话说孟达被擒，孔明交付吴懿的三个锦囊一个也没用上，就摆平了孟达的叛军，取下了上庸，保住了汉中。姜维张贴告示，命百姓耕作依旧，不要误了农时。打扫完内外，汉中依旧完好如初。吴懿也领兵回襄阳复命。
话说这日天气清明，刘备突然眼皮跳动不安，感觉有事，随即回宫。果然晚间燕子来报说是孟达背反，袭取汉中。刘备大怒，次日一早便要，随即领兵前往营救汉中。众臣苦劝，刘备道：“汉中若失，我蜀中无险可凭，灭亡之时到矣。爱卿等，不必担忧，朕此番前往定然打败孟达，护卫汉中。”刘备命蒋琬留守成都，自己领兵三万前往解救，众臣哭泣拜辞。
刘备一路上听闻的都是孟达攻打汉中甚急，汉中姜维死守不出的消息。刘备虽然每日匆匆赶路，依旧离汉中还很遥远。行了约莫半个月，传来消息说，孟达被擒，正押往成都而来。刘备的一颗心总算是落地了。燕子所报道的消息都是千真万确的，不容置疑的。所以刘备当时欣喜无限，仰天长啸，天不灭我。于是举兵返成都。
司马懿闻孟达反叛，心中欣喜不已，以为法正必定要胜他一场才会离去，不然定不敢轻走。司马懿只要拖住了法正，就能帮助孟达成事，汉中一失，刘备的成都就在兵峰之下。
法正这些日子按兵不动，为汉中的事着急，却也不能领军回去，只能硬撑着，只是派遣燕子四处搜集情报，自己整日在研究战事，或静候讯息。司马懿见法孝直按兵不动喂众将道：“法孝直领着蜀兵千里而来，利在速战，如今其后方危机，却不寻求与我作战，好速速离去；这些日子不来骂战，必然有谋。陇西诸路曾有信息否？”司马师道：“已经有细作探知各郡都十分用心，日夜提防，并无他事。只有陈仓未曾回报。”司马懿道：“我自己差人与法正交战。郭淮.孙礼立即从小路去救陈仓，之后埋伏在蜀兵后面，两面夹攻，他们就会自乱阵脚。”
司马懿令张合固守北原，令郭淮，孙礼各领兵五千前往营救陈仓，之后再袭击蜀兵后方。郭淮沿路对孙礼说：“仲达比孝直如何？”孙礼道：“孝直暗藏更深，孝直胜仲达多矣。”郭淮道：“孝直虽胜，此一计足显仲达有过人之智。蜀兵如正攻陈仓，我等从后路抄到，他们岂不自乱吗？”正说话的时候，忽探马来报：“陈仓已经被邓艾打破了，郝昭被杀。前离蜀军不远。”孙礼道：“蜀兵既然已经打破了城池，为何陈兵于外？必然有诈，不如速退。”郭淮同意。刚要传令叫众军退回时，忽然一声炮响，山背后闪出一支军马来。旗上大书：“汉丞相法孝直”，中间一匹骏马上，孝直素带飘飘；左有赵云，右有马超。孙礼郭淮二人见了大惊。孝直大笑道：“郭淮.孙礼休走！司马懿之计安能瞒得过我？他每日令人在前面交战，却交你等袭击我军后方。陈仓我军已经取了。你二人何不早降，想要挥兵与我决战吗？”郭淮.孙礼听完，大慌。忽然背后喊杀连天，张飞领兵从后面杀来；马赵二将又领兵从前面杀来。两下夹攻，魏兵大败。孝直指挥三军，尽量将魏军有生力量消灭，但见孝直令旗所指，魏军是故无全。郭淮.孙礼弃马爬山而走，众军随后追赶。
这边孝直身边之余二百亲卫，就在此时见一老者，双手合十飘然而至，念珠一挥，一手抓住孝直衣领提着飞走了，亲卫反应过来时，孝直已经被拎起空中。这边人马赶忙回来，发现孝直已经不见了踪影，只余座椅依旧在。
赵云大急，忙问亲兵情况，亲兵细说一遍，子龙眉头紧锁。张飞马超领兵回大寨来见云长，子龙领着亲兵数十人寻找孝直。孝直不再，云长身为副帅，理当自理大局。
郭淮孙礼二人走脱，来见司马懿道：“陈仓已经被蜀兵攻取。孝直伏兵与要道，前后攻杀，因此大败，弃马步行，方才逃脱。”司马懿安慰道：“不是你们的罪过，孝直智在我先。可先引兵把守郿雍二城，切勿出战。我自有破敌之策。”二人拜辞而去。司马懿吩咐张合戴陵道：“如今孝直得了陈仓，必然安抚百姓，以安民心，不在营中。你二人各领一万精兵，今夜起身，抄在蜀兵营后，一起奋力杀将过来；我却引军在前布阵，只待蜀兵势乱，我大驱兵马，攻杀过去，两军并力，可夺蜀寨。若得此山势，破敌何难？”二人授计引兵而去。话说此时司马懿并不知晓，其实孝直已经不见了，已经失踪了。
