时间转眼间又是三个月过去了，孙小空已经熟练掌握了腾云驾雾的本领。
这天，小空正在后院练习功夫，这时一个道童走了过来说道：“师傅找你有事，让你马上过去。”
小空不知何事，于是跟着道童进了殿内见了师父。师父望着小空说道：“今晚子时，在观外场地等我。”小空知道师父所说的地方就是他学习腾云驾雾的地方。
子时时分，孙小空准时来到了观外练功场，可是并没有看到师父。他想，师父应该是有事，且在这里等他一下。又过了一些时间，他仍然没看到师父。小空想，何不趁这个时间把所学的拳脚练习一番，这样边练边等，也算是见师父前的热身准备。
于是小空就练习了所学的各种拳法。小空边练边用眼角余光查看师父有没有来到，发现师父并没有到，然后他又接着练习了师父独创的昆仑拳法。
这昆仑拳法刚猛有力，招式新颖，小空越练越起劲，越练越投入。可是练习间小空隐隐约约感觉哪里好像有些不对劲，可是是哪里不对劲呢？自己又说不上来。小空就边练边想，忽然之间他知道是哪里不对劲了，好像是场地边上多了一颗树。不过他同时又在心里否定了这种想法：怎么会平白无故多出来一颗树呢？应该是自己专注于练功，看花眼了吧。于是他在练功的间隙就特意回头观察了那两颗树，那两颗树就是观门前的两颗千年银杏树。就在小空回头看树的时候他吃了一惊，原来他看到的竟然是三颗树。
小空甩了甩脑袋，尽量使自己清醒了一下。走上前去仔细观察这两颗树；但是当他走近细看的时候，却发现树仍然是两颗树。
这是怎么回事，难道是自己看花眼了吗。“应该是自己看花眼了吧，天晚、视线不好、再加上自己在夜间精神有些恍惚，看花了眼也在所难免 。”他在心里确定了这个想法之后就不再细想此事，于是又开始接着练功。
小空练完昆仑拳后想起了已经好久没有练过虎拳了，于是又专心地练起了虎拳。这虎拳是他刚到这里来的时候师父教的第一套拳法。
小空正在练习虎拳的时候又感觉到了有些不对劲的地方，是哪里呢？他思索着。就在思索间，他忽然发现在原来树木的地方出现了一座小屋。
他揉了揉眼睛，在确定自己是不是又看花了眼。他慎重的走上前去--这次确定没看错，是有一座小屋。这座小屋就出现在他第一次以为看花了眼的树木的地方。
孙小空好生奇怪，心想，怎么会平白无故出现了一个小屋呢？于是就用手推了推门、想一探究竟。可是就在他推门的时候，小屋竟然不见了。眼前又是一块空地。
这下小空感觉到了事情的异常，他心里有些慌，就开始喊师父。
“师父，” “师父，”他左顾右盼地连喊了几声，可是还没等听到师父的回音，在回头的一瞬间竟然发现眼前出现了一只猛虎。只见这只猛虎张开血盆大口正欲向他扑来。他大吃一惊连忙捡起一块石块向老虎砸去，可是还没等石块砸中老虎，那只老虎却突然不见了。
孙小空又是一惊，呆呆地望着老虎消失的地方不知道该如何是好。
就在小空傻呆呆地发愣的时候，忽然听到一声喊：“师兄莫怕，我来帮你。”说话间一个道童仿佛从天而降一般出现在了他的面前。
小空呆呆的说：“怎么是你？”
道童说道：“我来帮你打虎啊。”说着脸上露出调皮的诡异的笑。
小空赶紧跟道童说：“我刚才碰到了很奇怪的事情。”于是就把刚才的遭遇对道童说了一遍。
道童眨着眼睛定定地看着小空，问道：“那你怕不怕呢？”
小空说：“我倒是不怕，只是感到奇怪。我担心师父他老人家会有什么不测。”他又说道：
“师父约我在这里见面，可是我等了好久都没见到师父，又碰到了这样的怪事，不知道师父会不会有事。”
道童说：“你等了好久都没看到师父吗？”
小空说：“是啊，我正担心他呢。”
道童又说：“你是担心师父也遇到了这种情况是吗？”
小空说：“是啊，我可担心呢!”
