一、敌手“预见”
魏主曹睿令张郃为先锋，与司马懿一同征进；一面令辛毗、孙礼二人领兵五万，往助曹真。二人奉诏而去。
司马懿引二十万军，出关下寨，请先锋张郃至帐下言：诸葛亮平生谨慎，未敢造次行事。若是懿用兵，先从子午谷径取长安，早得多时矣（“子午谷奇谋”能得到司马懿的肯定，难怪影响如此之大！）。亮非无谋，但怕有失，不肯弄险。今必出军斜谷，来取郿城。若取郿城，必分兵两路，一军取箕谷矣。懿已发檄文，令子丹拒守郿城，若兵来不可出战；令孙礼、辛毗截住箕谷道口，若兵来则出奇兵击之。
郃问：今懿当于何处进兵？
懿言：懿素知秦岭之西，有一条路，地名街亭；傍有一城，名列柳城：此二处皆是汉中咽喉。诸葛亮欺子丹无备，定从此进。懿与郃径取街亭，望阳平关不远矣。亮若知懿断亮街亭要路，绝亮粮道，则陇西一境，不能安守，必然连夜奔回汉中去也。亮若回动，懿提兵于小路击之，可得全胜；若不归时，懿却将诸处小路，尽皆垒断，俱以兵守之。一月无粮，蜀兵皆饿死，亮必被懿擒矣（谋事贵密，行事贵周！）。
张郃大悟，拜伏于地言：懿神算也！
懿言：诸葛亮不比孟达（因人而异，因事而异，因时而异）。郃为先锋，不可轻进。当传与诸将：循山西路，远远哨探。如无伏兵，方可前进（传言：司马懿之所以能够成功，主要是小心谨慎和能够隐忍！）。若是怠忽，必中诸葛亮之计。
张郃受计引军而行。
诸葛亮在祁山寨中，报新城探细人来到。
诸葛亮急唤入问之，细作告言：司马懿倍道而行，八日已到新城，孟达措手不及；又被申耽、申仪、李辅、邓贤为内应：孟达被乱军所杀。今司马懿撤兵到长安，见了魏主，同张郃引兵出关，来拒亮师也。
二、失街亭
诸葛亮大惊言：孟达做事不密，死固当然（每次死人皆言当死，好吗？）。今司马懿出关，必取街亭，断亮咽喉之路。
便问：谁敢引兵去守街亭？言未毕，参军马谡言：谡愿往。
诸葛亮言：谡虽深通谋略，此地奈无城郭，又无险阻，守之极难。（如此清楚，为何不早定良策？）
谡言：谡自幼熟读兵书，颇知兵法。岂一街亭不能守耶？
诸葛亮言：司马懿非等闲之辈，更有先锋张郃，乃魏之名将：恐谡不能敌之。
谡言：休道司马懿、张郃，便是曹睿亲来，有何惧哉！若有差失，乞斩全家（轻视他人，夸下海口，不祥之兆！）。
诸葛亮言：军中无戏言。谡言：愿立军令状。
诸葛亮从之，谡遂写了军令状呈上（写了军令状就一定能打胜战吗？又挖了个坑？）。
诸葛亮言：亮与谡二万五千精兵，再拨一员上将，相助谡去。
即唤王平分付言：平可小心谨守此地，下寨必当要道之处，使贼兵急切不能偷过，安营既毕，便画四至八道地理形状图本来亮看（画“地理形状图”之能手乎？）。凡事商议停当而行，不可轻易。如所守无危，则是取长安第一功也。戒之！戒之！
二人拜辞引兵而去。
诸葛亮寻思，恐二人有失，又唤高翔言：街亭东北上有一城，名列柳城，乃山僻小路，此可以屯兵扎寨。与翔一万兵，去此城屯扎。但街亭危，可引兵救之（双保险！）。
高翔引兵而去。
