且不言天神围困花果山。话表南海落伽山普陀峪潮音洞大慈大悲救苦救难灵感观世音菩萨，自王母娘娘请赴蟠桃大会，与大徒弟惠岸行者同登宝阁瑶池，见那里荒荒凉凉，席面残乱，虽有几位天仙，俱不就座，都在那里乱纷纷讲论。菩萨与众仙相见毕，众仙备言前事。菩萨道：“既无盛会，又不传杯，汝等可跟贫尼去见玉帝。”众仙怡然随往。至通明殿前，早有四大天师、赤脚大仙等众，俱在此迎着菩萨，即道玉帝烦恼，调遣天兵，擒怪未回等因。菩萨道：“我要见见玉帝，烦为转奏。”天师邱弘济即入灵霄宝殿，启知宣入。时有太上老君与王母娘娘在座。
菩萨引众同入里面，参拜玉帝后，又与老君、王母相见。各坐下，便问：“蟠桃盛会如何？”玉帝道：“每年请会，喜喜欢欢，今年被妖猴作乱，甚是虚邀也。”观音道：“妖猴是何出处？”玉帝道：“妖猴乃东胜神州傲来国花果山石卵化生的。当时生出，即目运金光，射冲斗府。始不介意，继而成精，降狮伏虎，自销死籍。当有龙王、阎王启奏，朕欲擒拿，是长庚星启奏道：‘三界之间，凡有九窍者，皆可成仙。’朕即施教育贤，宣他上界，封为御马监弼马温官。那厮嫌恶官小，是赌气回了花果山。是长庚星又叫朕下诏，重诏上天庭，与他个‘齐天大圣’， 只是有官无禄。他因没事干管，东游西荡。朕又恐别生事端，着他代管蟠桃园。他又不遵法律，将后园老树大桃，尽行偷吃。及至设会，他乃无禄人员，不曾请他，他就自行变化了，闯入瑶池中，将仙肴仙酒尽偷吃了，又偷老君仙丹。朕心为此烦恼，故调十万天兵，天罗地网收伏。这一个时辰不见回报，不知胜负如何。”
菩萨闻言，便对玉帝道：“万万岁，不如叫木叉去打探打探。”玉帝喜道：“那好！”观音即命惠岸行者道：“你可快下天宫，到花果山打探军情如何。如遇相敌，可就相助一功，务必的实回话。”惠岸行者整整衣裙，执一条铁棍，驾云离阙，径至山前。见那天罗地网，密密层层，各营门提铃喝号，将那山围得水泄不通。惠岸立住，叫：“把营门的天丁，烦你传报，我乃李天王二太子木叉，南海观音大徒弟惠岸，特来打探军情。”那营里五岳神兵，即传入辕门之内。早有虚日鼠、昴日鸡、星日马、房日兔将言传到中军帐下。李天王发下令旗，教开天罗地网，放他进来。此时东方大亮，惠岸随旗进入，见四大天王下拜。拜讫，李天王道：“孩儿，你自哪厢来者？”木叉道：“愚男随菩萨赴蟠桃会，菩萨见盛会荒凉，瑶池寂寞，引众仙去见玉帝。玉帝备言父王等下界收伏妖猴，一时内不见回报，胜负未知，菩萨因命愚男到此打探虚实，”李天王道：“昨日到此安营下寨，着九曜星挑战，就被这厮手下的妖王得手，九曜星俱败走而回。后我等亲自提兵，那厮也排开阵势，我等十万天兵，与他混战至晚，他使个分身法战退。及收兵查勘时，止捉得些狼虫虎豹之类，不曾捉得他半个猴精。昨收兵后，天罗地网外又有这厮的援兵叫阵。我等不曾理他，那些援兵就在网外也安了营，两下里成了畸角。今还未出战。”说不了，只见辕门外有人来报道：“那大圣引一群妖精，在外叫战。”李靖与三天王并太子正议出兵，木叉道：“父王，孩儿虽不才，也想会一会这个大圣！”李天王道：“你随菩萨修行这几年，想必也有些神通，切须在意。”
