天地开，万物生，生灵出，天下乱。一片混战后，有大神通者出，将天下一分为五，并设立结界，互相不通往来。其中中州为人族统治，妖族，魔族，鬼族又各占一洲；又有一州较为神秘，实为神通达到大成级别的人、妖、魔之牢笼。－－－－－天下分五洲原因。
生灵一片大混战之后，中州大陆为人族统治，历三皇五帝，又经夏商，终至周朝，始有帝制。有歌谣唱：“盘古开天神话传，三皇五帝数千年。炎帝黄帝华夏祖，尧舜禹王位让贤。夏商西周生道儒，东周列国遍地王。”
自西周灭亡，人族开始思考天下兴亡，“庶人不议”的古风为“处士横议”取而代之。在对世间万物及各种规则的广泛探讨中，人们已不再单单崇信“天道”，进而在如何统一天下、治理国家、教化民众等方面形成了各种不同的学派。各学派的人物针对一些社会问题四处游说，推行自己的政治主张，或著书立说，人们的思想空前活跃，在中国文化史上形成了一个百家争鸣的空前繁荣的局面。
最有影响的主要是儒家、墨家、道家和法家。后儒有圣人，道有尊者，墨有钜子，法有圣君，均为一代大成者，并有后世传人于红尘世间继续问鼎世间大道。
至东周中期曾有西南侯三子姬留一心向道，率墨家诸子造海船出海寻访仙山，遇一岛，疑为蓬莱探之。岛上有民形似猴，高不足三尺，口不吐人言。定为山精，灭之。归国，虽非仙山，却也有开疆扩土之功，周王赏其为封地建国。自此天下诸侯子孙争相出海，或是红毛猩猩，或是黑皮精怪，灭族无数，以兵家法家为基础各处建国无数。
又有原周朝分封诸侯竞相独立，分封自治，自称王侯，始共推周朝王室姬姓为大周之帝，名为天下共主。虽千年已过，海内外各地改朝换代，但诸子百家传承仍在。之后又有纵横家各国游说，合纵连横，诸侯攻伐不断，大势终分，有齐鲁燕韩四国顺势而出，形成四国鼎立之势。
而大周式微，终退居不周山，隐世不出；又有法家墨家世代供奉相守，四国竟不能伐，遂成五势对峙。
故事简介故事发生在中洲，人族统治之地。当今天下道儒并立，其中道家奉行无为而治，建山门于深山，又控制周边及一些小国，保证传承。而天下读书人渐多，各大国则被儒教控制，修道人渐少，两教冲突日显，道门需要更多人口资源，试图控制更多国家，而儒教则利用手中资源，若出现国主赞成修道，则暗中支持儒门亲近者反叛之。道儒两教表面平和，实际上已经到崩溃边缘。法家却已退居不周山，实权旁落，又不甘式微。墨家本着一心为公，造福万民为主旨，且多为实干家，在百家斗争中本属中立，却终于为儒道两家所排挤，后与法家同退居不周山，并世代守护法家势力。皇室欲崛起，法家于式微时，终于定下一条百年之计。于是送出众多子弟于红尘中游历人间。
世界历史地理人文设定：架空类似唐宋的中国风世界。