诸葛亮又思：高翔非张郃对手（明知不敌，派其何用？），必得一员大将，屯兵于街亭之右，方可防之，遂唤魏延引本部兵去街亭之后屯扎。
延言：延为前部，理合当先破敌，何故置延于安闲之地？
诸葛亮言：今令延接应街亭，当阳平关冲要道路，总守汉中咽喉：此乃大任也，何为安闲乎？（传言：诸葛亮行军打仗太过小心——守城有余，进攻不足！）
魏延大喜，引兵而去。
诸葛亮恰才心安，乃唤赵云、邓芝分付：云二人各引一军出箕谷，以为疑兵。如逢魏兵，或战、或不战，以惊魏心（扰敌之计也！）。亮自统大军，由斜谷径取郿城；若得郿城，长安可破矣。
二人受命而去。
诸葛亮令姜维作先锋，兵出斜谷。
马谡、王平二人兵到街亭，看了地势。
马谡笑言：量此山僻之处，魏兵如何敢来！王平言：虽然魏兵不敢来，可就此五路总口下寨，却令军士伐木为栅，以图久计。
谡言：此处侧边一山，四面皆不相连，且树木极广，此乃天赐之险也：可就山上屯军。
平言：若屯兵当道，筑起城垣，贼兵总有十万，不能偷过；今若弃此要路，屯兵于山上，倘魏兵骤至，四面围定，将何策保之？谡大笑言：兵法云：凭高视下，势如劈竹。若魏兵到来，谡教他片甲不回！
平言：今观此山，乃绝地也：若魏兵断蜀汲水之道，军士不战自乱矣。
谡言：孙子云：置之死地而后生。若魏兵绝蜀汲水之道，蜀兵岂不死战？以一可当百也。谡素读兵书，亮诸事尚问于谡，平奈何相阻耶！
平言：若谡欲在山上下寨，可分兵与平，自于山西下一小寨，为掎角之势。倘魏兵至，可以相应。马谡不从。
山中居民，报说魏兵已到，王平欲辞去。（兵来将挡，水来土掩！敌军到，“欲辞去”何意？）
马谡言：与平五千兵自去下寨（无奈之举！传言：街亭地形实不易守，马谡兵力又少，在山上屯军也是无奈之举；若在山下屯军更易失守！）。待谡破了魏兵，到亮面前须分不得功！（传言：马谡知道诸葛亮打不赢司马懿，自愿替诸葛亮顶罪，以报诸葛亮知遇之恩！）
王平引兵离山十里下寨，画成图本，星夜差人去禀诸葛亮，具说马谡自于山上下寨。
司马懿在城中，令次子司马昭去探前路：若街亭有兵守御，即当按兵不行。
司马昭奉令探了一遍，回见父言：街亭有兵守把。
懿叹言：诸葛亮真乃神人，懿不如也！（传言：司马懿可以轻而易举地打败诸葛亮，但为了保命才故意装作勉强战平诸葛亮。）
昭笑问：懿何故自堕志气耶？昭料街亭易取。
懿问：昭安敢出此大言？昭言：昭亲自哨见，当道并无寨栅，军皆屯于山上，故知可破也。
懿大喜言：若兵果在山上，乃天使懿成功矣！遂更换衣服，引百余骑亲自来看。（若诸葛亮亲自在街亭排兵布阵，街亭能不失否？）周围巡哨了一遍，方回。
马谡在山上见之，大笑言：懿若有命，不来围山！传令与诸将：倘兵来，只见山顶上红旗招动，即四面皆下。
司马懿回到寨中，使人打听是何将引兵守街亭，回报言：乃马良之弟马谡也。
懿笑言：徒有虚名，乃庸才耳！诸葛亮用如此人物，如何不误事！又问：街亭左右别有军否？
探马报言：离山十里有王平安营，懿乃命张郃引一军，当住王平来路。
又令申耽、申仪引两路兵围山，先断了汲水道路；待蜀兵自乱，然后乘势击之。
