由古至今，天下大势必定为分久必合 ，合久必分。上古有夏商周，而周又分东西二周，其中东周又分春秋战国，虽然有周天子为天下共主，然诸侯各自为战，王室日卑，天子号令不出京畿。春秋有五霸，齐桓公，晋文公，楚庄王，秦穆公，越王勾践（存在争议），战国有七雄有秦，赵，韩，魏，齐，楚，燕。秦国自从商鞅变法，国富兵强，多次发兵征讨东方六国，六国为求自保不得已联合抗秦，长平之战中彻底击溃赵国，至此再也没有对手。公元前238年，秦王嬴政铲除了长信侯嫪毐的叛乱，开始制定“灭诸侯，成帝业，为天下一统”的策略。具体的措施是：笼络燕齐，稳住魏楚，消灭韩赵；远交近攻，逐个击破。从公元前230年攻打韩国到前221年灭齐国结束，共计十年的时间，先后按顺序消灭韩、赵、魏、楚、燕、齐六国，结束了自春秋以来长达五百多年的诸侯割据纷争的局面。
秦王嬴政自认为“德兼三皇，功过五帝”，遂采用三皇之“皇”、五帝之“帝”其中各两个字构成“皇帝”，是为秦始皇帝，首次开创年号为“泰始”，在同时在朝廷实行三公九卿，废分封制，代以郡县制，分天下为十四州三十六郡；书同文，车同轨，统一货币、度量衡。派遣王翦，蒙恬统帅四十万大军，北击匈奴，致使其不敢南下而牧马，为了抵御外族入侵，便下令修筑万里长城，长城西起陇西临洮，东至辽东，同时南征百越，百越是岭南两广之地，属于蛮夷之地，经常叛乱，故此秦皇任命赵佗为岭南总管，并且修筑灵渠，开垦土地千亩。酷爱用严刑峻法治理国家，命人修订《大秦律》，其中有男子年满十六必须去服徭役，兵役，百姓的赋税也繁重不堪，十税其一，倘若隐瞒土地，少缴或不缴租税，要受到法律惩处。如果已向农民征收田租，而不上报，就以“匿田”论处以斩首，并且连坐三族及相邻乡里，建立“四长制”，即“五家立一邻长，五邻立一里长，五里立一党长”五党立一乡长，责四长清查户籍、征收租调和徭役。此时虽然统一六国，然而六国的贵族遗老蠢蠢欲动，为了更好控制六国之地，下令将六国的世族豪强遗老搬迁到关中。秦皇认为咸阳人多，而先前宫殿多数已经破旧不堪，同时有术士言：咸阳之北有王气，宜建帝王之都。遂命人仿照六国王宫的模式尺寸在咸阳之北建造阿房宫，其宏伟壮观大至致如下：从骊山到咸阳占地三百余里，五步一楼，十步一阁，雕梁画栋，碧瓦金砖，光辉耀日，选取六国遗民数十万，不分昼夜建造。他听闻六国多美女，正所谓“燕赵多佳人，美者颜如玉”，其中秦皇之母赵姬便是赵国。嬴政多年一直致力治理国政，无暇于享乐，但见到现如今天下归一，四海安宁，政躬清泰，也免不了跟凡夫俗子一样，一经安逸，便把淫欲本形显露出来，降旨命人去挑选六国美女，仔细点验，各个都是雪肤花貌，玉肤冰肌，分派到各宫殿居住，秦皇每日退朝就乘坐羊车逛后宫，游历没有固定的宫苑，今日朝东，明日到西。这些六国美人都渴望得到新皇帝的恩宠，各自使出浑身解数，挨次进供，曲承雨露，秦皇也不亦乐乎，然而纵使有金刚不坏之躯，也不能够处处顾及，故多数后宫嫔妃得不到，只能够向隅叹泣。秦皇整天在后宫折腾，昏昏沉沉，无心国事。丞相李斯趁势擅权，暗中操纵朝政，公子扶苏上书直言劝谏秦皇，结果扶苏被贬去辽东监军。辽东是燕国故土，秦灭亡燕国设立幽州，幽州管辖辽东郡，乐浪郡，辽西郡，广阳郡，范阳郡。任命王翦之子王贲为幽州刺史
当时，漠北的匈奴部落四分五裂，其中有六大部落，慕容部，鲜于部，宇文部，拓跋部，令狐部，尔朱部，号称‘’漠北六雄‘’。每十年各大部落便会举行首领选举，首领尊称为''可汗'',下面有左右贤王，千户，百户，什户。其中可汗可以征调各大小部落，如果可汗在位不幸身亡，首领之位可以由左右贤王其中一人暂代。匈奴部落中遵循兄终弟及，并且其为了血统更加纯正，多数为近亲联姻。此时，匈奴可汗为慕容廆，慕容的姓氏来源于''慕二仪之道，继三光之容‘’。慕容廆，慕容部落族长，父亲慕容涉归与赵国交好，赵武灵王曾经派人去慕容部学习胡服骑射，并且参与六国结盟抗秦。后来慕容涉归战死，部落群龙无首，部落内部发生叛乱，其他部落趁机来攻打，想要吞并慕容部。年少的慕容召集父亲旧时亲信平定叛乱，并且一举打败其他各部落，成为匈奴新一任可汗，尊号‘’英武大可汗‘’，慕容廆在大棘城建立都城，仿照中原整顿核定九流，依据才能授予职位，并且招抚六国遗民士卒，学习中原人耕种技术，开垦土地，鼓励生产。又从本族抽取其中精壮男子组建一支骑兵队伍，大概在三千人左右，配备了精锐的长矛，马槊，并且都擅长使用几百石的弓，号称为‘’陷阵营‘’。现在慕容廆厉兵秣马准备将矛头指向大秦帝国，两大帝国之间就要爆发一场战争。
