一个月后在一个山洞里传出了婴儿的哭声，被恩凯抱回族群的幸存者从睡梦中醒来有开始哭闹了。没有儿女的恩凯在这一个月中渐渐的感觉离不开这个婴儿了所以决定收养他并给婴儿起名叫华莱特。
收养小华莱特的地精部族群拥有训练巨兽战斗的秘技。所以让这个部族没有在不断的抢劫当中灭亡。这个部族害怕其他种族窥探训练巨兽的秘技，所以住在大山的深处悄悄的积蓄力量，力求保证部族不被灭亡。
这些地精吃的食物有很多，地里长的、数上结的、天上飞的、水里游的，可这些食物小华莱特现在根本无法食用。恩凯夫妇为了小华莱特的食物也费了不少脑筋，最后恩凯夫妇在训兽栏中找到了一个刚产崽的迅鹿，恩凯夫妇挤迅鹿的奶给华莱特喝。小华莱特可能遗传了兽族的基因，所以他吃奶真可以用牛饮来形容了。
在小华莱特牛饮迅鹿奶的时候，红月大陆暗流涌动。战斧佣兵团及夫人在任务中双双阵亡，出任务的佣兵全部阵亡，佣兵团长新生的儿子和任务物品一起失踪。战斧佣兵团为了纪念约克团长将战斧佣兵团改名战魂佣兵团。
瑞克帝国和兽人摩擦不断，东方的飓风帝国以防范兽人为由，加进扩军加大士兵训练力度，南方的黑云帝国表面静悄悄，其实皇子与太子之间的竞争越来越激烈，红月帝国不知和精灵族达成什么协议，在红月帝国的法师团中竟然出现了许多精灵族的法师。
三年对于混乱的大陆根本不算什么，但是对小华莱特来说却是十分重要的。现在小华莱特已经可以到处跑了，华莱特口里不住的喊着爷爷叔叔。华莱特跑到恩凯身边摇着恩凯的手让恩凯陪华莱特玩。恩凯慈爱的拉着华莱特的手，给华莱特介绍被栓在兽栏中的魔兽。
这三年地精部族有了很大的发展，地精战士基本上都有一把铁质的武器了，而且还产生了一个风狼骑士。上次有个地精盗贼团来抢劫，可当他们看到风狼骑士的时候，二话不说转头就跑了。华莱特可爱的小嘴说话甜的很，所以恩凯在征得族长的同意后，决定把独门的驯兽术交给华莱特。华莱特的生活很幸福也很美，唯独不美的就是他头上的两个包有长大的趋势。
又是三年的时光过去。这天地精们都在忙碌，没有地精注意到两个身影从居住地溜了出去。走出地精战士的侦查范围的华莱特拉着里奥高呼自由了。族里三岁的孩子就和大人学习怎样驯兽术或者战斗，所以游戏时间基本上没有。这次华莱特带里奥出来就是想看看外面的世界。里奥是华莱特诱骗的小弟，也是族长克里叔叔的儿子。至于华莱特诱骗里奥的过程那是相当的简单了。
一天华莱特拍着里奥的肩膀说：“里奥你看咱俩谁长的高啊。”
里奥像看傻子一样的看着华莱特说：“我很确定的告诉你，你比我高，而且我爸爸告诉我说，你长大了会比两个我还高呢。”
华莱特笑嘻嘻的说：“既然我比你高，那以后你就叫我老大吧，谁让我比你高呢，哎，痛苦啊。”
里奥一想华莱特确实比他长的高大，就豪不犹豫的答应了。就这样诱骗小弟成功了。
这次外逃他俩可是计划了相当长的时间呢，当然逃跑的里奥是被华莱特“请”出来的。华莱特和里奥向他们自由的方向前进，至于自由在何方他们就不知道了，自由应该在被风吹的地方。
华莱特领着里奥向着山中前进。路上他俩不时的发现赤尾兔、黑翼蜂等一些小型的魔兽。有时他们从赤尾兔身边经过也不会引起赤尾兔的惊慌，从而避免了被攻击的命运。慢慢的他俩见到的魔兽越来越多，甚至可以看见迅鹿群了。
当天夜里华莱特和里奥找了一些在部落里常吃的野菜野果充饥，然后找了棵大树，在树上休息了一夜。在野外要在树上休息，是华莱特听恩凯讲的，现在正好用上了。
第二天天一亮，兴奋的华莱特就把里奥摇醒了，继续他俩的自由之旅。他俩兴奋时恩凯和克里却急得像热锅上的蚂蚁。自从知道他俩偷跑出来后，恩凯和克里就没有坐下休息而是在原地不停的转圈在着急。在众地精劝阻下他俩才没有立刻出去找。本来以为他俩出去玩玩就会回来，谁知道一夜过去了竟然还没有回来。里奥和恩凯交代了一下族里的事情，就带着一些地精战士分两路出去寻找了。不提恩凯和克里带人怎么寻找，就说华莱特带着里奥继续向中心山脉的内部前进。