道童说：“你现在很想见师父是么？”
小空说：“可不是啊，你知道他到哪里去了吗？”
道童说：“我知道师父在哪里！”
小空忙问：“在哪里？快说。”
道童狡黠地一笑，说道：“你朝这里看。” 说罢猛地一跺脚，说声：“变”。竟然变成了师父的模样。
小空给搞糊涂了。怔怔地问道：“这是什么情况，你到底是师兄还是师父？”
这时候师父模样的人声音也变过来了，呵呵大笑说道：“小空不要多疑了，我就是师父！”
小空怔怔地道：“真的是师父吗，刚才那个师兄又是怎么回事？”
师父回答：“那个是我变作的，刚才那几个虎呀、树呀的也是我变化的。”说罢又哈哈大笑。
小空摸了摸后脑勺说道：“真的么？！怪不得刚才事情这么怪异！”
师父看着小空，肯定地点了点头。小空从师父脸上的表情上肯定了这个人是师父无疑。
师父接着说：“现在你明白了我今夜约你出来的目的了吗？”
小空疑惑地问：“是什么？”
“你可真傻，到现在还没感觉出来！就是教你这变化之术啊！”师父看着小空笑呵呵的说。
于是小空恍然大悟，连连说：“是啊是啊，我可真笨啊。。。。。。”
昆仑祖师换了个腔调，认真地说：“这变化之术是这宇宙间最深奥最难学的法术。学会了这变化之术就可上天入地，钻山如海，神鬼难测。正因为这法术过于厉害，所以非一般道德高尚，福缘深厚的人是学习不了的。而且，这天地间会这变化之术的人并不多了。并且。。。。。。”祖师看了一眼小空，面色凝重接着说道：
“并且之前由于有邪门歪道的妖精鬼怪，他们学会了这法术后变成了他人的模样，去干了那苟且罪恶之事。以至于让事实真假难辨，使真正的好人蒙冤、而作恶的妖怪却逍遥法外。所以现在天地之间就有了公约，--几乎禁止这种法术的使用了。”祖师顿了顿道：
“为师现在教你这法术也是经受了巨大的压力啊！”
孙小空唯唯诺诺，不知道该怎样回答。
昆仑祖师接着说道：“为师所会的这变化之术原有九九八十一种之多，不过鉴于有些变化之术过于厉害，以至于使宇宙众神都难以分辨，所以有些法术为师就不教你了；而只教你其中比较实用的八八六十四种变化。”
“即便如此，待你学会了这些变化，在这天地之间就很少有人能奈何得了你了。”
“不过，”祖师加重了声音强调：“在学之前你要先向我保证，保证将来不用这法术做那违背天理的罪恶之事！”
小空态度庄严地向祖师做了保证。
祖师说：“我相信我的眼光不会看错人，我相信我带出来的徒儿不会干那有违天良的事情。”
孙小空在内心无比地感激师父。
祖师说：“现在我就来传授你这变化之术 。”
小空原想这变化之术莫过于和腾云驾雾一样好学，可是在学的过程中却发生了意外的情况。
“在变作每样事物之前，你首先要在内心有这个事物的轮廓、样子。”祖师说：
“有了这个东西的样子之后，然后你就用意念对着自己说：‘我就是这个东西，我就是这个东西’同时配合以咒语，渐渐地你就可以变成这个东西了！”
“当然了，在刚开始变的时候你还是个生手，你变化的过程可能要慢一些。比方说，为师变一样东西眨眼间就变成了，而你可能要好一会才能变成。”
“在你还是个生手的时候，有可能你变的东西还会失真。比方说，你原本要变一只狐狸，结果却变成一条狗；或者是，你原本要变一条狗，结果变出了后却少了一条尾巴。这些情况都是有可能会发生的。”
祖师说：“在变化的时候你要先从简单的来，由简而入繁，最后在变化复杂的东西。比方说，你应该从先变一棵树，一张桌子，一张板凳这样的不会说话的简单的物件入手，继而实现到变化房屋，动物，大型场景等复杂的物件。”祖师接着说：
“在所有可变化的物件中，‘人’是最难以变化的，这也是六十四变中的最高等级。--因为人是有声音、有动作、有表情、有思想的复杂的综合体，所以，如果你火候不到的话，变出来的人有可能是没有声音的，或者是没有表情的。”
“变化也不是随意的，变化有一个原则，那就是‘一对一’原则。就是说，你原本是一个人，那你就只能变成一样东西，不管是树也好，桌子也好，房屋也好，变出来后他们都是一个；而不会是两棵树，两张桌子。”
