这时，女仆来请王妃和阿米娜公主去见客。王妃牵起阿米娜的手走进会客厅。丞相的儿子木合塔尔站起来向王妃恭恭敬敬地行了一礼，王妃回礼，笑着说，:“你好！木合塔尔，这是我的女儿阿米娜。”说着，把阿米娜推到木合塔尔面前，对阿米娜说:“这就是木合塔尔。”阿米娜不情愿地行了一礼。转身就要走，被王妃紧紧地拽住。木合达尔看着眼前这个美好的女孩，心里既紧张又兴奋。他深情地看着阿米娜，深深地行了一礼。阿米娜低着头，像小扇子一样的睫毛遮住了明亮的眼睛。王爷说:“来来来，大家就坐。开席吧。”仆人们穿梭着端上来一盘盘美味佳肴，客人们向王爷和王妃敬酒，赞美的话儿像山泉水一样涌出来。阿米娜板着小脸，一脸不高兴。木合塔尔紧张地手都不知道放哪儿好，平时像八哥一样灵巧的舌头打结了，一句话都说不好。
阿米娜的心儿早就飞了。她趁王爷和王妃不注意站起身快步溜出门。木合塔尔看阿米娜离开，也站起身追了出去。
阿米娜跑到马棚找艾萨，可是左找右找不见艾萨的影子，大黑马也不在马棚里。马棚里小红马寂寞的吃着草料。阿米娜抓住一个路过的仆人问:“你知道艾萨去哪里了吗？”仆人行了一礼，说:“尊敬的公主，我看到艾萨骑着马跑出去了。向那个方向跑了。”说着伸出手指指向小河边。“你把我的马鞍拿来。”等仆人给小红马上好马鞍，阿米娜翻身跳上马背向小河边跑去。木合塔尔追出来，早不见了阿米娜的身影。只好回到宴席上。
阿米娜骑着小红马跑到河边，远远就看到艾萨嘴里吊着一只狗尾草，望着河水发呆。听到马蹄声扭头看到阿米娜先是眼睛一亮，又暗淡的低下头，吐出嘴里的狗尾草。阿米娜跳下马，大声喊着:“艾萨，你在干嘛呢？我来了。”艾萨望着河水，不理阿米娜。
