三千多年前，姬水河畔居住着黄帝氏族。他们从炎帝那学会了种植农作物，从此远离饥饿。从燧人氏那里学会了取火煮熟食物，告别了茹毛饮血的生活。然而另一个强悍的部落九黎族正虎视眈眈的注视着这一切，嫉妒的心里让他们的部落首领蚩尤产生的仇恨。他想灭了黄帝一族自己取而代之成为天下的霸主。
适时，炎帝去南方去教化那里的人民，蚩尤本来是炎帝属下，此人好战喜乱，非常厉害，飞空走险如履平地。另外，他还有18个兄弟，号称是神带的后裔。都是兽身人面，铜头铁额，不食五谷，只吃河石。
他见炎帝离开便引兵作乱，不讲仁慈，残害黎庶，滥杀无辜，使万民遭殃。人们都希望黄帝能够重整天下，结束战乱。黄帝生性仁义，不好战伐，因此，一心劝说蚩尤罢兵休战。可是蚩尤不听忠告，屡次进犯。黄帝仰天长叹：“如果我失败了，蚩尤掌管了天下，民众就要受苦了。姑息迁就蚩尤，就是养寇为患。”
于是，黄帝顺应民意率部征讨蚩尤他派应龙在冀州的原野上发起进攻，应龙生有双翅，会飞，还能从口中喷水。应龙把江河的水吸入口中，飞上高空，向蚩尤的阵中喷水。顿时，汹涌的波涛从天而降，直奔蚩尤冲去。蚩尤派风伯和雨师出阵迎战。风伯和雨师，施展神威，一个纵风，一个集水，反过来把暴风骤雨向黄帝阵中打去。应龙不会收水，结果黄帝阵脚大乱，溃败而归。
黄帝率部退到一处，躲避在昏暗的雾气中。他着急的不吃不睡，冥思苦想打败蚩尤的对策。为此，黄帝忧心忡忡，盼望能有贤哲辅助他，灭了蚩尤。
一天，天上突降花瓣雨，一个女人出现在空中。黄帝认出是“九天玄女”遂稽首拜倒，九天玄女交黄帝遁甲之术，还给了他一块令牌。告诉他这令牌可以号令天上的神仙来帮助你，黄帝用令牌请来了剑仙，九指神佛……。令剑仙为将，九指神佛为相，率部和蚩尤在涿鹿的旷野上展开激战。
蚩尤又用巫术制造了一场大雾，使黄帝的兵士迷失了方向。黄帝利用天上北斗星永远指向北方的现象，造了一辆“指南车”，指引兵士冲出迷雾。
黄帝命应龙再次腾空喷水，应龙张开巨口，江河之水冲向蚩尤的军阵。蚩尤急派风伯、雨师应战，狂风裹着暴雨又向黄帝的军阵袭来。黄帝马上派旱神女魃上阵， 女魃施展神力，刹那间烈日当头，热浪滚滚。她走到哪里，哪里就风雨全消。风伯和雨师无计可施，慌忙败走了。蚩尤见状，亲率十八个兄弟冲杀上来，霎时间飞沙走石，天地色变。蚩尤兄弟强悍勇猛，几乎无人能敌。黄帝命剑仙和九指神佛对付蚩尤和他的十八个兄弟。
剑仙和九指神佛各施展神力很快就打败了蚩尤和他的兄弟。捉住蚩尤以后，黄帝命人给他戴上枷栲，在黎山之丘处死了他，蚩尤的血染红了那里的山水。
蚩尤死后其所埋之地，坟高八丈，当地人每年十月祭祀的时候，都有赤气直冲天际，当地人以为蚩尤又要出来作乱遂告知黄帝。
为了防止蚩尤再次作怪，黄帝命人将他的头和身子隔开分开埋在不同的地方。蚩尤身上的枷栲，取下来后来后抛掷在戈壁上化作一片枫树林。
“黄天有绝时，蚩尤无生死”。三千多年过去了，蚩尤之血又变成一股更大更强的邪恶力量随时都在威胁着人间。