好太子，双手抡着铁棍，束一束绣衣，跳出辕门，高叫：“哪个是齐天大圣？”大圣挺如意棒，应声道：“老孙便是。你是甚人，辄敢问我？”木叉道：“吾乃李天王第二太子木叉，今在观音菩萨宝座前为护法使者。法名惠岸是也。”大圣道：“我不认识什么菩萨蒲扇，却来此见我做甚？”木叉道：“我蒙师父差来打探军情，见你这般猖獗，特来擒你。”大圣道：“三太子战我不过，你二太子就战得过我？劝你早早离开这里。如不然，叫你做棒下之鬼！”木叉笑道：“你能有多大本事，就叫我做你棒下之鬼！我手中的铁棍也不是吃素的。”说着，抬棍先向大圣打去，猴王忙用棒迎。两个立那辕门外，这场好斗：
棍虽对棍铁各异，兵纵交兵人不同。一个是太乙散仙呼大圣，一个是观音徒弟名惠岸。浑铁棍乃千锤打，六丁六甲运神功；如意棒是天河定，镇海神珍法力洪。两个相逢真对手，往来解数实无穷。这个的阴手棍，万千凶，绕腰贯索疾如风；那个的夹枪棒，不放空，左遮右挡怎相容？那阵上旌旗闪闪，这阵上鼍鼓咚咚。万员天将团团绕，一洞妖猴簇簇丛。怪雾愁云漫地府，狼烟煞气射天宫。昨朝混战还犹可，今日争持更又凶。堪美猴王真本事，木叉复败又逃生。
这大圣与惠岸战经三十来个回合，惠岸臂膊酸麻，不能迎敌，虚幌一幌，败
阵而走。大圣也收了妖兵，安扎在洞门之外。只见天王营门处，大小天兵接住了太子，让开大路，径入猿门。对四天王、哪吒气哈哈的喘息未定道：“好大圣！好大圣！着实神通广大！我战他不过，败阵而回也！”李天王见了心惊，即命写表求助，便差旋风神与木叉太子上天启奏。
二人当时不敢停留，闯出天罗地网，驾起瑞霭祥云，须臾径至通明殿下，见了四大天师，引至灵霄宝殿，逞上表章。菩萨谓木叉道：“你打探的如何？”惠岸道：“始领命到花果山，叫开天罗地网，见了父亲，道师父差命之意。父王道：‘昨日与那猴头战了一场，止捉得虎豹狼虫之类，更未捉得一个猴精。’正讲间，他又索战。是弟子使铁棍与他战经三十个回合，不能取胜，败走回营。父亲因此差旋风神同弟子上界求助。”菩萨低头思忖。
却说玉帝拆开表章，见有求助之言，笑道：“叵耐这个猴精，能有多大手段，就敢敌过十万天兵！李天王又来求助，却将哪路神兵助之？”言未毕，观音合掌启奏：“陛下宽心，贫尼举一神，可擒这猴。”玉帝道：“所举者何神？”菩萨道：“乃陛下令甥显圣二郎真君，见居东胜灌江口，享受下方香火。他昔日曾力诛六怪，又有梅山兄弟与帐前一万多草头神，神通广大。奈他只是听调不听宣，陛下可降一通调兵旨意，着他助力，便可擒也。”玉帝闻言，不悦道：“别提这混小子，提起他我就有气，不是王母力谏，朕怎能叫他在那里享受人间香火。”观音心知触到了玉帝的痛处，便劝道：“二郎如胜妖猴，正能将功补过。”王母娘娘也道：“玉帝，观音说的不错，该给二郎一个将功补过的机会。”玉帝道：“也罢！就依南海之言。”即传调兵的旨意，差旋风神赍调。
