次日，敌阵中的号角响得比以往要早。很快的，单枪匹马的信差沿着狭窄小路朝向龙穴奔来。在一段距离之外，信差停步向他们示意，表示由于局势改变，因此特地前来询问索林是否愿意再度接见来使。
“这一定是因为丹恩来援的关系！”索林一听见对方的说法，立刻表示：“他们一定听说他进军的消息了，这总该足以压制他们的气焰了吧！”
“叫你们的人来的时候别带武器，人数也不能太多，我才愿意接见他们。”索林对着信差喊道。
大约中午时，森林与长湖联军的旗帜又再度出阵，这次大概有二十人接近索林固守的龙穴，他们在隘道的入口就将刀剑长矛都放在地上，接着朝向洞穴门口走来。矮人们正在评估眼前的局势时，却注意到巴德和精灵王都在队伍中，走在他们前面的是一名披着斗篷遮住全身、提着铁框木箱的老者。
“索林！”巴德说：“你仍然不愿意退让吗？”
“我的心意不会只因几次日升日落就更改！”索林回答道：“你是来浪费我时间的吗？精灵部队还是没有照我的命令撤退！在你们遵从我的条件之前，我们之间没有协商的余地。”
“难道没有任何条件，可以让你割舍部分的黄金吗？”
“你们有的，都无法让我动心。”
“索恩的家传宝钻呢？”他说，同时，老者也揭开箱子的顶盖，高举精光逼人的宝石。洁白的光芒从老者手中流泄而出，和炙烈的阳光相互辉映。
这突如其来的变故让索林呆立当场，一时间四周一片死寂。
最后，索林充满怒气的声音打破了寂静：“这宝钻属于我父亲的，也理应由我继承！我为什么要以黄金换回自己的宝物？”好奇心让他忍不住追问：“如果你们这些小偷愿意回答，我倒是很想要知道，我家的传家之宝怎会落到你们手上？”
“我们不是小偷，”巴德回答道：“只要你付出我们应得的代价，这宝物自然会还给你。”
“你们到底是怎么弄到的？”索林的肝火越来越旺。
“是我给他们的！”躲在墙后偷窥洞外的姬无命现在非常害怕，只能悄悄地说。
“你！你好大的胆子！”索林猛转过身，双手揪住他。“你这个该死的哈比人！你这个缩小版的──强盗！”他气得想不出适当的形容词，只能把姬无命抓起来死命地摇晃。
“我以我祖先的胡子起誓！我真希望那个甘道夫就在这里！如果不是他的坚持，你根本就不会在这里！我诅咒他！愿他的胡子掉光光！我要把你摔死在石头上！”他大喊着把姬无命举高。
“住手！你刚刚许的愿望实现了！”一个声音说。拿着箱子的老者褪下了兜帽和斗篷。“我就是甘道夫！看来出现的时机正巧。如果你对我所挑选的飞贼不满意，请不要弄伤他。把他放下来，听听他想说些什么！”
“你们都是串通好的！”索林把姬无命轻放在墙顶。“我以后再也不跟法师或是任何和他有牵连的人打交道了。你这个鼠辈，还有什么话好说？”
“好险！好险！”姬无命说：“不需要搞得这么不愉快嘛！你还记得承诺过，我可以挑选属于我的十四分之一财宝？也许我太老实了，有人告诉我，矮人只会在人前假惺惺而已。当然，你对我说这话的时候我看起来还很有利用价值。鼠辈，哼哼！索林，你难道忘记承诺世世代代都欠我人情吗？我高兴把我自己应得的那份送人你管得着吗？我建议你就不要再追究了！”
“我不会再追究，”索林面色凝重地说：“我也不会管你了，希望我们再也不要相遇！”接着他转身对墙外说：“我被出卖了！你们猜对了，我不能够让家传宝钻流落外人手中。为了换回这宝钻，我愿意付出除了宝钻本身之外，十四分之一价值的金银来换回这宝物；这也就是那叛徒口中应得的份，现在是你们的财产了，你们可以自由分配。不过，我很怀疑他能够拿到多少，如果你们想要留下他狗命，就把他接回去，我从此跟他恩断义绝！”
“下去找你的朋友吧！”他对姬无命说：“不然我就把你丢下去。”
“你答应他们的黄金和白银呢？”姬无命问。
“我们一有办法就会送给他们，”他说：“快给我下去！”
