次日醒来已经是骄阳高照了，刘备早已在外面等候多时了，待孝直匆匆赶来，洗簌完毕，向刘备告罪，君臣一笑，一切浮云。孝直见到了桌上自己喜欢的小白菜，食欲大开，一顿饭下来，已经是吃得饱饱饱饱。
收拾好行装便出发了，无双被车子载着，孝直一直在身旁。王越夫妇由于王涯要去长安随赵云习武，便让王涯随孝直一行先行，他们夫妇则等到秋收之后，将粮食收了，再卖掉汉中的田亩房舍，去长安定居。小钟丽也随孝直一起。
队伍穿过箕谷出斜谷，直抵长安，来到长安早有云长领着众人出城五十里迎接。刘备关羽张飞三兄弟见面，相拥一起，泪如雨下，刘备又谢过前来迎接的诸位将领。刘备皆一一抚慰，劝勉，刘备心里知道大伙辛苦了。
入城早已为刘备收拾好宫殿，宫殿基本未受损毁，有先汉逸风，刘备见到心中甚喜。停在宫殿门外，望着殿堂，不敢跨步。众臣不解，孝直问其故。刘备道：“朕恐有付祖宗希望，若为仙人摸黑，朕不愿入住。”孝直劝道：“陛下仁道之君，以仁道伐霸道，定然能所向无敌。将士用力，谋臣尽智，则恢复汉室不久便可实现亦。”刘备然其言，乃举步入宫室。
是日，汉主（刘备）高坐大殿，众臣朝拜，文武列次，有西汉风范。汉主遣蒋琬治理雍州，命蒋琬为雍州刺史。蒋琬为人公道，办事有节，多有治理良方。抚慰军民，劝慰农耕，嘉奖耕战，轻徭薄赋。雍州百姓忘却了战乱之祸，皆安心耕作，奋力图强，感念汉主恩德。
蒋琬常常亲自各个县区去视察，每次皆便衣简行，不惊扰地方，回来总是对各县区的不足之处严加责备，各县区皆小心谨慎，不敢怠慢。于是雍州官民各有所务，政治简明，百姓衣食渐丰。
汉主令三十万兵开垦荒地，屯田与陕北，令黄权.威严.姜维.王平.马忠.吴班.陈式.等诸将督兵，闲时训练，忙时耕作。（两年后的孝直还为他们做歌一首，教人传唱。流唱广远。
南泥湾
花篮的花儿香 听我来唱一唱
唱一呀唱 来到了南泥湾
南泥湾好地方 好地呀方
好地方来好风光 好地方来好风光
到处是庄稼 遍地是牛羊
当年的南泥湾 到处呀是荒山
没呀人烟 如今的南泥湾
与往年不一般 不一呀般
如啊 今的南泥湾 与呀 往年不一般
再不是旧模样 是陕北的好江南
陕北的好江南 鲜花开满山
开呀满山 学习那南泥湾
处处呀是江南 是江呀南
又学习来又生产 大汉精兵是模范
咱们走向前呀 鲜花送模范）
初平以来，学道坠废。秋七月，汉主初立太学，命费铱选拔烈士子孙及士族子弟中仁孝及好学者入学；置博士，依照汉制设《五经》课试之法。孝直谏言道：“陛下，我闻生养我身是为父母。君父为先，慈母为尊。男女同是万物灵长，女子有才，前有蔡琰，胡笳十八拍，声泪俱下，有屈子逸风。故而，女子非为不能，是为不教耳。女子内可以管理后院，可以管理一室，便可以管理一隅。臣又闻，女子心细，处事有度。心地善良之女子属于多数。臣恳请陛下能广纳天下俊杰，不论老幼，不论性别。是故，文王拜白发姜尚为师，勾践得西施相助。办学亦是如此，男女平等，凡是有德，有才者皆可为陛下所用，无论老幼，无论男女。”刘备召集众臣商议，众臣皆以为孝直的建议必可思议，遂大多反对，汉主于是不允。
汉主使邓芝使吴，吴王使辅义中郎将吴郡张温聘于汉，自是吴、蜀信使不绝。时事所宜，吴主常令陆逊吕蒙语诸葛亮法正；又刻印置陆逊吕蒙住所，吴王每与汉主及诸葛亮法正书，常过示陆逊与吕蒙，轻重、可否有所不安，每令改定，以印封之。汉复遣邓芝聘于吴，吴主谓之道：“若天下太平，二主分治，不亦乐乎？”芝对答道：“天无二日，土无二王。如并魏之后，大王未深识天命，君各茂其德，臣各尽其忠，将提枹鼓，则战争方始耳。”吴王大笑道：“君之诚款乃当尔邪！”
秋，七月，曹丕西巡，抵达洛阳。曹丕欲大兴军伐蜀汉，侍中辛毘谏阻道：“方今天下新定，土广民稀，而欲用之，臣诚未见其利也。先帝屡起锐师，临山岭而返。今六军不增于故，而复循之，此未易也。今日之计，莫若养民屯田，十年然后用之，则役不再举矣。”曹丕答道：“如卿意，更当以虏遗子孙邪？”辛毘答道：“昔周文王以纣遗武王，惟知时也。”曹丕不从，留太尉贾诩镇许昌。八月，领洛阳兵过函谷关，至潼关，亲帅大军，抵达华阴，兵临渭南。