那旋风神领旨，即驾起云，径往大汉国灌江口，不消半个时辰，直至真君之庙。早有把门的鬼判，传报至里道：“外有天使奉旨而至。”二郎正与众兄弟喝酒取乐，听有天庭旨意，便不快道：“我这玉帝舅舅，从不拿正眼看我，不是舅母多护几次，我这小命不知在哪呢？不接他的旨意，继续喝酒。”众兄弟劝道：“你连什么旨意都不知，就说不接，或许是好事。玉帝毕竟是你的舅舅，这么多年了，他还会害你！应看看圣旨好坏再说。”二郎神觉得有理，便与众兄弟出门迎接天使。焚香后，旋风神面南读道：
花果山妖猴齐天大圣，因在天宫偷桃、偷酒、偷丹，搅乱蟠桃嘉会，叛逃下界。见着十万天兵，一十八架天罗地网，围山收伏，未曾得胜。特调贤甥即赴花果山助力剿降。成功之后，高升重赏。 玉帝亲旨
真君谢恩道：“我问仙吏一声，是哪位天神在舅父面前荐我的？”旋风神道：
“是南海观音菩萨力荐的。” 真君思索半刻道：“天使请回，吾当就去拔刀相助也。”旋风神回奏不题。
这二郎真君即唤梅山六兄弟，乃是康、张、姚、李四太尉，郭申、直健二将军，聚集殿前道：“适才玉帝调遣，我兄弟齐心，径往花果山收降妖猴。”众兄弟俱欣然愿往。即点本部神兵，驾鹰牵犬，搭弩张弓，纵狂风霎时过了东海，径至花果山。见那天罗地网，密密层层，不能前进，因叫道：“把天罗地网的将神听着：我乃二郎显圣真君，蒙玉帝调来擒拿妖猴者，快开营门放行。”一时，各神一层层传入，天王传令即叫放入。相见后，问及胜败之事，托塔天王将上项事备陈一遍，又道：“这大圣不得了，夜里不知使何神通，竟将十八架天罗地网擢破一个口子，放进了援兵，看守天罗地网的天兵刚刚把缺口补好。”真君笑道：“小圣来此，必须与他斗个变化。列公将天罗地网不要慢了顶上，只四围紧密，让我赌斗。若我输与他，不必列公相助，我自有兄弟扶持；若赢了他，也不必列公绑缚，我自有兄弟动手。列公领天兵只在一旁助威即可。”各天王和诸将听了杨二郎的话，心里都不自在。只因他是玉帝的外甥，只能忍下这口气。随他和大圣怎样打斗去罢，量他也不是猴头的对手，最好输得更惨些才好呢！
这真君安了营寨后，便领着四太尉、二将军，连本身七兄弟，出营挑战，吩咐众将紧守营盘，收全了鹰犬。众草头神得令，护着真君直到那水帘洞外。见那一群小妖，齐齐整整，排作个蟠龙阵势；中军里立一竿旗，上书“齐天大圣” 四字。真君道：“怎么称得起齐天之职？”梅山六兄弟道：“且休赞叹，叫战去来。”那营口小妖见了真君，急走去报知。那猴王正和六弟兄谈论如何才能打跑天兵之事，听报有天将叫阵，便和六魔王都穿戴整齐了，领着各洞妖王，腾出营门。看那叫战者的相貌，果是清奇，打扮得又秀气。真个是：
仪容清俊貌堂堂，两耳垂肩目有光。
头戴三山飞凤帽，身穿一领淡鹅黄。
缕金靴衬盘龙袜，玉带团花八宝妆。
腰垮弹弓新月样，手执三尖两刃枪。
斧劈桃山曾救母，弹打棕罗双凤凰。
力诛四怪声名远，又结梅山七圣行。
心高不认天家眷，性傲归神住灌江。
赤诚昭惠英灵圣，显化无边号二郎。