戴陵在左，张合在右各取下路进发，深入蜀军之后。三更时分，来到大路，两军相遇，合兵一处，就从蜀军背后杀来。孝直不再，云长这些日子防守甚严，闻得背后喊杀连天，忙令张飞王平各领一军往后寨救援，自己与马超等依旧留在前营。
原来蜀寨有三层，最外层是稀疏的栅栏和守卫兵士组成；中间层是坚固的营寨和角楼；要突破第二层必须拔出角楼和营寨，这是没有数万兵马而不能撼动的；第三层是兵士歇息地的保护层，用土坯造成土墙七八尺高，只留大门处用精干兵士把守，可以出入。这三层环环相扣，依次递推，若是最外层有事，次外层便不放任何人进来，若是次外层有事，则最内层也不放外面的人进来。而后便是报告中军。张合不知晓此寨的妙处，以为过了最外层就可以入来冲杀了，便呼喝连天，结果被中间层挡在外面，不能进来，只好强攻，一时又难以奏效。
话说张飞王平领兵出来，张飞又见张合，张飞大骂道：“败军之将，还敢再来。自找死路，张爷爷送你一程。”张合亦大怒骂道：“匹夫张飞，安敢犯我境界，拿命来。”两人拍马来战，好个厮杀，过正是棋逢对手，将遇良才。废话不说，有诗为证：
蜀魏最猛勇将战，千军万马皆骇然；矛来枪去直夺命，其中本事各人显。
蛇矛吞吐显霸道，长枪点刺逞英豪；嚷嚷叫飞哥用命，朗朗喝合哥拼力。
一个似山中猛虎，一个似原上雄狮；张飞蛇矛很犀利，张合枪法亦刚烈。
装死偷袭流星锤，还射一枚暗藏箭；汗流浃背意未尽，回去换马再来杀。
话说矛来枪往已百招过去，胜负犹未见分晓。张飞年纪比张合稍大，已经五十多了，所以此时并不是张飞最霸道的时候，与张合打个平手是理所当然的事情。若是当年在虎牢关前的张飞，张合必定要逊色三分。人不服老不行，身体的循环是自然的规律，生老病死，往复更替。
张合斗过一阵才在戴陵的提醒下突然想起来，此次前来的任务。于是挥兵冲杀，那边王平早已命兵士们将孝直早前安营扎寨的时候设置的弓弩全部上箭，待张合军马稍稍靠近就一声令下，放箭射杀。箭如雨下，根本抵挡不了，更别说是向前冲了。魏军从来没见过如此密集的箭雨，也没有见过如此厉害的弓弩，可以连发十只，五十支箭矢，太恐怖了。
就在须臾之间，张合前面已经倒下了一片，张飞换马回来，见此情景，立即上马领兵冲杀出去，张合截住张飞，令余众快走。张合见众军走远，虚晃一枪，舍了张飞逃回不提。
却说司马懿早已在前面摆好阵势，只待蜀军阵营慌乱，便挥军攻杀过去。但只听得蜀军背后喊杀声连天，却不见蜀军有丝毫混乱迹象，只得静静等待。忽见张合.戴陵狼狈而回，告诉说：“蜀军营寨奇妙，含有两层，里面坚固无比，不可攻克。张飞英勇，箭矢如雨，因此大败而回。”司马懿大惊道：“孝直真乃神人也！不如且退。”即传令教大军尽归本寨，坚守不出。
话说孝直被一老和尚掳走，抓至一山洞中，用绳索困了，扔在地上，卷曲身体。内有一神佛画像，前有香炉供奉，老道焚香礼拜道：“我佛慈悲，我已经将此乱世之星绑缚在此。作法七七四十九天镇住灵气，然后取其性命废其身体，天下必然稳定。”孝直听得清楚，抬头仰望石洞，此处只有一人生活的迹象，一张石床，几卷竹简，壁上挂着两身僧衣，地上摆着一个蒲团。
孝直问道：“老和尚，为何如此无礼，将我掳到此处？”老和尚笑道：“非是贫僧无礼，确实是施主你深藏祸害，不得不除你耳。”孝直问道：“此话何意，我有何见不得人的地方吗？”老道笑道：“你是否在建安二十四年夏重病不起？”孝直突然想起来了，原来这老和尚是高人，是奔着他的身份去的。
孝直道：“当然，当时我确实一病不起。”老和尚道：“你后来在一声天雷之下突然醒来，是也不是？”孝直道：“正是。”老和尚又问道：“你醒来之后，装作没事，首先请命前往江陵，是也不是？”孝直道：“正是。”老和尚突然眉目一横道：“你为什么在病好三天就直奔江陵，换回关羽？”老和尚眉目寒意自显，孝直顿时一阵发抖。