汉主大惊问以对策，众将皆纷纷要出战。孝直谏言：“今曹丕欲取西北，然西北已经为大汉所有，他次来必定无功。可遣邓艾领精兵三万于华**口固守，并不出战。再遣赵云邓芝领兵三万驻守渭南坚守不出。遣威严领一万精兵返回驻守冯翊，并不出战，城门塞死，不得进出。三处为掎角之势，粮草军器齐备，足可抵挡魏军数十万众。恐难保万全，在遣三将军领兵三万驻于华山脚下以策万全。不出三月，天气转寒，魏军毕当自毙，我军再乘胜攻取，取潼关不难也。”汉主称善，遂吩咐下去，依计而行。原来，孝直早就为防备魏军奇袭，早在华阴渭南冯祤都筑下了坚城，粮草齐备，守备稳固。
曹丕问群臣道：“备当自来否？”大多都说：“陛下亲征，刘备恐怖，必举国而应。又不敢以大众委之臣下，必当自来。”司马懿对答道：“彼谓陛下欲以万乘之重牵己，而超越山岭者在于别将，必勒兵待事，未有进退也。”大驾停住积日，汉主不至，曹丕乃旋师。是时，曹真表得降贼辞：“刘备已在渭南驻扎。”中领军张既答道：“刘备恃坚固，未敢亢衡，此必畏怖伪辞耳！”考核降者，果守将所作也。
曹丕回师，云长欲领兵追击，孝直说不可，追则必败，云长不听，自向汉主乞兵三万随后追击。刚追上曹军后队，忽然一声炮响，左有郭淮，右有司马懿，前有曹真，后有张合。将云长围在垓心，汉军死伤无数。云长厮杀一阵方才脱困，领着些许残兵返回，刚至华阴，孝直便在城外勒马高喊道：“云长快去追击曹军，追则必胜。陛下已经遣三将军前往追击曹丕去了。”云长不解，犹豫不定。孝直大喊：“兵法云：兵无常势，水无常形。此贾诩败曹操之机也。速去追击，晚则迟矣。”云长乃半信半疑，勒兵返回追击。
追了一阵见到一人领一军在魏军中杀奔冲突所向无敌，靠近一间才知是三将军张翼德，云长随即挥兵而上，痛杀一番，魏军只有张合拼死战斗。曹丕丢下粮草辎重无数，领军遁逃。魏军死伤无数。
追至潼关，云长刚要强攻潼关，张飞劝阻。张飞谓云长道：“牛鼻子军师说了，今晚曹军必定撤离潼关，我们不必费神劳力。只需在外面驻扎安营便是。”云长不解问其故，张飞笑道：“二哥，我们在外面驻扎，而不攻取，魏军必定疑惑。他们害怕我们乘刚才厮杀混战的时候，将自己的兵士混入其中，与不备之时里应外合，打开关门，他们就吃不了兜着走了。”云长大喜道：“不想三弟竟有此智谋，兄长以前未曾看出来啊。”张飞笑道：“这时那牛鼻子军师的原话。俺老张背下来的。嘿嘿。”云长叹道：“孝直智谋，神鬼难测也。”
果然，司马懿见关羽张飞在关外扎寨而不急于攻取，极不符合关羽张飞勇猛强悍的性格和作风。心里寻思，顿悟，原来他们是要兵不血刃取下潼关。司马懿思的一计，便对曹丕如此如此，曹丕欣然答应。于是一队人马东出潼关，偃旗息鼓，沿山岭绕到西面。
刚入夜不久，就有一对人马撑着汉军旗帜，攻打潼关。曹丕下令，任何人不得前往关门下面。司马懿早已派遣心腹人手暗藏在关门下面的内侧，专门等待与蜀汉约合好的，混杂在魏军中的奸细。结果外面攻了半夜，连关羽张飞也耐不住寂寞前来观看。等了大半夜，仍不见有一个奸细被捉住。若是奸细被捉住，那么司马懿就可以高枕无忧，如今半个奸细都没有被发现。
司马懿大慌，坐立不安，乃劝曹丕迅速离开，先舍弃潼关，暂时不与蜀汉争锋。潼关是蜀汉志在必得的关口，此处不安全，奥妙无穷。曹丕于是领大军返回洛阳。司马懿终觉得潜伏的奸细没有被查出来，关羽与张飞在外面只是观望，看的司马懿心中胆战心惊。
确实，孝直在混战的时候布置了奸细入内，并且吩咐奸细，必须等到三日之后方可相约开启潼关关门。因为一般前三日是最紧要的时候，也是敌军守备最紧的时候，过了第三日，魏军就放心许多。
司马懿速速离开潼关，也是明智的选择，否则奸细没有查出来，第四日他可能就要死于青龙刀下。孝直算准了司马懿会怀疑内部奸细，捉奸不成，定然遁走，所以说当晚魏军便撤离。
