南方彝族的首领孟获，纠集了被打败的散兵来袭击刘备大军。
诸葛亮得知，孟获不但作战勇敢，意志坚强，而且待人忠厚，在彝族中极得人心，就算是汉族之中也有不少人钦佩他。
如果能得收服孟获，一定会对统治彝族人起到很大的帮助。
因此，诸葛亮决定把孟获争取过来。
孟获虽然勇敢，但不善于用兵。
第一次上阵，见蜀兵败退下去，就以为蜀兵不敌自己，哈哈大笑着，不顾一切地追上去。
然而令他没想到的是，闯进了诸葛亮早已经设好的埋伏中，被擒。
孟获心如死灰，认定自己要被诸葛亮处死。
因此自言自语地说，“我堂堂彝族大首领，死也要死得像个好汉，不能丢人，绝对不会向敌人投降！”
不料诸葛亮亲自给他松绑，好言劝他归顺。
孟获自然是不服这次失败，傲慢地加以拒绝，“你只是用了诡计，胜之不武，我不会投降的！”
诸葛亮微微一笑，早就料到孟获不会如此轻易降服，也不勉强他。
反而是陪孟获观看已经布置过的军营，之后特意问道：“你看这军营布置得怎么样?”
孟获观看得很仔细，他发现军营里都是些老弱残兵。
便不以为然，直率地说：“以前我不知道你们虚实，所以我被打败了，现在看了你们的军营，如果就是这样子，要赢你并不难!”
诸葛亮也不作解释，笑了笑就放孟获回去。
张飞奇怪地问道，“你为何放他回去？”
诸葛亮说：“不必担心，我料定盂获今晚准来偷营，只需要当即布置好埋伏就可。”
张飞半信半疑！
孟获回去后，得意洋洋地对手下人说：“今日我见刘备都是些老弱残兵。
军营的布置情况也已经看得清楚，并没有什么了不起的。
我们今夜三更去劫营，一定能逮住诸葛亮。”
当天夜里，孟获挑选了五百名刀斧手，悄悄地摸进刘备大营。
一路下来，什么阻挡也没有。
孟获暗暗高兴，以为成功在即！
正当他悄悄来到诸葛亮的营帐外，准备冲进去抓人。
不料蜀军伏兵四起，诸葛亮站在不远处，正笑盈盈地看着。
孟获又被擒住。
诸葛亮笑着继续放了他！
孟获接连被擒，再也不敢鲁莽行事了。
他带领所有人马退到沪水南岸，只守不攻。
刘备大军到了沪水，没有船不能过去，天气又热，困难重重。
诸葛亮下令造了一些木筏子和竹筏子，一面派少量士兵假装渡河，但到了河心一碰到对岸射来的箭立即退回来，随后再去渡河;
一面将大军分成两路，绕到上游和下游的狭窄处，渡过河去包围孟获据守的上城。
后来，孟获又被擒住。
孟获虽然第三次被擒，但他仍然不服气。
诸葛亮还是不杀他，款待他后又放他回去。
这一次，除了张飞，更多的将士中有人对诸葛亮的这种做法不理解。
认为他对孟获大仁慈宽大了！
诸葛亮笑着向大家解释说：“我军要彻底平定南方，必须重用孟获这样的人。
要是他能心悦诚服地联络南人报效朝廷，就能抵得上十万大军。
你们现在辛苦些，以后就不必再到这里来打仗了。”
孟获这次被擒又释放后，下决心不再跟诸葛亮作战。
但时间一长。营里快断粮了，他派人向诸葛亮借粮。
诸葛亮当然同意了，但要孟获亲自出来，与刘军大将一对一比武。
只要孟获赢了，就借给他粮饷！
孟获接连打败了几名蜀将，但刚到大堆粮食旁，被绊马索绊倒被擒。
蜀将当即传达请葛亮的命令，让盂获回去，并把粮食搬走。
在这种情况下，孟获还是从心里不太佩服诸葛亮。
为了让各部族都一起讨伐刘备，他把各部族首领请来，带着他们一起上阵。
结果又被诸葛亮引进埋伏圈，一网打尽。
诸葛亮令人传出话来，让孟获等回去，不少部首领请孟获作主，究竟怎么办。
孟获流着眼泪说：“作战中七纵七擒(即六次放回七次逮住)，自古以来没有听说过。诸葛亮对我们仁至义尽，我没有脸再回去了。”
就这样，孟获等终于顺服蜀汉，听从管辖。
自从得到孟获的归顺，刘备彻底掌握了整个巴蜀地区。
诸葛亮成了巴蜀传奇一般的人物。
