花果山上，一只长着六只耳朵的猴正在给一群小猴讲述他们大王的故事。“当年天庭十万天兵天将围打花果山，我们的大王，齐天大圣孙悟空，拿出金箍棒就这样一挥，十万天兵天将就靠近不得花果山。”六耳边说边比划，这时有一只小猴问六耳：“六耳爷爷，那我们大王人呢？”六耳说“大王后来遇到唐三藏，大王保护唐三藏取经去了。”小猴又问：“我们大王这么厉害，为什么不直接去把经书抢过来给唐三藏呢？”六耳回答到“大王确实可以去灵山把经书抢过来，可是要取经的是唐三藏不是大王，所以大王要陪着唐三藏一步一个脚印去到灵山取回经书。”“那大王什么时候回来呢？”“唐三藏取到经书大王就回来了。”六耳一一回答小猴们提出的问题。
在六耳回答小猴们的问题时，花果山来了一位不速之客——观音，花果山有大圣留下的封印，其他妖怪和神仙是无法进入花果山，即使是佛祖也不行，观音之所以能进入花果山是因为当年配合唐三藏收服大圣时，取得大圣的一滴精血，正是这滴精血才让观音能自由进入花果山。
观音找到六耳告诉他，大圣现在有一难，需要六耳的帮忙，六耳一听是帮助大圣，便立马答应了，随后同观音去了灵山。去到灵山，大雄宝殿的各位菩萨合力帮六耳改变了容貌，又合力将当年大圣残留在如来身上的一丝灵气强行注入六耳体内。六耳和大圣本是女娲大神补天后余下的灵石所化，虽说同为补天灵石，可是体内的灵力各不相同，如果强行注入对方灵力可能会导致灵石碎裂，魂飞魄散。
现在灵山的菩萨强行将大圣的灵力注入六耳体内，六耳感觉自己的身体快要裂开了，可一想到是帮助大圣，就算是要了自己的性命，六耳也愿意。注入灵力的过程持续了一天，因为大圣的灵力过于霸道，即使是灵山所有的菩萨也难以将其完全炼化。
整个过程六耳必须保持绝对的清醒，因为一旦他昏倒，灵力的注入便会失败，而六耳也将从这个世界上消失。灵力注入结束后，六耳再也撑不住了，六耳昏倒了。即使灵力的注入让六耳感觉自己的身体快要裂开，整个过程他也没有吭一声，这让灵山的菩萨十分惊叹。
等六耳醒来时，观音给他拿来了一颗神元，这是菩提老祖的神元，拿给六耳是为了让他快速习得大圣的本事。六耳知道想要取出完整的神元，需要在神仙还活着的时候强行将神元从体内取出，六耳不肯吃这颗神元，可是观音告诉六耳如果不吃这颗神元便无法帮助大圣渡过难关，六耳只能闭着眼睛，强行将菩提祖师的神元吞下。
这菩提祖师本是大圣的启迪师父，教的大圣一身本领，是大圣的恩人，也是花果山的恩人，是六耳万万不能伤害的菩提祖师，可是现在为了帮助大圣六耳不得不吞下菩提祖师的神元。
六耳吞下神元，习得和大圣一般的本领，现在的六耳即使是大圣的火眼金睛也无法分别。观音又给六耳送来一定海神针——擎天柱，观音还告诉六耳，这一难是让大圣克服自己的心魔，帮助大圣战胜自己，为了大圣能更早到达法外，六耳必须假扮大圣，途中切记不可露馅，一旦被大圣发现端倪一切都将功亏一篑。
说到大圣，原来大圣错手杀了人，犯了杀戒，被唐三藏赶走了。离开唐三藏的大圣，先去南海找了观音，随后有回到花果山，沙僧和八戒担心大师兄，便来到花果山找大圣，刚到花果山，他两就被眼前的景象看傻了。原来六耳完成灵力的注入后，观音就让在他花果山等待大圣。
六耳回到花果山不久，大圣便回来了，大圣回到花果山看到与自己长的一模一样的妖怪，他从耳朵里取出金箍棒就要打。六耳也来不及解释，与大圣打斗，他们一直打到唐三藏来也没分出胜负，八戒让唐三藏念紧箍咒，金箍是观音给的，只有真的大圣才会头疼，可是观音又怎么忘了金箍，她也给了六耳一个一模一样的，所以当唐三藏念紧箍咒时，六耳和大圣都头疼，唐僧害怕伤害真的大圣只能停止念咒。两个大圣有求助了许多神仙都没有，后来到十八层地狱求助谛听时，谛听告诉他们，去灵山找如来可能可以分出真假。
大圣和六耳来到灵山，找到如来，如来一番话便让假大圣露出破绽，如来趁机用金箔罩住假大圣，真大圣一棒便将假大圣打死。故事到这看似结束了，其实故事便没有结束，六耳是第一次见如来，如来说什么他都不应该动容，再说他知晓整个过程，这样即使如来说什么他都不会理睬。只有大圣和如来是老熟人，大圣在如来那吃过亏，他是害怕如来的，所以才会露出破绽，所以……
六耳看着地上躺着的大圣，他很惊讶，曾经大闹天宫的齐天大圣为什么会被自己一棒打死，他看着躺在地上的大圣，久久不能说话，如来还在殿上让他好好保护唐僧去取经，六耳无助的点点头，跟随唐三藏上路了。
路上唐三藏发现，现在这个大圣变了，现在这个大圣不再叫八戒呆子，会喂白龙马吃草，叫他也更加亲却了，最重要的是遇见妖怪也不会痛下杀手了。
一晚唐僧单独把大圣叫在身边，问他以前的故事。这个大圣对于500年前大闹天宫的事非常清楚，对唐三藏从五指山解救的故事却一无所知。唐僧知道，现在自己眼前这个悟空早以不是自己从五指山中救出的悟空了。
六耳知道自己的秘密瞒不住唐三藏了，就向唐三藏坦白，唐三藏听后非常伤心，他没想到自己的上司居然杀了自己的徒弟，可伤心本就没用，为了天下苍生，这经他不得不去取。
此后悟空死亡的事就只有唐三藏和六耳知道，六耳护送唐三藏取完真经后，便去了花果山。