因为地精一般生活的都很偏僻，所以他俩并没有遇上什么冒险团队。如果他俩碰上冒险团队的话相信他俩的生命也就到头了。他们俩也不知道前面会碰到什么样的危险，经常看见恩凯嘴里说的魔兽让他们俩觉得兴奋，兴奋也就忘了恩凯还告诉他们俩这些魔兽都是相当危险的。
兴奋和新鲜感促使着他们俩一直往山的深处前进。不知道为什么周围的魔兽对这两个弱小视而不见，任由他们从身边经过，就算是狡猾的金眼狐都对他们俩没有任何兴趣。
华莱特和里奥就像是逛魔兽公园一样，带着新奇和兴奋走了一天。晚上还是以野果野菜充饥，平安的过了一夜。
昏睡中的华莱特突然觉得大地在摇晃，旁边的里奥惊恐的看着树下。华莱特顺着他的目光往下一看也是吓了一跳。只见地下奔跑着各种各样的魔兽，剑背猪、迅鹿、黑鳞马、黑水牛、金眼狐，还有很多华莱特不认识的魔兽。华莱特迅速捂住了里奥的嘴，并做了一个禁声的手势，里奥睁大了眼睛狠狠的点头。
下面的魔兽好像受了什么惊吓，不顾一切攻击着阻挡他逃跑的所有魔兽。很快狂奔的魔兽群过去了，华莱特和里奥在树上等了好长时间才敢向地面看看。正当华莱特要接近地面的时候，远方传来了两声兽吼。华莱特和里奥又赶紧爬回了树上紧紧地抓着树干，看着吼声传来的方向。
嘭嘭、轰轰传来吼声的方向不断传出树木被撞倒和魔法爆炸的声音。声音向华莱特他们这边快速的移动过来。在震耳的魔法爆炸声中，华莱特看清了对战中的两个魔兽。对战斗中的这两只魔兽华莱特一点都不了解，所以回头看了看里奥，里奥给了华莱特一个白眼。里奥心里想：“教驯兽的是恩凯爷爷，连你这个亲孙子都不知道这是什么魔兽，我这个学生怎么会知道呢。”
华莱特挨了个白眼就回过头继续观察战斗中的魔兽。只见那匹长着血红色翅膀的狼，肚子大大的，根据爷爷教的这条狼应该要生产了。
战斗在华莱特眼前激烈的进行着。那条长着一对小翅膀的蓝色大蛇攻击非常猛烈，而且异常毒辣，只见她不时的向那匹狼的肚子攻击，血狼平时是没有弱点的，只有生产时的大肚子才是血狼的唯一弱点。
华莱特一开始就紧张血狼的处境，为什么他也说不清楚，长大了就知道这感觉叫同情弱者。里奥却是喜欢那条蓝色的大蛇暗自也为大蛇捏把汗。
战斗越来越激烈，而红狼却明显的显示出支持不住了。蓝蛇看有机可乘直接放弃了魔法攻击，而用强悍的肉体猛撞红狼。只见蓝蛇疯狂的舞动尾巴狠狠的去抽打红狼，红狼拖着笨重的身体躲避着砸来扫来的蛇尾，还要时刻注意蓝蛇吐出来的毒气和蓝蛇那充满毒素的大嘴，红狼的形势丝毫不容乐观。红狼的动作渐渐的有些放慢了，突然红狼长嚎一声身体随之满了更多。蓝蛇见到这个难得的机会，更猛烈的攻击红狼又一次蓝蛇的尾巴抽中了红狼的肚子。红狼的肚子受到攻击马上闪到一边，双目注视着蓝蛇，猛的又是仰头长嚎，只见红狼的周围出现了一层血盾。红狼躲在血盾里面，不管蓝蛇怎么攻击血盾都文丝不动。
时间飞快的流失突然血盾内红光大盛，红光慢慢散去显出了红狼的身形。这时的红狼身形比刚才大了很多，但却没有刚才精神，红狼狠狠的看着蓝蛇。蓝蛇在看见红光之后，就停止了攻击，静静的看着眼前的一切。血狼在那嚎叫了两声，好像在那讯问蓝蛇为什么要攻击它，蓝蛇也嗞嗞的回应着。红狼没有再问，只见红狼身形一闪，就扑到了蓝蛇的身上张口狠狠的咬了下去，蓝蛇并没有反抗，任由红狼把它的蛇头咬掉了。