“在我们收到金银之前，家传宝钻先留在我们这边，”巴德大喊道。
“以拥有‘山下国王’称号的矮人来说，你看起来真有点落魄，”甘道夫说：“不过，一切都还有转机的。”
“是啊是啊，”索林心不在焉地说。对于财宝的执念已经让他心中又开始盘算，是否可以靠着丹恩的帮助，不花一毛地就将家传宝钻夺回。
姬无命在经历这么漫长的冒险之后，两手空空，一无所有的跳下高墙。现在，他身上只剩下索林给他的盔甲。许多矮人看见他离开的身影，心中都感觉到羞愧和惋惜。
“再会！”他对矮人们大喊：“希望我们下次能以朋友的身份再会。”
“快滚！”索林大喊：“你身上穿着我同胞打造的锁子甲，你实在不配用这么高贵的护甲。虽然弓箭射不穿这套盔甲，但如果你不赶快离开我的视线，我就要瞄准你的脚拉弓了！动作快！”
“别这么着急！”巴德说：“你的最后期限是明天。我们明天中午会回来，确认你是否拿出了足以交换这宝石的等量金银。如果你没有玩花样，我们就会离开，精灵部队也会回到森林中。我们先告退了！”
人类和精灵联军朝向营地迈进，索林趁机悄悄派出信差，通知丹恩日夜兼程火速赶来。
※※※
一天很快就过去了。第二天吹起了西风，四处弥漫着一股黑暗、阴郁的气息。人类的营地一大清早就传来了示警的声音，斥候冲进营地中，通报一群矮人出现在山脉东角，正往山谷突进的紧急军情。丹恩已经赶到了！他一整夜不眠不休地赶路，终于在敌人的预料时间之前赶到了山谷。每名矮人都披挂着长及膝盖的锁子甲，膝盖以下则是用钢环甲覆盖，这种兼具弹性和防护力的盔甲，只有丹恩一族矮人打造得出来。矮人大多数是矮壮结实的身形，但这些沙场老将比一般的矮人还要强壮许多，他们擅用的兵器是双手持用的沉重鹤嘴锹，腰间同时也插着一柄短剑，背着一个小圆盾。他们的胡子为了俐落行动，都编成辫子塞进腰带中；所有人都戴铁盔、着铁靴，脸上露出肃杀的表情。
战备的号角声响起，精灵和人类纷纷开始就战斗位置，不久之后，人们就可以看见矮人急行军冲向山谷的景象。部队在河边和山脉的东坡附近停了下来，但依旧有几名矮人渡河而来，奔向营地；他们随即在营地外放下了武器，高举双手表达和平之意。巴德出面接见他们，姬无命也跟在他身边。
“耐恩之子丹恩派我们前来，”在受到质问的时候，他们回答道：“我们急着赶去和山中的同胞会合，因为我们听说他们收复了古老的国度。可是，你们这些人究竟有什么资格在平原上摆出攻城阵势？”当然，这只是在这种场面之下，双方交战之前的客套话，意思就是：“你们不应该出现在这里，我们要跨越你们的营地，如果你们不让路，就只好开战了！”他们计划要在河弯和山脉之间的平地展开攻势，因为这块平地看来没有任何天险可守。
当然，巴德也拒绝了这些矮人直接进入山脉的要求，他决定要固守到山中的矮人，送出交换宝钻的金银之后才让步，因为，一旦这些杀气腾腾的矮人进驻之后，他不认为索林会遵守之前的诺言。这些耐力惊人的矮人携带了非常大量的补给品，丹恩辖下的部队虽然刚经过一日夜的急行军，但大多还背着巨大的背包；光从眼前的景象看来，他们的补给就足以承受一星期的围困，而在那之后会有更多的矮人援军。因为索林的矮人同胞数量非常多，守方人力一多，他们就可以重开一些被封锁的山门，攻方就必须要将整座山脉团团围住，此时又会面临人力不足的窘境。
事实上，这就是矮人们的战略（因为索林和丹恩之间，频繁地利用渡乌来传送情报），不过，去路受阻的事实就在眼前，矮人信差们也只好咕哝着走回自己的阵地去。巴德立即派出信差前往洞门口察看，却没有发现任何的黄金。他们一踏进射程，就立刻遭到箭矢的攻击，逼得他们只好退回原处。此时攻方的阵地里面也开始骚动起来，因为联军部队发现了丹恩的矮人部队正沿着东岸进军。