大圣见了，笑嘻嘻的，将金箍捧掣起，高叫道：“你是何方小将，辄敢大胆到此挑战？”真君喝道：“你这厮有眼无珠，认不得我么！吾乃玉帝外甥，敕封昭惠灵显王二郎是也。今蒙上命，领着六兄弟到此擒你这反天宫的弼马温猢狲，你还不知死活！”大圣道：“我记得当年玉帝妹子思凡下界，配合杨君，生一男孩，曾使斧劈桃山的，是你么？我行要骂你几声，曾奈无甚冤仇；待要打你一棒，可惜了你的性命。你和玉帝老儿戚仇未解，又不是天上神将，你在下界灌江口作福作威，自在快乐不已，为何还要趟这混水；再说，你还是小辈，可急急回你那灌江口去。”真君闻听大圣言语，既羞又愧，心中百味翻腾，无言默思。梅山六兄弟却道：“小圣，不要听妖猴瞎掰，你和玉帝那是万年割不断的亲情。圣意在身，不可寡断。”真君心下思量：“大圣，不要怪我，只有打败你，我才能扬名，我也能在天庭有立足之地。你就做一回冤死鬼罢！”转脸对梅山六兄弟道：“你们战妖猴身边的六个魔王，我对付妖猴。咱们各抖擞精神，争取一战定乾坤。”说罢，手握两刃枪，率先跳出来，道：“泼猴！休得胡说，你想离间我与舅父的亲情？快吃吾一刀！”说着挺枪刺去。大圣看二郎神向他扑来，便也疾举金箍棒，劈手相还。梅山六弟兄见二人已交上了手，也都嚎叫着扑向六魔王。以牛魔王为首的六兄弟哪能示弱，各举兵器，拦击敌手。七个对七个，你看这场厮杀：
昭惠二郎神，两列梅山六弟兄；齐天孙大圣，后随魔王六兄弟。这个心高欺敌美猴王，那个面生压伏真梁栋。灌口有情弟兄随，水帘至义妖魔聚。双七乍相逢，各人皆赌兴。从来未识浅与深，今日方知轻与重。棒戟赛飞龙，刀剑如舞风。左挡右攻，前迎后映。这阵上，灌江口一小圣六弟兄合力呈威风；那阵上，花果山一大圣六兄弟同心显才能。摇旗擂鼓各齐心，呐喊筛锣都助兴。两方兵器有见机，一来一往无丝缝。金箍棒，三尖刀，变化飞腾皆想胜。若还身慢命该休，但要差池为蹭蹬。
梅山六兄弟和花果山六魔王，一个对一个，真乃棋逢对手，双方都越战越勇。
二郎和大圣斗经一百回合，不分胜负。那真君抖擞神威，摇身一变，变得身高百
丈，好便是华山顶上之峰，青脸獠牙，朱红头发，两只手举着三尖两刃神锋，恶狠狠，望大圣着头就砍。这猴王也使神通，变得与二郎身躯一样，只是嘴脸有别，一副大雷公脸，举一条如意金箍棒，却就如昆仑顶上的擎天之柱，抵住二郎神。六魔王看到大圣不惧新来的天神，也各逞才能，手中的兵器猛砸对手。梅山六弟兄战不多时，腿软膊麻，心生怯意，不小心，六个有三个被魔头的兵器打伤，都负痛败下阵来。六魔王得胜也不追赶，气昂昂回到阵中，乐得大小妖怪摇旗呐喊，大笑天兵无能。梅山六兄弟虽败下阵来，可鬼计多端。看到大圣阵营中的妖怪们，有的仰头看二圣斗法，有的舞手庆贺，乱哄哄一片。郭申将军暗中传下号令，撒放一万二千草头神，纵着鹰犬，搭弩张弓，一齐掩杀过来。妖怪们猝不及防，都来不及反击。铁桶般的阵营煞那间被草头神、鹰犬冲得四零八落。幸得六魔王神勇，独角鬼王指挥有方，一时又稳住了阵角，郭申等得胜收兵。只可怜小妖们被咬伤无数。
