唐僧和悟空来到正殿，和尚们正在哭泣，长老倒在墙边，已经气绝身亡。
悟空拉起身边一名和尚问话：“长老怎么死的？袈裟哪去了？”
那名和尚颤抖着回话：“袈裟丢了，长老自尽。”
唐僧走过来，“你这猴子，当初我怎么和你说的，这下可好，袈裟丢了，人死无法对证，我看你怎么办。”
悟空继续问那和尚：“此处可有妖怪？”
和尚指着正南说道：“距离此处二十里有座黑风山，山上有个黑风洞，洞里面住着一个黑风老妖？”
悟空踏上筋斗云飞了出去，“照顾好白龙马和我师傅，我去去就来。”
众僧人一起跪地，口中大呼“神仙”。
唐僧满心欢喜：“神仙的师傅饿了，快去找些吃的来。”
和尚们争先恐后去找食物。
却说悟空不多时来到黑风山，好一个名不副其实，山前绿树红花，山间溪流清澈，白瞎了黑风这个名。
石崖之下传来说话声，悟空凑过去看到三个妖怪在一起聊天。
一名黑怪说道：“后日是我母亲生日，你们可要过来祝贺，昨夜我得一件宝贝，那天我拿出来让你们见识一下。”
黑山老妖身边俩人急忙祝贺，并提议先看看宝贝，黑怪耐不住他俩的请求，拿出袈裟来让他们看。
悟空跳出石崖，举起棒子，高声喊道：“小偷，还我袈裟。”
黑山老妖急忙躲避，“你是哪里来的，凭什么说袈裟是你的？”
悟空收住棒子，“我是和尚，袈裟当然是我的，你是和尚吗？”
“切，你分明是只猴子，唬人呢，你们俩看看他是猴子，还是和尚？”黑山老妖说话。
“他……”其中一人刚开口，悟空一棒将他打死，那人变成一条死蛇。
“我是不是和尚？”悟空厉声问道。
黑山老妖转身就跑，“我管是是猴子还是和尚，逃命要紧。”
悟空打死另一个人，追着黑山老妖来到黑风洞，只见洞门紧闭，悟空在外面喊叫：“该死的黑怪蜀黍，快送袈裟出来，要不我敲坏你的门。”
小妖急忙回报：“大王，有只猴子在外面喊蜀黍，要袈裟，还要敲坏我们的门。”
黑山老妖提着黑缨枪来到洞外，“你这猴子，我只不过抢了一件袈裟，你至于这么不依不饶吗？”
悟空笑道：“承认袈裟是偷来的，那就还给我吧。”
“凭什么说袈裟是你的，昨夜的大火分明就是你放的，我趁着火势捡了一件，这不算偷。”黑山老妖一脸怒气。
悟空跳起来喊道：“话可不能乱说，那火怎么是我放的呢？”
黑山老妖冷笑两声：“不是你放的火，那你干嘛在一旁扇风呢？还不是想把他们都烧死，和我对比，你更坏。”
“黑瞎子，你乱说话，那些人想抢我们的袈裟，火是他们自个放的，我只不过帮了他们一把而已，你趁火打劫，还说自己不坏？”悟空走到黑山老妖跟前和他理论。
“你少来，别把自己说的那么清白，要不这样好了，算我倒霉，我给你一些钱，袈裟我留着，这样可好？”黑山老妖提出让步的条件。
“开玩笑，袈裟是我师傅的，岂能不要，少废话，赶紧还给我。”
“看来只能干仗，谁赢了袈裟就是谁的。”黑山老妖提枪准备战斗。
“就凭你也想和我打，想当年大闹天宫的时候，数十万天兵我都不曾眨眼，还会怕你个黑瞎子。”悟空抡起金箍棒准备打他。
“不好，这猴子本事了得，我跑。”黑山老化作一股黑烟，遁地消失。
气得悟空用棒子戳地，山石碎成一片，只是不见黑山老妖的踪迹。
天空中突然出现观音菩萨，她对着悟空说道：“猴子，你这是在干嘛？”
“观音姐姐，你就不要再取笑我了，想必你已知道事情的经过，赶紧想折。”悟空飞起来，冲着观音说道。
“你看这样可好？”观音对着悟空的耳朵小声说起来。
悟空连连点头，然后变成一粒药丸，观音拿起药丸，来到后山变成被悟空打死的道士，等待了一些时间，观音才来到黑山洞口。
她对着小妖说道：“快去回禀你们家大王，就说我送仙丹来此。”
小妖跑进去，不一会回来，把观音变化成的道士领进洞里面。
黑山老妖拉住道士的手，往他身后瞧：“兄弟，你怎么没事呢？那猴子没打你？”
“猴子已经跑掉，想是搬救兵去了，我这才敢来找你，我送两粒仙丹给大王，一粒给你，一粒送给你老母，此丹不但可以养颜排毒，还可以延年益寿。”
“哦，这么神奇，那我先来一粒，饭前吃还是饭后吃？”黑山老妖询问。
道士说：“现在吃最好。”他把悟空变成的那粒丹药递给黑山老妖。
那老妖连想都没想，直接吞进肚子里。不一会儿，他感觉肚子很痛，“你这丹药不会是过期的吧，我怎么感觉不舒服。”
观音现出真身，“药倒是没过期，只是猴子在你肚子里。”
“啊。”黑山老妖看到观音的真身，听到她说的话，惊讶万分，肚子更加疼痛起来。
悟空在老妖肚子里面可快活了，他又是踢又是扯，疼的老妖满地打滚。
“身为……菩萨，尽然……这般害人，我真是……瞎了眼。”黑山老妖气愤地说道。
“偷了人家的袈裟不还，还在这里说三道四，悟空，加把劲。”观音在外面说。
悟空在老妖肚子里面折腾的更厉害了，老妖满头大汗，不住地求饶：“我说……错了，饶了我吧，下次……再也不敢了。”
“袈裟还不还？”悟空在他肚子里面问。
“还，马上还，你先出来。”
“张开嘴，我这就出去。”
黑山老妖张大嘴巴，悟空从里面飞出来，老妖立马拿起枪，冲着悟空刺来，“没想到你们竟然使出这么下三滥的手段，吃我一枪。”
观音不慌不忙拿出一个头圈，顺手甩出去，正好套在老妖的头上，观音紧接着念动咒语，老妖再次疼的滚动起来。
“饶命，我真的服了。”
观音住口，老妖急忙爬起来，拿出袈裟递给悟空。
“快去给你师傅吧，这里由我搞定。”观音对悟空说。
悟空拿起袈裟去找唐僧。
