女娲、三清、菩提、接引、和本元尊上主之命，在地上寻找弟子，准备传道立教，以教化世人。老子寻得玄都、度厄为徒。原始天尊的弟子一十二分别为广成子（广成子在黄帝时为国师。）还有赤精子、玉鼎真人、太乙真人、黄龙真人、文殊广法天尊、普贤真人、慈航道人、灵宝大法师、惧留孙、道行天尊、清虚道德真君。通天教主有教无类，凡愿意修道，来者不拒。女娲身边有两大护法分别是九白矖和腾蛇，她的弟子是天玄女、玄阳女帝、玄女娘娘和九幽素女、素阴女帝、后土娘娘。玄女手持玄天戈,素女手掌生死簿。菩提化出了一个分身，称准提道人，和接引创出了西方教。本元云游时遇道两个孩童，一个叫昊天，一个叫瑶池。看到二人及其聪慧且有灵性，随即收作童子，侍其身旁。
黄帝统一了华夏各部落。他推算历法；教导百姓播种五谷；兴文字；作干支，制乐器，创医学。纪时：帝使大挠作甲子，以十天干配合十二地支以纪时沿用至今农历（甲子、乙丑以至癸亥，共六十年为一周期）。建立古国体制：划野分疆，八家为一井，三井为一邻，三邻为一朋，三朋为一里，五里为一邑，十邑为都，十都为一师，十师为州，全国共分九州；设官司职，置左右大监，监于万国，设三公、三少、四辅、四史、六相、九德（官名）共120个官位管理国家。对各级官员提出“六禁重”，“重”是过分的意思，即“声禁重、色禁重、衣禁重、香禁重、味禁重、室禁重”，要求官员节简朴素，反对奢靡。提出以德治国，“修德振兵”，以“德”施天下，一道修德，惟仁是行，修德立义，尤其是设立“九德之臣”，教养百姓九行，即担任法官、后土担任狱官，对犯罪重者判处流放，罪大罪极者判处斩首等。
黄帝娶妻嫘祖生玄嚣、昌意二十五个儿子，其中十四人被分封得姓。玄嚣、昌意不足以登帝位，随传位予孙颛顼（号高阳氏）。原本仙人在人间与凡人和平共处，但后来常有仙人仗自己之仙能扰乱秩序。颛顼祈祷，上主令本元将仙人移到另一个空间，称仙界。颛顼看到百姓崇尚鬼神而废弃人事，一切都靠占卜来决定，百姓家家都有人当巫史搞占卜，人们不再诚敬地祭祀上天，也不安心于农业生产。颛顼为解决这问题，决定改革宗教，亲自净心诚敬上主筑坛献祭，为万民作出榜样。劝导百姓遵循自然的规律从事农业生产，鼓励人们开垦田地。
颛顼之后，侄子帝喾继位（号高辛），时年三十岁。因他出生并兴起于高辛，故史称高辛氏。帝喾即位（部落首领）后，以木德为帝，以亳为都城。帝喾明察秋毫，顺从民意，为老百姓着想，仁威兼施，提升自我，使天下人民信服。可见帝喾也是一位恩惠雨露，兆民诚服的帝王。后订立节气，改善人民生活质量，深受百姓爱戴。帝喾以前，人们虽有一年四季的概念，但只是日出而作，日落而息，从事农艺畜牧没有一个科学的时辰顺序，严重制约了农业发展和人们生活质量的提高。因此，帝喾科学探索天象，物候变化规律，划分四时节令，指导人们按照节令从事农畜活动，极大地促进了社会生产力的发展。使华夏农业出现一次伟大的革命，农耕文明走进了一个崭新的时代。司马迁《史记》：“高辛生而神灵，自言其名。普施利物，不於其身。聪以知远，明以察微。顺天之义，知民之急。仁而威，惠而信，脩身而天下服。取地之财而节用之，抚教万民而利诲之，历日月而迎送之，明鬼神而敬事之。其色郁郁，其德嶷嶷。其动也时，其服也士。帝喾溉执中而遍天下，日月所照，风雨所至，莫不从服。”帝喾传位予尧（号放勋）。尧帝继位制定四时成岁，为百姓颁授农耕时令。测定出了春分、夏至、秋分、冬至。尧设置谏言之鼓，让天下百姓尽其言；立诽谤之木，让天下百姓攻击他的过错。
