数十年后大禹被三皇带走禅让帝位于伯益。但是大禹之子启也是一位能力出众之人大禹尚在之时启就团结了一大批的臣子在自己身边。等到大禹传位与伯益之后,启得到了阐教的帮助，袭击了钧台杀死了伯益自立为王建立的中国历史上第一个部落王朝。从此以后禅让制度被废除取而代之的是王位的世袭制。启有五子启死之后五子争权将一个强大的王国弄得内乱四起民不聊生。太康即位后政事不修沉湎于酒色之中被九夷族的有穷氏的乘机夺取了政权。直至有穷领被他的大臣寒浞所杀少康逃到有虞氏得到有虞氏的帮助组织夏的旧部积蓄力量乘寒浞内部混乱之时出兵打败了寒浞夺回了政权才恢复了夏王朝的统治。少康彻底肃清了寒浞的残余势力又大力征伐东夷各部一直打到东海。后来又还都伊洛之间。在季杼统治时期形成为夏代中期的极盛时期。少康以后到孔甲以前在这期间经历了五代六帝夏王朝的统治一直是比较稳定基本上保持着向上展的趋势。夏王朝以伊、洛一带的河南地为中心东通东海西连西河北及燕山南逾长淮所有夏、夷诸部的众多邦国大都臣服在它的统治之下。
少康死后传位与予予传槐槐传芒芒传泄泄传不降不降传扃扃传胤甲胤甲传孔甲。孔甲在位期间肆意淫乱沉湎于歌舞美酒之中（传说他是一种叫做“东音”的乐调的创始人）又笃信鬼神。是一位胡作非为的残暴昏君。使得各部落领纷纷叛离夏朝国势渐渐衰落。到了夏代末年王室内政不修外患不断阶级矛盾日趋尖锐。夏桀即位后不思改革骄奢淫逸挥霍无度。夏桀即位后的第三十三年兵征伐有施氏有施氏抵挡不住进贡给他一个美女名叫妹喜。桀十分宠爱妹喜特地为她造了富丽堂皇的琼室、象廊、瑶台和玉床这一切的负担都落在百姓的身上人民痛苦异常敢怒而不敢言。桀重用佞臣排斥忠良有个名叫赵梁的小人专门投桀所好教桀如何享乐如何勒索残害百姓得到了桀的宠信。桀即位后的第三十七年伊尹求见夏桀。伊尹有幸曾拜得一名截教门下记名弟子为师惊才绝艳有安邦定国之能。他以唐尧、虞舜的仁政来劝说桀希望桀体谅百姓的疾苦用心治理天下。桀听不进去夏朝朝中的阐教门下也在桀面前大进谗言伊尹无奈只好离去。
桀到了晚年桀更加荒淫无度竟命人造了一个大池称为夜宫他带着一大群男女杂处在池内一个月不上朝。太史令终古哭着进谏桀反而很不耐烦斥责终古多管闲事终古知夏桀已不可救药就投奔了商汤。夏桀手下有个叫关龙逄的臣子听到老百性的愤怒声音便对桀进谏说：“天子谦恭而讲究信义节俭又爱护贤才天下才能安定王朝才能稳固。哪今陛下奢侈无度嗜杀成性弄得百姓都盼望你早些灭亡。陛下已经失去了民心只有赶快改正过错才能挽回人心。”桀听了又怒骂关龙逄最后更下令将他杀死。至于弄得日益失去人心弄得众叛亲离。
这时候商部落在汤的领导下日益兴旺了起来。桀担心商汤会危及自己就借故将他囚禁在夏台。不久汤设计使桀释放了自己。此时截教中人看到了机会便有诸多弟子投入商汤手下其中就是大贤伊尹。后来商汤在伊尹谋划下起兵伐桀汤先攻灭了桀的党羽韦国、顾国击败了昆吾国然后直逼夏的重镇鸣条。桀得到消息带兵赶到鸣条。两军交战夏军将士原来就不愿为桀卖命乘机纷纷逃散。夏桀制止不住只得仓皇逃入城内。商军在后紧追桀匆忙携带妹喜和珍宝渡江逃到南巢。后又被成汤追上俘获放逐在此。夏朝被灭时阐教门下十二金仙之辈忌惮截教势大圣人也不能出世没了靠山不敢出手。截教中主事之人对阐教早有不满趁通天闭关的机会对那些参与人间俗事的与阐教有关之人赶尽杀绝小胜阐教一回。商汤立国后汲取夏代灭亡的深刻教训废除了夏桀时残酷压迫人民的暴政采用了“宽以治民”的政策使商王国内部的矛盾比较缓和政治局面趋于稳定国力也日益强盛起来。他对四周的许多国家进行了征伐取得了一系列胜利。
商汤死后因其子太丁早死由太丁之弟外丙继位；外丙死后其弟中壬继位；中壬死后又以太丁之子太甲继位太甲乃商汤之长孙。帝太甲即立三年不明暴虐不遵汤法乱德于是伊尹放之于桐宫。太甲居桐宫三年悔过自责伊尹迎回太甲而授之政。以后太甲修德遵法诸侯归服百姓的生活比较安宁。从仲丁算起经九世正好到盘庚时期这一期间商王室内部为争夺王位内乱不止致使外患不断。商王仲丁自亳迁于嚣、河甲自嚣迁于相、祖乙居庇、南庚自庇迁于奄、盘庚自奄迁于北蒙曰殷。武丁是盘庚之弟小乙之子即盘庚之侄。他年幼时小乙曾让他到民间生活了一段时间深知民众生活的艰难困苦。他从盘庚处继位以后兢兢业业、不敢荒宁励精图治决意振兴大业。他四出征伐对鬼方、土方、羌方、人方、虎方等方国进行征讨。在这些征战中商王征服了许多小国扩大了领土也捉获了大量俘虏征服了许多小的国家。武丁死后他开创的太平盛世又为商朝恢复了不少元气一直传到帝乙。帝乙为王的时候天下太平万民乐业风调雨顺国泰民安；四夷拱手八方宾服八百镇诸侯尽朝于商——有四路大诸侯率领八百小诸侯东伯侯姜桓楚居于东鲁南伯侯鄂崇禹西伯侯姬昌北伯侯崇侯虎；每一镇诸侯领二百镇小诸侯共八百镇诸侯属商。
西方极乐世界，接引道人和准提道人相对而坐。[]准提道人开口言道：“师兄，此次封神，四清不和，女娲又不立教，正是我西方传法东方之时。”接引道人点头道：“正是如此！此次道教封神，不论哪教胜出，彼等皆是实力大降，到时便是我西方教大兴之日！”准提道人笑道：“总算天道惟公，他道教圣人纵使有先天至宝镇压气运，亦难阻我西方教大兴来临！”话虽如此，可他语气中的酸溜溜却是一听便知，毕竟西方二圣与东方五圣相比，不过是少了先天至宝罢了！可正因为如此，致使西方大兴之日遥不可及，两人等待多年，终于等来了机会，准提道人不免有扬眉吐气之感！接引道人亦点头称然。
