这一段时间以来，由于中日玄学界大批异能志士齐聚洛日市，难免摩擦和冲突。日本人以占领者自居，自以为高高在上、不可一世，根本不把华夏玄学界放在眼里；而华夏玄学界，由于悠久的文化历史和玄学风水传承，也根本不把日本玄学界这种暴发户放在眼里。
这不，昨天有几个日本浪人在洛日城西关，因调戏一名少妇，被路过的武当山道士撞见，被打了个落花流水，救下了那名少妇。不想，武当派的道士们因此得罪了日本人。那几个日本浪人纠集了一大批日本浪人和两名玄学界的“大能”，到武当派道士落脚的旅社闹事。当然，武当山道士那也不是什么软柿子、好欺负。后来，双方在大街上就展开了一场全能大赛。引来了大批看热闹的群众，结果双方是势均力敌，都有人受伤，但好歹没出人命。
最后，双方相约三天午后在城隍庙前面广场，各派三名代表一决胜负。
当巡逻的日本鬼子，赶到纠纷现场时，双方都已经散了。
再说，陈警官上次离开警察局后，日本宪兵队并没有放松对陈大兴警官的缉捕。通缉令帖满了洛日城及周边县城村镇。那通缉令说什么陈警官勾结抗日分子，杀害了两位警察局长及干警十余人，有提供线索或杀死通缉犯，或能缉拿归案者，大日本帝国将重重有赏，官有得做，钱有的花。
看到这些颠倒黑白、肆意陷害的通缉令，陈警官一时气得差点吐血。随后，他就悄悄地化妆离开了洛日城，在西安他的叔叔的处住了近一个月。
后来，洛日城的朋友捎信说：风头已过去。陈警官才又悄悄地回到了洛日城。他一回到洛日城，就悄悄地找到了警察局的朋友章子瑜，了解前一段时间警察局变故的详情。
章子瑜是陈警官淞沪会战期间的战友，他们在闸北与日寇的一场战斗中，双双被鬼子的炮弹炸晕。夜深人静的时候，他们被冻醒，相互搀扶着从死人堆里爬了出来。但部队早已经奉命撤离，回到原部队已无可能。他们历尽千辛万苦，几年后他俩终于回到了洛日城。
但好日子不长，洛日城又被日本鬼子占领。他们二人殊途同归，竟先后加入了共产党的地下组织，并受组织派遣打入警察局内部。上次事件章子瑜因为事假，而躲过了一劫。
章子瑜详细地向陈警官讲述了那天晚上的情况。两位局长和近十位参与狼人事件的警察被捕倒是他亲眼所见，但最后他们生死情况如何，他倒没见着。只是，后来日本鬼子开了追悼会，他才知道局长他们已经死了。
其实，明眼人一看就知道：在这次狼人事件中，现任副局长廋猴一定扮演了不光彩的角色。阚成德那是铁杆汉奸，出任局长说得过去。而名不见经传的廋猴，一无后台背景，二无立功表现，却能由一个普通警察，一步到位升为副局长，太不正常。事情发生的又那么突然，事先毫无征兆。因此，二位局长和几名警察的遇难，极有可能就是内鬼告密。而告密者在很大程度就是这个廋猴。
而要揭开二位局长等遇害的真相，廋猴就是那把钥匙。
紧接着，陈警官又先后找了周老先生和中共地下党交通员西关铁器铺的掌柜老田。
最后，大家一致认为要从廋猴身上下手揭开谜底。具体由陈警官和两名地下党员马占芳、常有利协同查明真相。
经过几天的跟踪，陈警官他们掌握了廋猴的活动规律。
话说，廋猴自从当上了副局长之后更是日益膨胀。廋猴曾经喜欢秋月楼一个叫翠翠的妓女，由于他没权没势，更是没钱。所以，不仅老鸨撵他，就连翠翠也不拿他当回事儿。
现在廋猴做了副局长，那可是了不得的事情。廋猴想：她奶奶的老鸨，老不死的老女人。老子现在可是警察局副局长了，大权在握。你再敢不拿老子当回事，老子就抓你蹲大牢。让你这个老女人吃它一年半载的牢饭，看你还敢慢待老子不？还有就是你翠翠，你咋那么让哥哥我待见呢？一天见不着你，我的心里就不舒服，空落落的；两天见不着你，哥哥心里就跟猫爪一样难受，吃饭也没有了滋味；要是三五天见不着你啊，哥哥我活着也没有什么意思了……
唉，不说了！不说了！说了我就，我就想骂骂你个老女人！还是去找我的翠翠才是让哥哥我心花怒放啊！找我翠翠妹子啰！
就在廋猴当上了警察局副局长的第二天。他一大早，就到老城义勇街最洋气的理发店理了发，穿上了平时舍不得穿的压箱底的藏青色西服和锃明瓦亮的踢死狗黑皮鞋。带了两个警察就去秋月楼“检查治安工作”啦。
一进门，他手下的两个警察就吆喝开了：“有会喘气的没有?出来两个，招呼一下我们的副局长大人！”
这两个警察一胖一瘦，一高一矮，一黑一白。他们好像是事先就得到了廋猴要晋升副局长的消息，竟然是在廋猴被任命为副局长的前天晚上，不约而同地带着一份厚礼拜访了廋猴！希望，以后廋猴能照顾自己一二。正因为这样，廋猴一上任，就将二人作为了心腹和狗腿子。
老鸨一听见动静，就扭动着肥大的屁股，手里摇着一把桃花团扇，从二楼“噔噔噔，噔噔噔噔”地快步走了下来。
还没见着人，老鸨破锣嗓子就嗲声嗲气的扯开了：“吆，是哪位爷大驾光临?姑娘们出来接客了！”
近前仔细一看，不由得吃了一惊。她竟然有些慌乱地叫道：“呦，这不是廋猴——，爷爷吗?”也算是老鸨见过世面，反应快。“廋猴”二字刚出口，瞧这架势与往日不同，立刻就满脸堆笑。她那不知道擦了多少粉的脸上立马如菊花绽放，忙不迭地在廋猴二字后面加了“爷爷”这两个字。
“咋乎啥呢?你咋乎啥?还不赶快叫翠翠姑娘出来招待我们侯大副局长！”其中那一个满脸横肉的胖警察呵斥道。
“好好好！好好好！”老鸨极不情愿地谄媚道：“小翠呀，你侯哥，啊不不，侯大局长来了！快快下来伺候侯大局长啦！”
“唉唉，唉！来了！”廋猴一听到翠翠银铃般的应声，全身的骨头都酥了。翠翠下了楼一看，不由得失望地叫了起来“猴子，你个龟儿子!今天来干嘛?”
“胆子不小呀，翠翠！敢对我们侯副局长不敬！看我不把你抓进警察局，让你吃上一个月的牢饭！”那满脸横肉的胖警察恶狠狠地威胁道。
