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第十章 芯片

都说股票交易是一个零合游戏,你赚的钱就是别人亏的钱,你亏的钱就是别人赚的钱,柳晨认为这属于投机交易,他比较认同价值投资,也就是你在股市中赚到的钱是你投资的公司的产品和服务给社会创造了价值后给予你相应回报,所以是一个中长期过程。中国移动提供的通信网络产品和服务就像水电,企业和个人都离不开它,毫无疑问具有长期投资价值。宁琴股份提供的钢琴产品,可以提升国民艺术素养,而且是自己的爱好,投资自己的爱好,也算一种逻辑吧,但爱好往往不能当饭吃,柳晨犹豫了。

某天,柳晨注意到某知名证券分析人士发声建议尽快建立鼓励生育基金,央行多印2万亿,用10年社会多生5000万孩子,解决人口老龄化少子化问题,让未来更有活力,而且不增加老百姓、企业和地方负担,我们研究认为现在只有这个办法最务实有效可行。在柳晨还没有反应过来时,优化生育(三孩)概念股开盘不久就应声大涨,宁琴股份最高涨19%,可惜柳晨在涨至7%后短暂回落至4.75%就卖出了底仓,他以为这只是一个专家的建议而已,只是一个普通消息,而且听起来很不靠谱,有点哗众取宠的感觉,但市场永远是对的,这个建议似乎得到很多股民的响应,也给人一种人口增长带来企业业绩增长的预期,即便离这个预期遥不可及...看来柳晨对消息政策的敏感性太差,这次又错过上车的机会,而且这次把底仓也卖掉了,柳晨在骨子里厌恶风险,怕追高,缺乏耐心,小富即安的性格和潜意识,让他再次重复以前的错误操作,柳晨一整天除了后悔还是后悔,人性的弱点真的很难战胜啊,柳晨开始怀疑自己,也许自己并不适合股市?这次错过不知道还有没有机会了,或者是不是应该放弃这个投资标的了,他似乎没有信心了。

第二天,柳晨在百无聊赖中查看股市行情,发现元宇宙芯片概念股大跌,有一支芯片股精微科技大跌9%至127元,两个月前的最高点218元相比,跌了53%,这是一支芯片龙头大牛股,半年时间从67元一路上涨至216元,翻了3.2倍多,虽然和320%多涨幅相比,54%回调并不明显,和5年前的上市价13元相比,127元也已经翻了10倍,典型的10倍大牛股。今天因为国家集成电路基金减持该公司股份的利空消息导致大跌,柳晨觉得是一个上车的机会,于是他在125元整数价挂100股,下午尾盘成交了,这是他买的最贵的一直股票,显然125元这个价位和13元发行价比是非常之贵了,有可能短期追高了,但对于这类成长股什么价才是高,什么价才是低呢?似乎很难把握,贵一定有贵的道理。复盘时他查了一下公司基本面信息,这是一家研发生产图形显控芯片为主业的科技公司,产品在汽车、计算机、科学实验,军工电子,人工智能以及新的元宇宙等领域有广泛的应用。在人工智能时代,视频图形计算处理重要性愈发凸显,但在过去的几十年里,我国芯片领域一直处于被“卡脖子”的境况。在全球这一类芯片市场中,英特尔、英伟达,AMD等外国企业处于寡头垄断地位,中国芯片行业一直缺乏自主研发的核心技术,而芯片技术关乎国家信息安全,特别是国防安全,中国经济发展到今天,他相信中国企业一定有能力也有实力开发出有自己核心技术的芯片,投资芯片研发行业前景可期,这些投资逻辑坚定了柳晨长期投资这个赛道的决心。在接下来的几个交易日里,股价一直惯性下跌,最低至118元,柳晨逢低加仓至600股,平均成本121.15元,浮亏2.7% /1890元。此时柳晨还是有些忐忑不安,长期买惯了低价股的他,怕自己买在了高位,高价股下面底部深不可测,但他也坚信芯片的长期投资价值,需要克服股价短期剧烈波动带来的恐惧心理,同时面临短期账面上很大亏损的风险,所以柳晨决定放慢建仓节奏,先观望一段时间,再择机加仓,即使加仓,每次也控制在100到200股。他知道现在卖出的除了是前期的获利盘,也有很多是高位套牢盘,他们是从危险里跳出来的,作为接盘者,要更加关注接盘后的危险了,而不是盈利上了。柳晨决定以600股/7万元为半仓和底仓,接下来加仓不超过600股,每加100股就要一定要减仓100股,可以T 0完成操作,也可T 1,2...完成操作,一直维持半仓滚动操作,直到有稳定盈利,再择机增资,否则坚决不增资也不离场不换股,静待买卖时机,时机很重要,这是策略和铁律,柳晨告诫自己这次一定要遵守。

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