“愚蠢的家伙！”巴德笑道：“竟然想从山坡下攻击我们！也许他们对于矿坑很熟悉，但他们真的对地面战斗一无所知。我们的弓箭手和长枪兵，现在都埋伏在他们的右翼，就算矮人的锁子甲再牢固，我们也要把他们打得片甲不留。在他们恢复体力之前，我们就来个双面夹击吧！”
但精灵王却说：“即使避无可避，我也会尽量拖延这场为黄金而开始的战争。矮人们没有足以构成威胁的力量，除非我们自己轻举妄动。我们再等一下，希望会有妥协的契机，即使最后必须兵刃相见，我们在人数上的优势就已经足够获胜了。”
可惜，他的算盘中忽略了矮人的想法，宝钻落在敌人手上的消息让他们怒火中烧。他们也推测出巴德和联军们迟迟不动手的理由，决定趁他们意见纷歧的时候下手。
毫无预警的，矮人部队悄无声息冲向前准备攻击。弓已拉满，箭已上弦，眼看战斗就要开始……
黑暗用更为惊人的速度将大地笼罩起来，黑云以扑天盖地之势出现，罕有的冬雷和狂风在山上肆虐，闪电照亮了山峰；在雷声隆隆之中，另外一群黑影如同潮水一般涌出。他们并非是狂风所带来的迷雾，而是从北方飞来的怪物，连阳光也无法射穿这些怪物紧密的队形。
“停下来！”甘道夫单枪匹马出现在突进的矮人和防御的联军中间，双手高举，开口命令道。“停！”他以如炸雷一般的嗓音大吼，法杖跟着迸出如同闪电一样的耀目白光，“邪恶已经降临了！他们比我原先推测的快了许多。半兽人们已经出阵了！北方的半兽人王波格（阿索格之子）已经挥军南下。丹恩，是你在摩瑞亚杀死了他的父亲。大家小心！蝙蝠群像是蝗虫一样地跟随着他们的队伍，半兽人们骑着座狼正向着我们攻来！”
一时之间，所有人都笼罩在无比的惊愕和困惑中，即使在甘道夫警告大家的同时，黑暗依旧不停地扩张。矮人停下脚步，看着天空，精灵部队中发出惊呼声。
“来吧！”甘道夫说：“我们还有时间讨论，请耐恩之子丹恩，赶快加入我们的行列！”
这就是出人意料，被后世称为“五军之战”的惨烈战役。一边是半兽人和野狼所组成的部队，另一个阵营则是精灵、人类和矮人所组成的联军。战争开始前的情势是这样的：在迷雾山脉的半兽人王被杀死之后，他们对矮人的仇恨达到了前所未有的高峰。信差不停地往来于他们的殖民地、城市和要塞间，他们决定这次要征服整个北方大陆。半兽人们以极端秘密的方式集结部队，悄悄地在地底会合，他们在山丘和河谷间昼伏夜出，同时利用地道作为交通的方式。最后，半兽人在北方的刚达巴大山之下（也是他们的首都所在地）集结了大量的兵力，准备无声无息地挥军南方，让敌人措手不及。同时，他们又得知恶龙的死讯，因此士气大振，开始日夜兼程赶路；最后，他们才突如其来地出现在丹恩部队的后方，连矮人们用来传信的渡乌都没查觉他们的神出鬼没。直到他们踏上孤山与其它丘陵之间的平地后，他们的形迹才被人发现。我们不确定甘道夫掌握多少情报，但很明显的，局势转变之快，大出他的意料之外。
因此，他和精灵王、巴德、丹恩开始拟定作战计划。由于半兽人是各种族的公敌，因此所有的人都抛弃成见，团结起来对抗他们。联军唯一的希望是引诱半兽人深入谷地，进入山脉的包围之中，守军则必须固守山脉的东坡和南坡。但是，如果半兽人人数足够，他们将可以直接攻入山中，进而从山顶和山脚同时夹攻守军，这就会让守军陷入腹背受敌的险境中。糟糕的是，已经没有时间拟定其它的作战计划和召唤援军了。
很快的，黑云夹带着雷声飘向东南方，成群的蝙蝠却在此时沿着山势低飞靠近，遮蔽了阳光，让众人心中充满了恐惧。
“往山上撤！”巴德大声下令：“往山上撤！赶快进入我们的防御阵地！”
