇甫勋点了点头，脸现忧色：“此兆实在不详。。。且我等身为大晋义勇，本为诛除秦人势力、解救北国生民而来，如今却搅得河北黎民流离失所、血溅山河。。。”
帐下众将一起点头。
有人道：“我等背井离乡，去国千里，为时久矣！眼见得秦人已然式微，燕人却越战越强。。。要我说，我大晋义勇实不该再留河北，早该回转大晋！”
“正是！不如归去，免得看这些腌臜场面。再待下去，平白污了我等义勇之名！”
“然则段大都督一心向北，还要继续攻打幽燕苦寒之地。。。诶！也不知我等何时才能归家。。。”
“也不知。。。还能不能归家。。。”
再说下去，大伙儿言语间越发直白。皇甫勋倒是没怎么说话，静静听着，可也不曾出言阻断。
有人咬了咬牙，直言道：“段大都督实乃鲜卑人耳！他与骁骑军三千鲜卑胡儿多半。。。多半无意南归，只苦了我等！”
“没错！若是为了我大晋北伐，光复神州，哪怕血洒河北、魂留幽燕，那倒也罢了。似如今这般，根本就是为燕人做嫁衣，何苦来哉？”
“不如。。。不如就此归去？”
“不可！我等去国千里，孤军一支耳。若与燕人翻脸，须渡不过黄河。。。”
“如之奈何？”大伙儿一起去看皇甫勋。
“诸君皆晋室忠臣，吾心甚慰。”皇甫勋淡淡一笑，道：“诸君勿忧，朝廷自有计议，绝不会忘了大晋义勇！眼下朝廷未有明旨，段都督也从不曾言过投燕背晋，他依旧是我大晋后将军、屯骑大都督，我等自当谨奉段都督之命行事！”
稍作停顿，皇甫勋一正脸色，肃声道：“若事有变，我等怀国忠诚之士，定当存大忠、去小义，为国赴死，在所不辞！”
“诺！”
