走在X国街道上，巫师愉快地感叹道：“哎呀，国土的空气真是清新，池月公主，怎么样，我们X国也不比你们W国差吧？”
池月公主：“我怎么只闻到了浓郁而又强烈的84消毒液的味道？”
巫师：“啊？是吗？”
乌西乌兰齐道：“是的。”
巫师：“算了，你们一个疯子，两个奴婢，什么也不懂，懒得跟你们废话。”
巫师带领着一行人，急匆匆地，也没派人通报就进了王宫，正好遇上了饭后独自散步的X国国王，只是巫师根本就不认识他。
国王：“啊！儿子，你回来啦？怎么不先通知我呢？哎哟，老爸这都没给你准备接风洗尘。”
巫师：“是什么让你养成了乱认儿子的毛病？”
国王：“这才多久，你就不认识我了？你仔细看看，我觉着我没有变啊。”
巫师：“我看……你那两颗洁白的门牙也下岗了，你那白皙的肌肤也起褶子了，哦，还有你那满脸纵横交错的排水沟，啊，你老得太彻底了！糟老头子，给本王子闪一边儿去。”
国王气得捂着心脏，怒道：“你这逆子！竟敢说你父王是糟老头子，出趟国回来就六亲不认了吗，真是反了你了！”
巫师这才反应过来，原来眼前这个其貌不扬的糟老头子就是X国的国王，赶紧跪下：“啊！父王啊！您原谅我吧，儿子这是脑子进水短路了，才没认出您来啊！”心里却想，“特棱苏王子气度不凡，他爹怎么像个大蛤蟆，这王子究竟是不是亲生的？”
国王依旧气不过，吼道：“你居然这样说你那可亲可敬、可爱帅气的老爸，看为父怎么教训你？我打！”
巫师：“我闪。”
国王：“我打！！”
巫师：“我闪。”
国王：“我打！！！”
巫师：“我闪。”
国王：“真不愧是我儿子，我用了三个感叹号，你居然只用一个句号招架，好吧，我原谅你了。”
池月公主：“特棱苏王子好快的身手！”
巫师心想，“真是一群神经病，我明明就站在这里连动都没动一下好吧？”
国王：“这位是……？”
巫师：“哦，父王，忘了跟您介绍，这位就是W国的池月公主，儿子已经在W国和她举行了婚礼。”
国王点点头：“听话的好孩子，为父还以为你要逃婚呢。池月公主，以后，你就是王妃了，要加油哟。”
池月公主没说话，国王也没看出她的异样。
巫师忙道：“乌西乌兰，池月公主初来X国，可能会有些不适应，你们从小就照顾公主，这几天要多多费心才是。”
乌西乌兰齐声应下，国王又让他们先去安顿，这才散了。
C国郊外的树林里，卿梦和王子正在奔走的路上，突然，并肩而行的特棱苏王子变成了一直癞蛤蟆。
卿梦大惊失色，喊道：“特棱苏王子！王子……你怎么了……”
变成蛤蟆的特棱苏王子居然还会讲话，也大声呼喊着卿梦。
突如其来的变化让卿梦有些手足无措。无奈，卿梦只好抱着蛤蟆王子找到一处林中小屋，打算先住下。
太阳下山时，蛤蟆王子又恢复了人形，两人抱头痛哭，以为一切又正常了。没想到，第二天日出时，特棱苏王子又变成了蛤蟆，卿梦心神慌乱，但也猜到了是巫师搞的鬼。
“他为了防止特棱苏王子反悔回X国，竟然用这样卑鄙的手段！”
无法可想的卿梦，只好等日落，等王子变回来了再一起想办法。
只是，这次日落之后，蛤蟆没有变回王子，蛤蟆还是蛤蟆，直到第二天日出，王子依旧没有变回来，他永远变成一只丑陋的癞蛤蟆了！
卿梦不得不开始思考解决办法，她想，“既然是巫师的巫术，也不是没有破解的方法。”
她曾经听说过一个传说：公主的吻可以破除一切巫术。
“虽然我不是公主，但我和池月公主长得一模一样，W国国王也曾把她当亲生女儿一样对待，是不是可以瞒天过海破了这诅咒呢？”想到W国国王，卿梦的心情更加五味杂陈，只是此时也顾不上多想其他了，她准备试试这个方法，即使不行，再做其他打算也不迟。
于是，她抱起那只丑陋的癞蛤蟆，闭上眼睛，郑重又充满期待地轻轻吻了下去。她心里祈祷着，希望睁开眼睛时，在她面前的蛤蟆就已经变回特棱苏王子了。可总是事与愿违，接下来，不但王子没有变回来，就连她自己，也变成癞蛤蟆了。
两只蛤蟆趴在地上，鼓着圆溜溜的大眼睛，两相对望，谁都没说话。他们心有灵犀似的，同时在心中默叹，“唉，这下可怎么办才好？”
无奈，他俩只好一蹦一跳的往X国方向走去，打算先回王宫，看看有没有什么别的办法，也正好想知道巫师在X国做什么。
烈日当头，初为蛤蟆的两人不知道蛤蟆的习性，仍旧赶路，结果因为皮肤干燥，休克了。
苏醒后的蛤蟆王子和卿蛤蟆发现他们在一个山洞里，山洞阴凉潮湿、不见天日，却让此时的两人感到无比舒适。两人疑惑地打量着四周，发现这山洞里还有另一只蛤蟆，而且也能说话。
原来就是这只蛤蟆救了他们！经过一番交谈后才知道，那只蛤蟆名叫竹莹，原本是一个小姑娘，不知因何得罪了那名巫师，才被变成了癞蛤蟆。三只蛤蟆抱头痛哭，同是天涯沦落人，纷纷说相见恨晚。
最后是三只蛤蟆一起上路了，他们要去X国找巫师。