精灵沿着南坡和底下的乱岩布阵，人类和矮人则是沿着东坡固守阵地，巴德和极少数的人类及精灵，爬到东边山脉的顶点来观查北方的动向。很快的，他们可以看见山前平原被覆盖上成群的黑影，不久之后，敌方的前锋就绕过了山边，开始冲向谷地。这些前锋是速度最快的狼骑士，狂野的嚎叫声伴随着他们势如破竹的气势一路奔窜。少部分的人类被安插在敌军攻势的正前方，担任佯攻的任务，在接获往两边撤退诱敌的命令之前，许多人已经在猛烈的攻势下牺牲。正如同甘道夫所预料的一样，半兽人大军集结在攻势受阻的前锋后，一旦打开阵线，立刻狂怒地冲向东坡和南坡之间的平地，想要与敌决战。他们红黑色的旗帜密密麻麻难以计算，部队就像一股黑红色的怒潮一样，暴乱凶猛地往前狂卷而去。
这是场惨烈无比的战争，也是姬无命有生以来经历过最恐怖的一场战争，也是让他当时最痛恨的战争：不用说，稍后也自然成为他最骄傲、最喜欢回忆的经历；只是，他在其中所扮演的角色实在微不足道。事实上，我必须说清楚，他在战斗刚开始的时候就戴上了他的戒指，躲开了众人的注意，却不见得闪得过所有的危险。在半兽人部队冲锋的阵势中，这样的魔戒并没办法提供完整的防护，同样的，魔戒也无法阻挡无眼的刀斧和箭矢；不过，魔戒还是可以有效地让你避开锋头，或者是不让半兽人战士瞄准你的小脑袋。
精灵们是守军中首先发动攻势的部队，他们和半兽人之间的宿怨十分深重。他们的刀剑和枪矛在幽暗中闪动着冷焰般的光芒，每个战士胸中都充满着不斩尽半兽人势不罢休的杀气。在敌人涌进低处的谷地之后，他们立刻居高临下以箭雨压制敌军，每一支利箭彷佛都带着熊熊的怒火插进敌人身体。在仇恨的箭雨之后，千名精灵枪兵挟着震耳欲聋的杀声向敌阵冲锋；一时间，岩石上沾满了半兽人的黑血。
精灵部队的冲锋结束后，正当半兽人好不容易从猛烈的攻击下恢复阵脚时，低沉的吼声又跟着充斥在山谷中，铁丘陵的矮人们吼着“毋忘摩瑞亚！”和“丹恩万岁！”的战呼，挥舞着沉重的鹤嘴锹从另外一边展开突击；来自大湖边的人类，拿着长剑和他们并肩冲锋。
半兽人们开始慌乱，正当他们调转阵形，准备迎接这场攻势时，精灵们又再度派出更大量的兵力冲进敌阵。许多的半兽人开始往河的方向撤退，想要逃出这个陷阱，半兽人军队中的狼群，也开始趁机吞食战场上的死尸和奄奄一息的伤患。正当联军以为胜利在望的时候，山顶上却传来了让人胆颤心惊的呼喊声。
半兽人已经从另外一边绕上了山顶，许多部队出现在恶龙洞穴大门上的斜坡，其他的半兽人则不顾生死地飞奔而下攻击坡地上的守军，即使有许多的同伴从悬崖失足落下也无法阻挡他们的速度。东坡和南坡各有一条狭窄的山路到达，守军没有足够的兵力长时间固守这两条通道。原先几乎到手的胜利瞬间化为泡影，守军们只能勉力抵挡住恐怖黑潮的第一波猛烈反击。
时间慢慢地流逝，半兽人们再度集结在谷地中，成群的座狼跟着进入，身后则是半兽人大王波格的禁卫军。这群禁卫军们个个身材都异常高大，手持锋利的钢铁弯刀。很快的，夜色开始渐渐覆盖乌云密布的天空，巨大的蝙蝠依旧在精灵和人类头上飞舞，甚至贪婪地吸着伤患的鲜血。巴德的东坡阵地受到猛烈的攻击，守军被迫慢慢后退。精灵们被围困在乌丘的前哨站附近，精灵贵族则死守在国王四周。
一声惊人的呼声吸引了所有人的注意力，龙穴门口传来了号角的声音──他们都忘记索林了！龙穴口的护墙在机关的运作下轰隆地落进护城池中，山下国度的国王一马当先冲出了龙穴，他忠心的伙伴们紧跟在后。他们脱下了斗篷，穿着闪耀的盔甲，眼中闪烁着愤怒的红光。在幽暗的战场上，这群矮人们看起来像是火焰余烬中红热的黄金一般耀眼。
山顶的半兽人丢下大量的石块攻击他们，但他们依旧奋不顾身地冲下山坡，杀向战场。狼骑士们的阵形完全被冲散，不是遭到砍死就是四散奔逃。索林狂暴地挥舞着战斧，似乎没有任何兵器伤得了他。
“跟我来！跟我来！精灵和人类！跟──我──来！同胞们，冲啊！”他的声音在山谷中，如同胜利的号角一般来回震汤着。