当夜调度已定，次日天明，张郃引兵先往背后去了。
司马懿大驱军马，一拥而进，把山四面围定，马谡在山上看时，见魏兵漫山遍野，旌旗队伍，甚是严整。
蜀兵见之，尽皆丧胆，不敢下山（军将无胆，安可胜敌？），马谡将红旗招动，军将你我相推（精兵耶？），无一人敢动（若令行军动，可胜否？）。
谡大怒，自杀二将，众军惊惧，只得努力下山来冲魏兵。
魏兵端然不动，蜀兵又退上山去。
马谡见事不谐，教军紧守寨门，只等外应。
王平见魏兵到，引军杀来，正遇张郃，战有数十余合，平力穷势孤，只得退去。
魏兵自辰时困至戌时（上午8点左右至下午6点左右。），山上无水，军不得食，寨中大乱，嚷到半夜时分，山南蜀兵大开寨门，下山降魏，马谡禁止不住。
司马懿又令人于沿山放火，山上蜀兵愈乱，马谡料守不住，只得驱残兵杀下山西逃奔。
司马懿放条大路，让过马谡，背后张郃引兵追来，赶到三十余里，魏延一彪军出，放过马谡，拦住张郃。
延挥刀纵马，直取张郃，郃回军便走。
延驱兵赶来，复夺街亭，赶到五十余里，左边司马懿，右边司马昭，抄在魏延背后，把延困在垓心，张郃复来，三路兵合在一处。
魏延左冲右突，不得脱身，折兵大半，正危急间，王平一彪军杀入。
延大喜言：延得生矣！二将合兵一处，大杀一阵，魏兵方退。
二将慌忙奔回寨时，营中皆是魏兵旌旗，申耽、申仪从营中杀出。
王平、魏延径奔列柳城，来投高翔，高翔闻知街亭有失，尽起列柳城之兵，前来救应，正遇延、平二人，诉说前事。
高翔言：不如今晚去劫魏寨，再复街亭。当时三人在山坡下商议已定。
待天色将晚，兵分三路。
魏延引兵先进，径到街亭，不见一人，未敢轻进，且伏在路口等候，高翔兵到，二人共说魏兵不知在何处。
正没理会，又不见王平兵到，一声炮响，魏兵齐出，把魏延、高翔围在垓心。
二人往来冲突，不得脱身，王平一彪军杀入（能两救魏延等人，为何救不得马谡？），救了高、魏二人，径奔列柳城来。
比及奔到城下时，城边早有魏都督郭淮一军杀到。
郭淮与曹真商议，恐司马懿得了全功，乃分淮来取街亭；闻知司马懿、张郃成了此功，遂引兵径袭列柳城。
正遇三将，大杀一阵，蜀兵伤者极多，魏延恐阳平关有失，慌与王平、高翔望阳平关来。
三、欲归
郭淮收了军马，乃谓左右言：淮虽不得街亭，却取了列柳城，亦是大功。引兵径到城下叫门，当头一面大旗，上书“平西都督司马懿”。
懿撑起悬空板，倚定护心木栏干，大笑问：郭伯济来何迟也？淮大惊言：仲达神机，淮不及也！遂入城。
相见已毕，懿言：今街亭已失，诸葛亮必走，淮可速与子丹星夜追之。郭淮从懿言，出城而去。
懿唤张郃言：子丹、伯济，恐懿全获大功，故来取此城池。懿料魏延、王平、马谡、高翔等辈，必先去据阳平关。懿若去取此关，诸葛亮必随后掩杀，中亮计矣。兵法云：归师勿掩，穷寇莫追（内斗——领导的最爱，组织的消亡！）。郃可从小路抄箕谷退兵，懿自引兵当斜谷之兵。若亮败走，只宜中途截住：蜀兵辎重，可尽得也。
张郃受计，引兵一半去了。