此时华莱特的目光并没有被战斗吸引，而是被红狼移动后所留下的红色小毛团吸引了。一旁的里奥关心着战局，当里奥看见蛇头掉了的时候心里有一种失落感。然而蓝蛇倒下那一刻，里奥却发现有什么东西从蓝蛇的尾巴处滚了出来滚到了草丛里。红狼咬死蓝蛇后又回到了刚才站立的地方，伸出舌头舔着地上红色的毛团。突然红狼的眼睛看向了华莱特他们藏身的大树。
看到红狼转头华莱特就知道坏事了，只觉眼前一花，华莱特就来到了刚才看到的红色毛团旁边。红狼又舔了一下毛球，这回华莱特看清了，那是小红狼。红狼抬头看着华莱特，从狼嘴中吐出人言：“人类么？不对啊，我在你身上发现了精灵血统和兽人的体魄，不知道为什么你的生命力很强。”
红狼好像下了一个很大的决心对华莱特说：“人类，我刚才的战斗你看到了么？刚才由于要生产所以我开启了噬命盾，经过刚才的磨难使我进阶成为九阶魔兽，现在我的生命力被血盾吸收的差不多了，我没有办法保护我新出生的孩子。要想让我的孩子生存下去只能让它与你签订魔宠契约，你愿意与它签订共生契约，让它做你的伴生兽么？”
华莱特虽小但是却知道很多关于魔兽的事情。伴生兽，就是魔兽自愿的情况下与人类或者其他社会种族签订的平等契约，人兽的生命共享只要有一方死亡，那么另一方也会因为生命力耗尽而死亡。伴生兽由于有主人的帮助，所以会比其他同阶的魔兽厉害半阶。伴生兽契约的签订条件很简单，它只有一个前提那就是双方自愿。然而，高阶魔兽是高贵的，所以很少有高阶的伴生兽。还有一个获得高阶伴生兽的办法，就是魔兽很小的时候就签订共生契约。
华莱特刚才看见红狼的战斗，知道红狼战斗力很强，所以红狼的阶品一定不低。所以华莱特痛快的点了点头，这时有一只毛毛的手拉了拉华莱特，华莱特回头一看是里奥。原来里奥发现华莱特被红狼叼走后很害怕，想逃跑可又不能把华莱特独自扔下，所以爬下树慢慢的挪过来，拉了拉华莱特，示意华莱特和他一起走。
华莱特对里奥点了一下头，然后对红狼说：“我愿意。”
红狼示意华莱特到刚出生的小狼身边去，华莱特想走过去，却被里奥拉住，不肯让他上前。华莱特对里奥笑着说：“胆小鬼不用怕大狼是让我和小狼签共生契约。”
里奥不信，还是拉着华莱特，华莱特也不解释直接硬拉着里奥过去了。里奥这个六岁的小地精怎么拉得住华莱特，颤抖着被拉到了小红狼的旁边。华莱特开始念共生契文，里奥才相信是真的，松开了拉着华莱特的手。
华莱特念完契文，只见华莱特和小狼之间形成了一条血线，小狼慢慢的飘浮到空中，华莱特咬破手指将一滴血滴在小狼的额头上，血滴隐没入小狼的额头。小狼慢慢的飘浮到华莱特身边融入到华莱特身体里，契约成立了。
华莱特胳膊上出现了一个红狼的图案，这就是伴生兽的标志。平常伴生兽就在这个标志中休息，当主人呼唤它时，它就会出现在主人的身边。伴生兽在精神领域和主人交流。
红狼见契约成立，问华莱特：“你住在哪里？怎么到这来了。”
华莱特不好意思的说：“我住在一个地精部落，由于在族里太闷了，所以拉着我小弟里奥出来散心。因为越往这边走见到的魔兽种类越多，所以一直走到这碰见了你。”
红狼听着华莱特的介绍，就有点后悔把它的孩子交给这个爱冒险的小孩，可惜已经没有办法改变事实了。红狼走到被咬掉的蛇头旁边，用爪子从蛇头中挖出一个半个拳头大的魔晶，然后把魔晶扔到华莱特脚下，示意华莱特把魔晶收起来，华莱特收好魔晶，红狼问了华莱特所在部族大体的方向要送华莱特回去。
华莱特拉着里奥爬到了红狼背上，里奥却从红狼背上跳了下来，迅速的跑到了蓝蛇身体旁边，他从草丛中抱起了一颗蓝色的蛇蛋，看见蛇蛋，红狼的眼睛由绿变红狠狠的盯着蛇蛋，里奥抱着蛇蛋跑了过来，红狼并没有攻击蛇蛋，红狼晃了晃头对里奥说：“你这个小地精还不快点，一会把你自己扔在这，让你成为其他魔兽的食物。”
里奥抱着蛇蛋被华莱特拉上了红狼的后背，刚刚坐稳就觉得眼前的树木飞速后退。