丹恩旗下所有的矮人全都舍弃原先的敌人，奔来援助索林。许多人类也狂奔而来，连巴德都拦阻不住他们，另一方侧翼的精灵枪兵同样地展开反攻。半兽人们又再度被压制回低处，谷地中堆满了半兽人黑压压的尸体。座狼群完全被冲散，索林直冲向博格的禁卫军，但他左突右刺，就是无法突破禁卫军的阵线。
此时，他的身后已经有许多人类和矮人壮烈牺牲，很多本该在森林中快乐生活的长寿精灵们也献出了碧血。随着战线的开拓，他的进展速度越来越慢，他的兵力太少了，侧翼更无人防卫；很快的，反攻者遭到了逆袭，原先主导攻势的战将们被迫围成圆阵，承受来自四面八方的打击，半兽人和恶狼展开一波波毫不留情的突袭。半兽人大王波格的禁卫军也同时狂嚎着展开主动攻势，索林薄弱的阵线，彷佛面对大浪的沙堡一样开始瓦解。包围圈外的友军更无暇他顾，因为此时半兽人们加强了攻势，东坡和南坡的守军遭到两倍以上兵力的打击，两边残存的精灵和人类都被彻底压制住。
姬无命束手无策，只能哀伤地看着这惨剧在他眼前发生，他和精灵们一起守在乌丘的阵地中。一部分原因是因为从那里逃脱的机率比较大，一部分是因为（当然，这是他血管内的图克
家族血统作祟）如果必须战死沙场，他宁愿和精灵王并肩作战。同样的，甘道夫也坐在地上，陷入了沉思，似乎在准备最后一个玉石俱焚的法术。
看来已经决到最后的胜负关键了。“一切就快要结束了！”姬无命想着：“半兽人很快就会攻下龙穴，我们不是惨遭屠杀，就是被俘虏为奴隶。在我经历了这么多冒险之后，这景况依旧伤感得让我想哭。我宁愿那只恶龙还活着守护那该死的宝藏，也不愿意看着庞伯、巴林、菲力、奇力和其他人都死无葬身之地；还有巴德、人类和精灵们也是一样。我真是可怜！我听过了这么多传颂战争的歌曲，一直都明白虽败犹荣的道理，可是等到实际经历的时候，却还是感觉很不舒服，更别提那股子失望的感觉了。真希望我不在这里！”
乌云被强风扫开，落日的余晖照亮了西方，在这难得的光芒下，姬无命趁机打量着战场上的状况。他大喊一声，眼前出现了让人振奋的景象：一群尊贵的黑色身影出现在远方的光芒中……
“巨鹰！巨鹰！”他大喊着：“鹰王来了！”
比尔博的视力极少出错。巨鹰乘着风势，一群一群地出现，以这个数量来看，似乎整个北方的鹰群都集结在鹰王的麾下。
“巨鹰来了！鹰王来了！”姬无命挥舞着手臂大喊大叫。虽然精灵们看不见他，却还是听得见他发出的吵杂声。很快的，他们也开始大喊，许多好奇的目光也开始跟着搜寻着天际，不过此时所有人依旧只看得见南方山脉矗立在天际的轮廓。
“老鹰来了！”姬无命又再次大喊了一次，在同一瞬间，山上丢下来的石头重重地砸在他的脑袋上；他轰然一声倒下，丧失了知觉。
当姬无命恢复神智之后，他真的只有孤身一人，他正躺在乌丘的地面上，附近没有任何人，头顶上的天空万里无云，但却有点冷。他浑身发抖，觉得好像掉到寒冰中一样的发冷，但脑袋却又像是着火一样的发热。
“不知道究竟发生什么事情了？”他自言自语道：“至少，我没成为壮烈牺牲的英雄，不过，看起来机会多的是！”
他痛苦不堪地坐起来。放眼望去，整座山谷中没有生还的半兽人。过了一阵子之后，他的脑袋好不容易清醒了些，觉得似乎可以看见底下的岩石旁有精灵在走动着。他揉揉眼睛，营区的确还在同样的地方，龙穴大门口人来人往相当热闹。矮人们似乎正忙碌着拆除城墙，但是，到处都一片死寂。没有呼喊声、没有交谈声，没有歌唱声，空气中充满了哀伤的气息。
“我想应该还是打赢了！”他摸着又痛又肿的脑袋说：“看来大家似乎都不怎么高兴。”突然间，他发现有个人爬上山坡，朝向他走来。
“喂！”他用颤抖的声音大喊：“喂！有什么消息吗？”
“石头堆里面怎么会有人声？”那人停下脚步，看着姬无命的方向。
姬无命这时才想起了他还戴着戒指！“天哪！我真是笨得可以！”他说：“隐形还真是有点不方便呢，不然，我想我昨天晚上应该就可以在床上好好的休息了！”
“是我，姬无命，索林的伙伴！”他飞快地脱下戒指，大喊道。
