玉山大叔找到王爷，请求王爷安排艾萨跟着驼队去关内送货。王爷不解:“老伙计，跟驼队很辛苦的，有时候遇上天灾人祸，可能会送命的，你就这一个儿子，怎么舍得他去吃这个苦呢？”玉山大叔说:“如果他是雄鹰，就要去天空飞翔。在舒适的窝里是锻炼不出强劲的翅膀的。”王爷看玉山大叔铁了心要让艾萨跟着驼队走，就答应了。
玉山大叔回到家跟艾萨说:“孩子，你去跟着驼队到关内走走吧，雄鹰只有在天上飞才能成为真正的雄鹰。”
“阿爸，我早就想出去走走，我去。”艾萨一口答应下来。他看到跟着驼队出去的人回来后眉飞色舞地讲一路上的惊险刺激的事，早就想出去走走，如今阿爸安排他跟驼队，他欢欢喜喜地答应了。只是他舍不得阿米娜。
阿米娜听说了艾萨要跟着驼队去关内，她舍不得艾萨去，可看到艾萨热切得向往着跟驼队出去闯荡，不让艾萨离开的话又说不出口。她找王爷要了一把锋利的匕首送给他，让他贴身带着防身。她依依不舍地依偎在艾萨的怀里，嘱咐的话说了一遍又一遍。艾萨一遍又一遍地亲吻着心爱的姑娘，贴心的话儿说也说不完。
艾萨随着驼队远走他乡，阿米娜忧伤的歌儿天天唱到天亮。失去了同伴的小红马孤独的在马棚里思念着同伴，再鲜美的草料也滋养不了它。它的毛色失去了往日的光泽，变得黯淡无光。
艾萨走的时候正是梨花开放的时候。香梨成熟了，阿米娜要出嫁了。
博斯腾湖水养育出的香梨皮薄肉嫩，汁水甘甜。这里的香梨引来四面八方的客人。博斯腾湖也养育出来了阿米娜公主这样灵秀的女子。木合塔尔精心准备好了一场盛大的婚礼来迎娶他心爱的姑娘。
艾萨随着驼队走了再没有音讯。阿米娜公主天天等着艾萨回来。如今，丞相家送来了聘礼摆满了阿米娜的房间。王爷让绣工最好的绣娘为阿米娜做了世间最美的嫁衣。他要让宝贝女儿做世间最美的新娘，风风光光嫁出去。
出嫁的前一天夜里。阿米娜简单收拾几件衣服，穿上男子的衣服悄悄地走到马棚里牵出小红马，没有惊动任何人，从王府的角门出去了。一出门，她跨上小红马，一夹马肚子，小红马箭一样飞跑起来。阿米娜不知道要去哪里，她只知道艾萨随着驼队向东方走了。她也向东方走。她想这样就可以找到艾萨了。