且说二郎神与大圣变做法天象地的规模，正斗时，二郎神眼看梅山兄弟斗不过魔王，想收了法象回营，兀奈苦战脱不开身。正自心生烦意，忽听下面杀声振天，一万多草头神向妖怪们掩杀过去。二郎心自惊喜，精神回升。大圣却无心恋战，可二郎和他打斗一阵紧似一阵，同样收不回法象。又苦战十几个回合，大圣就卖个破绽，急收法象，现了原形，掣棒抽身就走。二郎神也现了原形，平握钢刀，追杀过去，道：“猴头，哪里去？先吃我一刀！趁早归降，饶你性命！”大圣不恋战，只情退回营中。梅山六弟兄看到大圣逃了下来，急忙拦截大圣：“泼猴哪里去？”这大圣正没好气，一股无名之火油然而升：“无名鼠辈也敢拦我？”抬捧由上往下顺势砸下去，只几个起落，四太尉、二将军被打得东倒西歪，逃命而去。二郎赶着下来又拦着大圣接上了手，大圣边打也叫道：“小的们，好生看严营寨。”一抬腿，重跃上空中，二圣又战二十回合。大圣边打边笑道：“我叫大圣，而你叫小圣，就是斗十天十夜，你也斗不过我。现在我卖个人情给你，你的草头兽咬伤了我好多孩儿，我不给你计较，你不如回去邀功。咱们这就打住，回你灌江口享受人间香火去罢！”杨二郎冷笑道：“你也太小看我了。说十天十夜斗你不过，我偏要给你斗十天十夜。看谁熬不到最后。”大圣哈哈大笑道：“你不要忘了，这是我的花果山，十年百年也熬得过。”边说边打，早又二十个回合。大圣心生一计，想逗逗二郎神，就忙跳了两跳，躲过二郎，把金箍捧迎着风，捏做绣花针，藏在耳内，摇身一变，变做一只麻雀儿，向后山飞去。
二郎神正自挥刀，展眼不见了孙大圣，二郎心想道：“这大圣莫不变化而去？”圆睁凤眼观看，只见一个麻雀儿，升过天罗地网飞往后山去了。他抬了抬脚，跃过天罗地网，直追麻雀而去。一边追敢，一边撇了神锋，卸下弹弓，摇身一变，变作个饿鹰儿，抖开翅，就去追啄麻雀。大圣见了，扇了两翅，变做一只大鹚老，冲天而去。二郎神见了，急抖翎毛，摇身一变，变做一只大海鹤，钻上云霄来嗛。大圣又将身按下，入涧中变做一个鱼儿，淬入水内。二郎赶至涧边，不见踪迹，心中暗想道：“这猢狲必然下水去也，定变做鱼儿，等我再拿他。”果也变做魚鹰儿，飘荡在下溜头波面上。等待片时，那大圣变鱼儿，顺水正游，急见一只飞禽，似青鹞，毛片不青；似鹭鸶，顶上无缨；似老鹳，腿又不红：“想是二郎变化了等我哩！”急转头，打个水花就走。二郎看见道：“打花的鱼儿，似鲤鱼，尾巴不红；似鳜鱼，花鳞不见；似黑鱼，头上无星；似鲂鱼，鳃上无针。他怎么见了我就回去了？必然是那猴变的。”赶上来，刷的啄一嘴。那大圣就窜出水中，一变，变作一条水蛇，游近岸，钻入草中。二郎因嗛他不着，他见水晌中，一条蛇窜出去，认得是大圣，急转身，变作一只朱绣顶的灰鹤，伸着一个长嘴，与一把尖头铁钳子相似，径来吃这水蛇。水蛇跳一跳，又游入水中，却变成一条花背大鳄鱼，半浮在水面看着灰鹤，摇尾击水。二郎情知是猴子变的，一时想不起能克鳄鱼的动物，不如变回原形，来用弹弓击打鳄鱼。这呆站在水边的灰鹤还没来得及变回二郎原形，霎被鳄鱼的尾巴搧中，象出弓的弹子一样，被搧到涧沟的另一边，直直的摔在水岸上。大圣急转头向对岸的灰鹤游去。二郎神负痛变回本身，唯恐游来的鳄鱼再咬他一口，慌忙后退六七步，便往腰间踅摸弹弓。一摸不着，才知在变化前扔进了自家的阵营中。好二郎，随手捡起一块河床石，暗运神功，起手向鳄鱼砸去。大圣可不是呆子，石块飞来时，他故意翻了个大水花，变作一只尖嘴翠鸟飞向天空，翅膀扇动几下，来到一片开阔地，落在一棵树上。现了原形，拔下几根毫毛，入口嚼碎，吐了出去，说声“变！”一座土地庙现在那里。庙门虚掩，里边有尊神像，旗杆故意竖在庙后，自家却变作一个小人儿蹲在树叉上等候。