“幸好我找到了你！”那男子走上前说：“我们找你找了好久，如果不是甘道夫坚持说在这附近有听到你的声音，我们早就把你列入那长长的战死者名单中了。我是被派来检查最后一次的。你受伤了吗？”
“我想只是头上被敲了一下，”姬无命说：“幸好我有戴头盔，还有颗硬脑袋。不过，我头有点晖，腿也有些软。”
“我来把你抱到山下的营地去，”那人轻松地将他抱起来。
他相当强壮，脚程也很快，不久，姬无命就被送到了河谷中的一个营帐前；甘道夫的手臂挂着绷带，站在那边；连巫师都无法全身而退。附近几乎每个人都拿着武器。
当甘道夫看见姬无命的时候，他松了一口气。“姬无命！”他大喊着：“我真没想到你还活着！我真高兴！我还以为你的好运都已经用尽了呢！这真是相当恐怖的一场战争，差一点点一切就无法挽回。不过，先不急着说这些。来吧！”他面色凝重地说。“有人在等你，”他领着哈比人走进营帐中。
“索林！”他说：“我把他带来了。”
浑身是伤的索林·橡木盾就躺在他眼前，他残破不堪的盔甲和破损的斧头都放在地上。当姬无命走过来的时候，索林抬头看着对方。
“永别了，身怀绝技的小偷，”他说：“我现在即将要到我父的厅堂中和他们一起生活了，只有当世界轮回的时候，我才会离开那边。既然我必须放弃所有的黄金和白银，前往一个金银毫无意义的地方，我至少希望能够还拥有你的友谊。我想要收回我在洞穴门口，对你所说的话和所做的事情。”
姬无命满心伤悲地单膝跪下，“永别了，山下之王！”他说：“如果结局是这样，那无论多少黄金也不能弥补这场悲剧。但是，我高兴能有资格与你共度患难，我们姬家很少有人有这种资格。”
“不！”索林说：“来自西方的好孩子啊，你不要太谦虚了，你智勇兼备，连我都无法相比。如果世界上的人都能够像你一样，看重笑语和美食，轻贱黄金与白银，那么这个世界将会快乐多了。不管这个世界未来会怎么样，我都得离开了。永别了！”
姬无命黯然转身离开，裹着毯子找了个角落坐下来。不管你相不相信，难过的比尔博就这么嚎啕大哭，直到他的眼睛也肿了、嗓子也哑了。他是个很好心、很体贴的人，事实上，过了很久他才摆脱了这哀伤。“上天慈悲啊！”他对自己说：“幸好我即时醒来了，我希望索林能够继续活下去，但能够让他了无遗憾的离开，我们之间剩下的只有友情，也是件很值得高兴的事情。你是个笨蛋，比尔博·巴金斯，你乱搞那宝石的结果把一切都弄乱了，即使你那么努力地想要买到和平和安祥，战争还是不可避免的。虽然这不能怪在你头上。”
※※※
姬无命稍后才知道在他被打昏之后，发生了什么事情，但是，这让他觉得更为伤悲，并没有带来多少的欢愉。他现在已经厌倦了冒险，只是急着想要回家。不过，那还得要过一阵子，因此我可以告诉你后来发生了什么事情。巨鹰早就怀疑半兽人可能在暗中集结，因为即使是他们的秘密行动，也无法完全躲过巨鹰的监视。因此，它们也集合了大军，一嗅到开战的气氛，就立刻在迷雾山脉的鹰王带领下顺风飞了过来。它们在山坡上攻击半兽人，让他们摔下悬崖，或是尖叫着冲入敌人阵中；不久之后，它们就将孤山上的敌人全都驱离，两边山坡上的精灵和人类，终于可以合力来支援山谷中的战斗。
不过，即使在加上了巨鹰的援助之后，善良一方的战力，依旧不足以抵抗邪恶的势力；在最后一刻，比翁出现了，没有人知道他是从何而来的。他孤身一人以熊的外型出现，在惊人的愤怒中，他的身形似乎变得更魁梧巨大。
他的怒吼如同战鼓一样的惊天动地，他所经道路上的半兽人和恶狼，都如同稻草一般被践踏抛弃。他从敌阵后方出现，像是奔雷一般地杀到正中央，矮人们依旧将国王团团围住，死守在一座小山丘上。比翁弯下腰来，扛起全身伤痕累累的索林，离开了战火最炙烈的地方。
