红衣老怪虽为苏舜美色所迷，但他也有自知之明，自知容貌丑怪，这般下去不仅难获美人芳心，还会将她吓坏，所以施出邪法，变貌易容，将自己变成一个英武神俊，卓卓不凡的美男子后，这才现身与苏舜相见。
苏舜本在暗自神伤，忽见一个翩翩美男子从空而降，心里又羞又迫，忙欲离去，岂料老怪无论她往那一面走，都阻在了前面，不令离去。
苏舜恼怒，喝道：“你这人好不无礼，你我又不相识，为何阻我去路？”
老怪揖手笑诺道：“在下慕容秋水，乍见姑娘芳容，惊为天人，唐突之处，还望姑娘见谅。”随即又问：“姑娘芳名可否见告？”
苏舜见对方虽来的突然，但对自己倒也恭敬有礼，同时又夸自己美貌，心里的怒火也自消了，随即报了姓名之后，口里又道：“我名已然告你，现在我便要回家了，你休再阻我!”一面说着，一面往来路走去。
这次老怪果然没在阻她去路，却是始终跟在她的后面，不疾不徐。
苏舜心想：“这人初次见我的面，便对我倾慕无比，更是不离不弃，再想秋哥哥，但听卿妹要出家，便丢下我不管不顾地追去了，两下对比，反显得这人对我更有情义。”想着心事，自怨自艾。
走出数里，眼看便要到村口了，见那人仍跟在身后，苏舜忽止步回身，说道：“我已然到家了，你莫要再跟着我。”
老怪笑道：“我对苏姑娘一见倾心，实不愿就此别去，让我再你姑娘一程如何？”
苏舜听了，心里忽地一动，咐道：“秋哥哥去追卿妹，忆然两人未回来，想是卿妹性性执拗，既决定要做的事，就绝不反改。这人既对我一见倾心，又甚是守礼，我不如用他一用，去激卿妹，使她去了出家之念，也算我做姊姊的还她一份人情。”
又前后想了想，觉得此事可行，遂对老怪说道：“我求你一件事可以吗？”
老怪笑道：“但有姑娘所求，在下无不乐意而为？”
苏舜点了点头，随即自己心里所想，如实对他说了，最后又道：“我知此事对你甚是不公，你若为难，也可不答应。”
老怪先听苏舜要自己假伴她的未婚夫，心里颇为不愿，后来又听她要往华山激她亲妹妹息了出家之念，而自己此行正是欲往华山寻那华山老祖复仇，正合心意，所以又爽快地答应了。而他此时心里又存了别了想法，只是苏舜却不知道罢了。
苏舜见他同意的如此痛快，也甚出乎意料，当下又与他合计一番后，便同往华山飞去。
到了华山后，苏舜再往观里探问苏卿去向，待得知她的去向后，这才又带着老怪向往后山飞去。
老怪虽到了华山，但为获美人芳心，竟将自己复仇之念顿时忍住，对苏舜更是惟命是从，待两人到了后山之后，苏舜依前所计，果然将苏卿从洞里引了出来。
老怪原本生得又老又丑，为获苏舜芳心，才将自己变成美男子，又想以自己的行动，能得到苏舜的青睐，但见到楚天秋后，见他丰神挺秀，英姿不凡，不免自惭形秽，又想自己只不过是苏舜用来做假的替身，心里顿觉生气，暗里打起了自己的主意。
后来他出其不意，将苏舜掳往武夷山鹰嘴岩红云洞，想逼迫苏舜同意自己，不料自己携着苏舜刚到洞里，楚天秋就随后跟来。
老怪再见楚天秋又勾动前念，虽想杀他息了苏舜念想，但又恐惹她怨恨自己，同时又想向她示好，才强忍怒气，要他自断双臂便可放回。
岂料楚天秋来时已然做了决心，誓要将苏舜一并带回不可，自是不甘示弱，两人话不投机，终于动起手来。
动手之后，老怪才知自己之前所想大错特错，楚天秋虽然年纪轻轻，但法力修为竟高得不可思议，两个直斗了百余回合，仍是难未胜负。
这时老怪已然气急败坏，心想：“也顾不得那许多了，先收拾了眼前这厮再说。”当下便施出修炼数十年的噬月大法来。只见他身上那件红衣忽地离体飞起，飞到空中，晃眼便暴涨数十百倍，化成一片红云，遮光蔽日，仿佛天都一下黑了下来。
红云中电光乱掣，星火四溅，只在空中稍稍一顿，便径往楚天秋当头压了下来。