懿下令：竟取斜谷，由西城而进。西城乃蜀兵屯粮之所，又南安、天水、安定三郡总路。若得此城，三郡可复矣。
司马懿留申耽、申仪守列柳城，自领大军望斜谷进发，诸葛亮自令马谡等守街亭去后，犹豫不定。
报王平使人送图本至，诸葛亮唤入，左右呈上图本，诸葛亮拆开视之，拍案大惊言：马谡无知，坑陷亮军矣！
左右问：亮何故失惊？
诸葛亮言：失却要路，占山为寨，倘魏兵大至，四面围合，断汲水道路，不须二日，军自乱矣。若街亭有失，亮等安归？（街亭不失，亮等即归耶？）
长史杨仪进言：愿替马幼常回。诸葛亮将安营之法（若知安营之法，为何不告知马谡？），一一分付与杨仪。
正待要行，报马到来，言：街亭、列柳城，尽皆失了！
诸葛亮跌足长叹言：大事去矣！（为何不再次确认？）此亮之过也！（有意为之乎？）
急唤关兴、张苞分付：兴二人各引三千精兵，投武功山小路而行，如遇魏兵，只鼓噪呐喊，为疑兵惊之。魏兵当自走，亦不可追，待军退尽，便投阳平关去。
又令张冀先引军去修理剑阁，以备归路，又密传号令，教大军暗暗收拾行装，以备起程。
又令马岱、姜维断后，先伏于山谷中，待诸军退尽，方始收兵，又差心腹人，分路报与天水、南安、安定三郡官吏军民，皆入汉中。
又遣心腹人到冀县搬取姜维老母，送入汉中（失街亭之退路，思虑良久乎？）。
诸葛亮分拨已定，先引五千兵退去西城县搬运粮草。
四、空城计
十余次飞马报到，言：司马懿引大军十五万，望西城蜂拥而来！
诸葛亮身边别无大将，只有一班文官，只剩二千五百军在城中。
众官听得这个消息，尽皆失色。
诸葛亮登城望之，果然尘土冲天，魏兵分两路望西城县杀来。
诸葛亮传令：将旌旗尽皆隐匿，诸军各守城铺，如有妄行出入，及高言大语者，斩之！大开四门，每一门用二十军士，扮作百姓，洒扫街道。如魏兵到时，不可擅动。
诸葛亮引二小童携琴一张，于城上敌楼前，凭栏而坐，焚香操琴。
司马懿前军哨到城下，见了如此模样，皆不敢进，急报与司马懿。
懿笑而不信，遂止住三军，自飞马远远望之，果见诸葛亮坐于城楼之上，笑容可掬，焚香操琴，左有一童子，手捧宝剑；右有一童子，手执麈尾。
城门内外，有二十余百姓，低头洒扫，傍若无人，懿看毕大疑，便到中军，教后军作前军，前军作后军，望北山路而退。
次子司马昭言：莫非诸葛亮无军，故作此态？懿何故便退兵？（司马昭亦能想见，司马懿岂会不知？）
懿言：亮平生谨慎，不曾弄险，今大开城门，必有埋伏，懿兵若进，中亮计也。昭辈岂知？宜速退。（此战司马懿若擒住诸葛亮，司马懿死期亦不远矣！）
于是两路兵尽皆退去，诸葛亮见魏军远去，抚掌而笑。
众官无不骇然，乃问诸葛亮：见了亮，便速退去，何也？
诸葛亮言：懿料亮生平谨慎，必不弄险，见如此模样，疑有伏兵，所以退去。亮非行险，盖因不得已而用之。懿必引军投山北小路去也，亮已令兴、苞二人在山北小路等候。
众皆惊服言：亮之机，神鬼莫测。
诸葛亮言：亮兵止有二千五百，若弃城而走，必不能远遁，岂不为司马懿所擒乎？言讫，拍手大笑（小儿之智乎？）。