他很快就再度出现，满腔的怒火更胜之前，没有任何人可以阻挡他的攻势，连武器似乎都伤不了他。他将半兽人的禁卫军冲散，将波格凌空抓住，双手一使劲把他扯成碎片。半兽人眼看主帅被杀，立刻战意全消四下奔逃，而他们的敌人却是士气大振，紧追不舍，将大部分的半兽人都当场格杀。许多半兽人溺死在奔流河中，侥幸往南或是往西方森林逃脱的半兽人，也被毫不留情地一个个斩杀。
大多数的半兽人被一路沿着密林河追杀，沿路的死尸堆积成山；极少数靠近木精灵领土的残兵不是被射死当场，就是被引入幽暗密林，最后活活饿死。日后流传的歌谣中声称，北方大陆有三分之一的半兽人战士都死在这场战役中，让这一带的山区享有了许多年的和平。
在天黑之前胜负已分，不过，当姬无命回到营区的时候，仍然有许多战士在追击逃窜的败兵。除了受重伤的战士之外，没有多少人留在山谷中。
“巨鹰到哪里去了？”那天晚上，当他盖着许多层温暖的毯子时，他问甘道夫。
“有些还在狩猎，”巫师说：“不过大多数的都已经回到鹰巢去了，它们不愿意留在这里，天一亮就离开了。丹恩献给鹰王一顶黄金的冠冕，发誓世世代代永为盟友。”
“真可惜！我是说，我好想要再看它们几眼。”姬无命睡眼迷蒙地说：“搞不好我在回家的路上可以再看到它们。我想我们很快就要回家了吧？”
“你想什么时候走都行，”巫师说。
事实上，姬无命过了好几天之后才出发。他们将索林深埋在山中，巴德把家传宝钻放在他的胸口。“愿它留在这里直到高山化为平地！”他说：“愿它替此后居住在此地的同胞带来好运！”
精灵国王则是将索林被俘时所没收的兽咬剑置于他的坟上，在日后的传说中，只要有敌人靠近，它就会开始发光，矮人再也不会遭到任何人的偷袭。耐恩之子丹恩继承了他的王位，从此成为山下国王，许多来自各地的矮人都聚集在那古老的厅堂中。在索林的十二名伙伴中，十名活了下来，菲力和奇力用自己的身体和生命作为盾牌，捍卫他们的舅舅；其他人则是和丹恩一起留了下来，因为他十分懂得该如何处理祖先的宝藏。
之后就没有人再讨论财宝如何分配的问题了，对巴林、德瓦林、朵力、诺力、欧立、欧音、葛罗音、毕佛、波佛和庞伯来说是这样；当然，对姬无命来说也是一样。不过，所有黄金和白银的十四分之一，依然还是给了巴德。
因为丹恩说：“我们必须尊重死者的承诺，他死后也的确收到了家传宝钻。”
即使是总数的十四分之一也是难以想像的财富，连许多国王都无法拥有这么庞大的财力。巴德从这些黄金中分了一些给长湖镇的镇长，其余的则是慷慨地分给朋友和追随者们。丹恩将吉瑞安的翡翠项练还给了巴德，他则是转送给最喜欢珠宝的精灵王。
然后，丹恩对姬无命说：“这些财宝是你们的也是我的，由于有太多人为保护它而付出了代价，我想以前的契约也没办法继续维持。不过，即使是你愿意放弃所有的权利，我也不希望让索林所说的话成真，况且他也已经收回了当时冲动的言论。在所有人之中，我应该给予你最丰厚的奖赏。”
“你真是太好心了，”姬无命说：“不过，什么都不拿对我来说反而轻松，我实在想不出来要怎么把财宝运回家中，而不会在路上遇上你争我夺、勾心斗角的丑恶场景。我也不知道回到家之后能拿这些东西来干什么，我想还是由你们收着比较好吧。”
几经推辞之下，他最后勉强收下了两个小箱子，一个装满了黄金，一个装满了白银，正好是在小马可以承载的重量内。“这样就够了！”他说。
最后，他向所有朋友道别的时间也到了。“再会了，巴林！”他说：“还有德瓦林、朵力、诺力、欧立、欧音、葛罗音、毕佛、波佛和庞伯！愿你们的胡子永远茂盛！”然后，他转过身面对孤山：“永别了，索林·橡木盾！还有奇力和菲力！愿你们的英勇事迹永在史诗中流传！”
矮人们在洞穴大门前一起鞠躬，但道别的话却彷佛卡在喉间。“不管你去哪里，都祝你好运、健康！”巴林最后终于说：“在我们修复了厅堂之后，如果哪天你能够再来拜访，我们一定要好好庆祝一下！”