楚天秋识得厉害，知道自己一但给红云罩住，绝难脱身，纵然自己现在炼成了不死之躯，但红云里的电光雷火也足使自己形神俱灭。
而那红云来势极快，且又随之越变越大，自己无论避向何方，都是在红云的笼罩之下，无所遁逃。正自惶惶无计之时，忽见老怪飞避到了红云之上，正向自己得意地大笑。
楚天秋忽地一动，计上心头，趁老怪双眼给红云遮住之际，先将清雾剑收回，再将自己真身隐起，同时化出一个假身幻影，往东南方向遁飞而去，而自己真身则往红云上面的老怪身后欺去。
老怪自认噬月大法一出，楚天秋便有通天本领也绝难活命，正自得意时，忽见他往东南方遁逃而去，去势极快，只一晃眼便飞出了数十百里远。他不知那乃是楚天秋幻身，恐给他逃掉，一边催运红云向楚天秋幻身追去，一面气得哇哇大叫。
那红云虽是老怪身上红衣所化，但经他数十年苦炼，早已炼到与心相合，随心所欲，变化无穷。
那红云随着老怪的心意，眨眼间便追上了遁逃的楚天秋幻身，红衣当头下压，顿将幻身包没其中，一番电击雷霹之后，顿时消灭无踪。
老怪不知上当，以为消灭的乃是楚天秋真身，得意的哈哈大笑。谁知笑声未落，忽听得身后又响起楚天秋的声音：“老怪莫要得意太早，我还未死呢。”
老怪闻声知警，倏地回转过身去，就见身后左中右三个方向各有一个楚天秋，且言行兴止，无不一模一样，仔细一看，又不是幻身，便如同有三个楚天秋同时出现一般。
原来楚天秋自得到元神珠后，又辅以天书仙法，竟炼成第二个替身，因那元神珠乃前古至宝，威力无穷，便那第二替身仍与原身具有同样法力神通。楚天秋炼成第二替身后，曾数次大显神威，杀得妖人魂飞魄散。
随着楚天秋修为日深，也越觉得那元神珠的威力无穷无尽，以仗着元神珠之力，似可变身无数，只因现下自己修为有限，还不能尽展神珠威力罢了。
饶是如此，楚天秋近来随着修为上的猛进，竟又悟出神珠更深一层的妙用，所以竟炼成了第三个替身。自己不仅同时可以化身为三，且每个替身都与原身具有同等法力神通，端得神妙无比。
楚天秋虽然炼成第三替身，但因近来也再未与人对敌，固也一直未试其威力，此番与红衣老怪斗法，试出对方更是自己生平遇到的最大劲敌，故才同时放出了第三替身。
红衣老怪识得厉害，心里又惊又骇，暗道：“那厮一个我已难对付了，此时变成三个，我便仗有噬月大法，也恐难再胜他，不想天下竟还有此等神通，可以变成为三，真是不可思议。这厮岂不已是天下无敌了，好汉不吃眼前亏，我还是先避其锋锐为上。”一面打着主意，一面暗里收回那片红云，重又穿回自己身上，成了红衣。
老怪就在红衣重又及身的瞬间，忽地化成一片淡淡红云，径往下方谷里红云洞投去。
楚天秋见老怪要逃，如何肯舍，当即大声喝道：“速将我舜妹交出，若不然定要尔魂飞魄散。”同时指使第二第三替身仍守住空中去路，而原身则随后追了去。
那红云投入到谷中上方的云雾里，一隐不现。楚天秋看出那云雾乃谷里封禁，当下放出清雾剑当先开路，径往云雾里射去。
不料那封禁竟神妙无比，清雾剑也无法将其破去，剑光投入云雾中，如泥牛入海，石投大海，不起丝毫作用。若非神剑早与楚天秋心意相通，刚发觉不妙时，便迅速将其收回，恐神剑已然陷落云雾封禁中了。
楚天秋暗自心惊，咐道：“老怪果然神通广大，便这封禁也如此厉害，我一时突破不了，不妨再想他法。”虽然自己双目如神，想透视云雾，窥探谷里惊景，竟也无法。
楚天秋一面心里盘算主意，一面冲着下面不停大叫，要激老怪出来。果然过不一会儿，下面云雾涌动，从谷里飞上一道红影，直向楚天秋原身处射来，其疾如矢。
楚天秋精神一震，迎身而上，同时又指使清雾剑向那红影当头击去，剑光与红影两下相交，只听卟地一声轻响，红影即给剑光击散，随风消散不见了。
与此同时，从云雾里又飞出一道红影，正是红衣老怪，且他怀里兀自还抱着苏舜，甫出飞出云雾，径往西北方飞去。
