中国是一个多民族的国家，拥有几千年的文明史。人类在数万年前的洪积世中晚期诞生，经过十几万年的进化，渐已形成现代人模样。这一时期，地球气候变化很大，且又异常的寒冷。大量的动物和植物，或迁移或灭绝。地球经历第六次物种大灭绝，如:猛犸象、披毛犀、巨型河狸等一些大型动物。人类为了生存，开始大规模的迁徙。
到了一万年前，我们的祖先开始步入母系氏族公社时期。逐渐定居下来，设立了制度，开展劳动业。妇女占主导地位，只知有母，不知有父。像仰韶、河姆渡、半坡，都是母系氏族的产物。随着生产劳动力的增多，母系氏族渐渐地衰落。男子在社会中起主导作用，父系氏族社会来临。像大汶口、龙山、齐家、良渚等，都是父系氏族的产物。
赵桂、周海、冯庆三个人，乘坐时光机器来到了四五千年以前的中国。此时的中国大地上，还没有诞生国家和朝代，一切都是原始氏族部落。传说中的三皇五帝，就在这一时代。伏羲、燧人、神农为三皇。或者称天皇、地皇、人皇为三皇。五帝指黄帝、颛顼、帝喾、唐尧、虞舜。一场史前战争即将打响，对阵双方一个是华夏族首领黄帝，一个是九黎族酋长蚩尤，地点相聚在涿鹿。
东夷蚩尤部落进入华北平原，联合巨人夸父部族和三苗一部，击败了炎帝族，并进而占据了炎帝族居住的“九隅”，后集结了所属的八十一个支族，向黄帝族发起攻击。黄帝族则率领以熊、罴、狼、豹、雕、龙、鸮等为图腾的氏族，迎战蚩尤部，并在上游筑坝蓄水以阻蚩尤。
战争初期，适逢浓雾和大风暴雨天气，这很适合来自东方多雨环境的蚩尤族。所以在初战阶段，适合于晴天天气环境作战的黄帝族处境并不有利，曾经九战而九败。然而，不多久，雨季过去，天气放晴，黄帝族把握战机，在玄女族的支援下，乘势向蚩尤族发动反击。其利用特殊有利的气候——狂风大作，尘沙漫天，吹号角，击鼙鼓，乘蚩尤族部众迷乱、震慑之际，以指南车指示方向，驱众向蚩尤族进攻，终于一举击败敌人，并在冀州之野，擒杀其首领蚩尤。涿鹿之战就这样以黄帝族的胜利而宣告结束。战后，黄帝族乘胜东进，一直进抵泰山附近，在那里举行“封泰山”仪式后，方才凯旋西归。涿鹿之战，是中国史上记载的第一场战争。