却说二郎神石块出手，水中翻了个大水花，以为砸中了鳄鱼，等一会，水中却不见动静，鳄鱼也不见了踪影。二郎神思量道：“这猴头被我砸到哪里去了，难道又变化跑了？”急驾祥云，起在一座山峰上，极目四下张望，却哈哈大笑起来：“这下边山岙里有一座孤庙，定是猴子变的，待我下去看看。”二郎神几步飞下山，去到那山前，对着小庙连看了几眼，心想道：“这猴子算有两下子，但瞒不过我。这庙门是他的嘴巴，门扇是他的牙齿，神像是他的舌头，两边窗棂是他的眼睛。我也曾见庙宇，更不曾一个旗竿竖在后边的，必是他的尾巴不好收拾，才立在庙后的。他是想哄我进去，他便趁机一口咬住，我怎肯进去？等我抬脚蹋落他的牙齿，撕裂他的猴嘴，掣拳捣瞎他的眼晴，踹断他的尾巴。”身随心动，二郎神便先来到庙后旗竿处，用手扳了扳，旗竿便晃了晃。往后退了一步，暗用神力于右腿上，抬脚踹向这旗竿。二郎原以为这一脚非把旗竿踢断不可，可这根竿子纹丝不动，就如踢在精钢上一般。疼得二郎神直龇牙：“这猴尾巴还真结实。”大圣在树上摇摇尾巴龇龇牙。二郎神庙后占不到便宜，便来到庙前，站到右边的窗灵前，抻虎拳，用九成的力道砸向棂格子。本以为这一拳能砸烂猴子的眼珠，洞穿猴子的眼框，哪料就如砸在绷紧的牛皮筋上，整个身子被弹出一丈多远，两脚勉强站稳, 道：“这猴子的眼珠子这么有弹性?” 大圣在树上挤了挤眼。二郎神来到庙门前, 因前两次吃了亏, 只用左脚试着踢了踢左边门扇, 门扇应力而开。二郎往里看时，有一尊神胎坐在中间。不是山神，不是河神，却是自已的塑像，还向他眨眼匝嘴。气得二郎神只声骂街：“遭瘟的弼马温，我不把你的猴腮踢叉我不姓杨！”大圣在树上咧着嘴直挠腮。二郎神站定门与窗中间，拉开架式，嘴里念念有词，用神力于左脚上，闭着气，猛向墙上踢去。本以为这一脚不把整个小庙踢塌，也要把庙墙踢个大窟窿。奇怪的是，这墙就如一团软棉花，一脚踢进去，却就拔不出来了。二郎心想道：“这猴子腮内的唾液这么黏，把我的脚都黏在猴腮里了。”大圣在树上张了张嘴，向庙前吐了一口唾液。那大圣的唾液就如一阵小雨，洒了二郎一身。二郎神道：“脚拔不出来，大晴天又下雨，有庙却躲不了雨，真是见鬼了。”这二郎神越拔，腿脚陷的越深，马上整个身子就要贴到墙上去了。真君才知这是猴子使的法术，惊了一身冷汗。只得咬定牙，使出全身力气，狠命向外拔去。只听“扑嗵”一声，真君四肢朝天，躺在了庙前的地上。人虽离了庙墙，可靴子却留在了庙里，拍拍身子站起来，赤着脚直不敢进庙去拿。
那大圣现了原形，从树上跳了下来，收了毫毛，小庙刹那间消失，只有一只皮靴子在那空地上立着。猴王哈哈大笑道：“二郎，可知‘齐天大圣’ 不是虚名了罢。”真君恼羞成怒，大骂道：“该瘟的猴子，你敢忽悠二爷？等我取来兵器，咱俩大战三百回合，不累死你誓不罢休！”一边骂，一边去拿靴子穿上。抬头看时，哪有大圣的影子？只待驾祥云起在空中，先回营寨再说。
