丁褰喝道：‘住手！’那两个怪猴似是听懂了他的话，怪啸一声，退到了他身旁。
丁褰道：‘原来是武当派的朋友，那就要另当别论了。’我一听，顿时恍然大悟，这黑衣人虽然手握东瀛刀，但用的却是武当剑法，但他如此做，不知道又是为了什么？只听那黑衣人道：‘武当派从你手中夺走了你的心爱之物，又将你赶了出去，你又怎会将他们当作朋友？’
丁褰道：‘不然，一方是人人喊打的海上倭寇，一方是可以化敌为友的名门大派，我自然要选择武当做朋友。’他又仔细看了看这黑衣人，道：‘以阁下的年龄来推断，阁下应当是武当的后辈弟子，而在武当的后辈之中，有如此武功的，也只有聂少侠了。老夫的猜测应当没错吧？’黑衣人解下面巾，果然正是聂海棠。
聂海棠道：‘先生目光如炬，洞察秋毫，晚辈佩服。’丁褰道：‘哪里哪里，但老夫有一事不明，还请见告？’聂海棠道：‘先生请讲，晚辈知无不言。’丁褰道：‘你今日既然改扮成东瀛人，来问我幻形猿的奥秘，想必这幻形猿在你的手里，而且还没有别人知道，不知是与不是？’聂海棠道：‘正是！’
丁褰道：‘以尊师的性格，必会将幻形猿这种奇兽予以销毁，而少侠却将它留了下来，嘿嘿嘿！少侠绝代英才，而且志向远大，自然不会长久受制于人，但若不想被别人控制，那就要反过来控制住别人。聂少侠在武当派虽说是在众人之上，但却要在太极真人之下。少侠偷偷的留下幻形猿，自是想将它变成……’
聂海棠听着听着，面上渐渐变色，突然厉声打断丁褰的话：‘丁先生……’丁褰伸手止住了他的话，道：‘少侠不必惊慌，老夫虽愿与武当交个朋友，但太极老鬼对老夫成见甚深，若是有个想取而代之，而又对老夫不抱成见的新马，老夫还是愿效微劳的。’聂海棠向左右瞧了瞧。
丁褰道：‘时间不容耽搁，幻形猿是一种奇兽，而不是一件物事。你现在已放了有三个多月，最佳进化时机已过，若是再行耽搁，此物便废了。’聂海棠听了大吃一惊，道：‘现在是否还可以再用？’丁褰道：‘此处不是说话的地方，快请到屋里来，待我慢慢道来。’说着，二人便进屋去了。
我想过去听听他们说些什么，但见那两只怪猴再屋外不停的乱转，便打消了这个念头，心想：‘此处不能再留，否则早晚被丁褰发现，而且这些事必须马上告知秋野将军。’计议打定，我便趁黑溜出了五指山。因为我知道我们船队的行动规律，因此我很快便见到了秋野将军。
我将所听到的事说与他之后，秋野先生仔细分析了一下，觉的聂海棠是想用幻形猿，变成太极真人的样子，然后再杀了太极真人，由受他操纵的猴子在武当发号施令。
秋野将军说要取幻形猿的心最长时限，不能超过两岁，否则幻形猿必死。照丁褰从得到幻形猿的时间来推断，这只幻形猿应该已近半岁，等再过一年多此事便有了分晓。于是便派了两个汉话流利，轻功高的人随我潜伏在武当山下，监视聂海棠的行动。
我们在武当山下住下后，一到晚上便攀上武当山探听消息。但这一年来却平平静静，聂海棠究竟将那只怪兽放在了什么地方，我们一只没有查到。
只到有一天，我带着山田君和木村君，又上了武当山。这时，已是夜深人静，整个武当山寂静无声。我们在四周转了一圈后，便掠上了太极真人的屋顶上。他室内虽亮着灯，却一点声音都没有，我想在这里可能不会有什么收获了，不如我们到聂海棠那里去瞧瞧。
聂海棠的住处在后山，我们从房上跃下，奔到了他的住处。但我们刚到他的院门口，突然看到一个人影跃到了聂海棠的房上。我们一看那里有人，便不敢过去，各自寻个地方躲了起来。
但就这样，一直没有动静。约摸过了两个多时辰，院门突然开了，只见聂海棠从里面走了出来，他仰头瞧了瞧月亮，伸了个懒腰，接着便似散步一样，在门前转了转，向着山崖走去。他在山崖前赏景一般，四处瞅了瞅，接着他身形一晃，便不见了。我猜想他一定是去看那幻形猿去了，这时房顶上的那个黑影一掠而下。月光下看的清楚，这人道服竹冠，正是太极真人。
我心想，聂海棠的行踪，莫非已被太极真人发现了？这时太极真人奔到悬崖边上，轻轻一掠，便跃了下山去。我们三人急忙赶过去，向下一瞧，黑糊糊的一片深渊。山田君说：‘这二人跳崖是不会的，这悬崖半腰处一定有个山洞什么的，聂海棠的密秘一定就在这里。’
我说：‘不错，我们对这里的地势不熟，冒然下去，定然凶多吉少，不如就在这里等着吧。只是太极真人已经发觉了聂海棠的密秘，我们该怎么办？’
木村君平时不爱说话，这时却接道：‘若是聂海棠失败了，这一切对我们就没意义了，我们只有帮聂海棠杀了太极真人。’我心中一想：‘木村君说的确实不错，若是太极真人解决了聂海棠，我们就无法从武当捞到一点好处了，所以我们只得拉聂海棠一把。’当时身在其位，需谋其政，我们也只好向太极真人下手了。
这时，太极真人突然从下面跃了上来，在崖旁的一块大石下隐伏了起来。过没一会，聂海棠也从下面跃了上来。我心想：‘太极真人想必是要伏击聂海棠，我须提醒他一声。’但聂海棠一到崖边上，便突然停了下来，他伏在那里四处观望，好像已察觉出了旁边伏着人。
事后我才知道，原来聂海棠心思缜密。他每次下崖时，为了防止有人跟踪，都会在崖边上洒下一层厚厚的胭脂粉，只要对方没有发觉，无论来人的轻功有多高都会留下脚印。