“如果你们有机会经过我家，”姬无命说：“不要客气，只管敲门！我四点喝下午茶，但你们随时都可以来拜访！”然后，他就转身离开了。
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精灵的部队正在行军，虽然人数减少许多，但人们依旧欢欣鼓舞，因为，未来很长的一段日子，北方世界都将会比以前和平安祥许多。恶龙死了、半兽人被击败，他们期待着寒冬过去会有一个万物蓬勃的春天。
甘道夫和姬无命骑在精灵王之后，又恢复人形的比翁走在他们身边，一路上他豪迈地大笑和歌唱。他们就这样一路走，直到幽暗密林的边境，也就是密林河流出的地方。他们在那边暂停下来，虽然精灵王邀请他们前来作客，但甘道夫和姬无命还是不愿意进入森林。他们准备沿着森林的边缘跋涉，绕过它的北端，横跨灰色山脉和森林间的平地。这条路比较遥远，但在击败了半兽人之后，这似乎比冒险深入树林要安全多了。而且，比翁也准备走这条路。
“再会了！精灵王！”甘道夫说：“愿森林繁荣兴盛！愿你的同胞无忧无虑！”
“再会了！甘道夫！”国王说：“愿你永远都可以随心欲地闪电出现在需要你的地方！希望你能够常常来拜访我！”
“我请求你，”姬无命结结巴巴，紧张地说：“接受这个礼物！”他拿出了一条丹恩临别前送给他的白银珍珠项练。
“哈比人哪，我有什么荣幸能获得这项礼物？”国王说。
“呃，这么说吧，我想，”姬无命有些语无伦次地说：“我，这个，应该拿些东西来回报你的，呃，招待……我是说，即使是飞贼也知道感恩的。我喝了很多你的酒，吃了很多你的面包。”
“伟大的姬无命，我愿意收下你的礼物！”国王脸色凝重地说：“我宣布你成为精灵之友，请接受我们的祝福。愿你的阴影永不消失（不然偷窃对你来说就太简单了）！再会！”
精灵们朝向森林而去，姬无命则是开始了他漫长的归乡之路。
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在他回到家之前，他经历了许多艰困和冒险。荒野毕竟是荒野，在那个年代，除了半兽人之外还有许多其他的怪物，不过，他有非常好的向导和保镖，巫师一直和他在一起，比翁大部分的旅程也和他们同行，因此，他并没有遇到什么真正的危险。无论如何，到冬天过了一半的时候，甘道夫和比尔博就已经沿着森林的边缘，再度来到了比翁的居所。两人在那边又待了一段时日。他们度过了一个相当精彩的冬季庆典，来自各地的人们都应比翁之邀前来欢宴。幽暗密林的半兽人只剩下一些惊弓之鸟，都躲在最幽深的洞穴中，而座狼也跟着消失了。因此，人们可以不受干扰地自由来往。比翁在稍后成为了当地居民的首领，从山脉到森林这一带都成了他的管辖范围。据说，他的子孙有许多都继承了变化为熊的血统；虽然其中有些坏心的家伙，但大部分还是像比翁一样的嫉恶如仇，只是力量和体型都缩减了不少。他们将迷雾山脉的半兽人全都赶走，大荒原现在又重新获得了和平。
第二年的春天是段气候温和、阳光灿烂的美好时光。姬无命和甘道夫依依不舍地和比翁道别。虽然姬无命非常想家，但他心中还是有些惋惜必须这么快离开，因为，比翁的花园在春天并不会比夏天的灿烂要逊色。
最后，他们又踏上了之前的道路，来到被半兽人俘虏的同一个地点。不过，当时是早晨，他们回头所看见的，是太阳照在一望无际大地上的景象。远方是幽暗密林，即使在春天，它也是深绿色的。在地平线的边缘则是孤山，在它最高峰的积雪尚未融化，依旧反射着刺眼的光芒。
“在烈火之后是洁白的冰雪，连恶龙也会有末日的！”姬无命将之前的冒险都抛在脑后，朝着家乡走去。他体内图克家族的血统已经很疲倦了，姬家的血统则是变得越来越强势。“我真希望现在就可以回到我的躺椅上！”他说。
