1931年9月18日，日本军方发动了9.18事变，东北沦陷，东北沦陷，中国民众的抗日情绪被瞬间点燃。
1932年1月28日，蔡廷锴率领19路军与日军展开了第一次淞沪会战。在几次击退日军的进攻后，人民被压抑的心情受到了极大的振奋。之后不久，刚刚上任军事委员会委员长的蒋介石，命京沪，京杭两线的87，88师混编成第五军，由张治中出任军长，对外使用19路军番号，归19路军的姚光鼐指挥，协助19路军抵抗日军的进攻。
同年3月，会战宣告结束。5月5日，中日代表签订了对于我方来说，是丧权辱国的不平等条约《上海停战协定》。从此，上海市区内再也不会有我军的正规军驻扎！而日军却可以驻扎没有数量限制的海军陆战队！
6月，一个身穿中山装的人匆匆走进了蒋介石的府邸，大约一个小时后，又匆匆走了出来。他快速的钻进小汽车，汽车趁着夜幕迅速的消失在蒋的府邸前。
几天后，一些穿着各异的男女出现在了全国。他们有着相同的目的，在民间寻访着怀有各种才能的年轻人。其中一些年轻人在与他们见面，聊天后不久便悄悄地不见了。而这些人的父母，或者亲属则都是收到了一根沉甸甸的金条。
然而，有一个人的情况却是例外。。。。。。。
1933年，日军企图从热河一带进兵，蒋介石亲临古北口指挥长城保卫战。而在指挥战斗的间隙，他拨通了电话说着什么。电话的那头，还是那个身穿中山装的人，一边听着电话，一边频频点头，回答着“是，卑职明白。”