又言：亮若为司马懿，必不便退也。（进，同归于尽；退，保命无伤。为何不退？）遂下令，教西城百姓，随军入汉中，司马懿必将复来。
诸葛亮离西城望汉中而走，天水、安定、南安三郡官吏军民，陆续而来。
五、善后
司马懿望武功山小路而走，山坡后喊杀连天，鼓声震地。
懿回顾二子言：懿若不走，必中诸葛亮之计矣。大路上右护卫使虎冀将军张苞一军杀来，魏兵皆弃甲抛戈而走。
行不到一程，前面一杆大旗，上书“左护卫使龙骧将军关兴”，山谷应声，不知蜀兵多少，更兼魏军心疑，不敢久停，只得尽弃辎重而去。
兴、苞二人皆遵将令，不敢追袭，多得军器粮草而归，司马懿见山谷中皆有蜀兵，不敢出大路，遂回街亭。
曹真听知诸葛亮退兵，急引兵追赶，山背后一声炮响，蜀兵漫山遍野而来：为首大将，乃是姜维、马岱。
真大惊，急退军时，先锋陈造已被马岱所斩，真引兵鼠窜而还，蜀兵连夜皆奔回汉中。
赵云、邓芝伏兵于箕谷道中，闻诸葛亮传令回军。
云谓芝言：云先引一军伏于魏军后，芝却引兵打云旗号，徐徐而退。云一步步自有护送也（撤退是有计划地转移,是处乱不惊,是进退有度,是胸有成竹。）。
郭淮提兵再回箕谷道中，唤先锋苏顒分付：蜀将赵云，英勇无敌。云军若退，必有计也。
苏顒欣然言：淮若肯接应，颙当生擒赵云。遂引前部三千兵，奔入箕谷。
看看赶上蜀兵，见山坡后闪出红旗白字，上书“赵云”。
苏顒急收兵退走，行不到数里，一彪军撞出：为首大将，挺枪跃马，大喝言：颙识赵子龙否！
苏顒大惊问：如何这里又有赵云？措手不及，被云一枪刺死于马下，余军溃散。
云迤逦前进，背后又一军到，乃郭淮部将万政也，云见魏兵追急，乃勒马挺枪，立于路口，待来将交锋。
蜀兵已去三十余里，万政认得是赵云，不敢前进，云等得天色黄昏（天色等自然条件，最佳掩护！），方才拨回马缓缓而进。
郭淮兵到，万政言赵云英勇如旧，因此不敢近前。
淮传令教军急赶，政令数百骑壮士赶来，行至一大林，听得背后大喝一声言：赵子龙在此！
惊得魏兵落马者百余人，余者皆越岭而去，万政勉强来敌，被云一箭射中盔缨，惊跌于涧中。
云以枪指之言：云饶政性命回去！快教郭淮赶来！万政脱命而回。
云护送车仗人马，望汉中而去，沿途并无遗失。
曹真、郭淮复夺三郡，以为己功，司马懿分兵而进。
蜀兵尽回汉中去了，懿引一军复到西城，因问遗下居民及山僻隐者，皆言诸葛亮止有二千五百军在城中，又无武将，只有几个文官，别无埋伏。
武功山小民告言：关兴、张苞，只各有三千军，转山呐喊，鼓噪惊追，又无别军，并不敢厮杀。（山中小民何以知此军事机密？）
懿悔之不及，仰天叹言：懿不如诸葛亮也！（真意何在？）遂安抚了诸处官民，引兵径还长安，朝见魏主。
睿言：今日复得陇西诸郡，皆懿之功也。
懿奏言：今蜀兵皆在汉中，未尽剿灭，懿乞大兵并力收川（“未尽剿灭”，可以换取更大的兵权，“西城一退”之精明也！），以报睿。
睿大喜，令懿即便兴兵，班内一人出奏言：其有一计，足可定蜀降吴。
未知献计者是谁，且看下文分解。
