郭威立国后，努力革除唐末以来的积弊，他崇尚节俭，仁爱百姓。在治理国家方面，虽然郭威有些能力，但他仍然谦逊地重任有才德的文臣，用行动改变从后梁以来军人政权的丑恶形象，他对这些有才德的大臣们说：“朕生长于军旅之中，不懂得学问，也不精通治国安邦的大计，文武官员有利国利民良策的就直接上书言事，千万不要只写一些粉饰太平的无用话。”在郭威的精心治理下，后周在很短的时间里就显露出国富民强的迹象。
却说河东节度使刘崇，乃刘知远弟弟，刘赟生父，此人兵多将广，强悍善战，刘知远时代就被安插在边境与契丹人直接接壤，是后汉的第一道屏障。
刘知远死后，刘崇就不再入朝也不上缴国税，一切都省了下来给自己当军饷，所以他军队的数量和质量都相当了得。
当郭威起兵造反时，刘崇什么都不知道。当他知道郭威造反逼近都城时，郭威已经在都城里边了。当他点兵准备进攻都城时，都城里却传来了令人振奋的消息。
他的儿子刘赟在海选pk中获胜，已经被确认为是新科皇帝了。
刘崇一下子心花怒放，还能有什么结果比这个更好呢？根据这个结果，他现在已经是太上皇了！还用得着再去打仗吗？ 郭威逼死刘承祐，这比自己动手好多了！
“我儿为帝，我还有什么可担心的。”他当即派遣使者前往汴梁。郭威指着脖子上的刺青对来使道：“自古以来岂有雕青天子？你回去告诉刘公，希望刘公能体谅我的忠心。”
使者不禁为之动容，要知道这是郭威天下皆知的隐痛。郭威出身军卒，脖子上有飞雀的刺青，当时人人称他“郭雀儿”。这种刺青一直留到宋代，军卒和犯人一样要刺青黥面，所以好男不当兵！
还有什么可怀疑的呢？联想一下郭威出兵的理由，以及他现在尊奉后汉、拥立新君的表现，他绝对是一位毫不利己专门利人的忠臣。而且郭威还说，请刘公一切放心，朝庭已经派德高望重、从不说假话的太师冯道前去迎接天子，现在只希望新皇帝尽快到任登基。
好了，刘崇放心了，儿子马上当皇帝了，真是太好了！
“且慢！”在这激动人心的时刻，竟然有人跳出来泼冷水。
泼冷水的人是刘崇的副手，太原少尹李骧。
李骧进言道：“郭威举兵造反，已经不能再为汉臣了，他肯定不会立刘氏后人为帝。您应起兵南下太行，控制孟津，如果郭威真正立刘赟为帝，您罢兵回镇就是。”刘崇非但不听，反而大骂道：“你这个腐儒，想要离间我们父子之间的关系吗？”他命将李骧拉出斩首。李骧临刑长叹道：“我为一个傻子出谋划策，死也活该。我妻子有病，我死了她也活不下去，让她和我一起死吧。”刘崇便将李骧的妻子一并处死，并将李骧的事上报朝廷，以表心迹。
不久刘崇闻刘赟死去，向南大恸道：“我悔不用忠臣言，致伤儿命！”遂命为李骧立祠，岁时致祭。
刘崇决计抗周，就在晋阳宫殿中，南面称帝。仍国号汉，沿用乾祐年号，历史上称刘崇为北汉，免与南汉相混。
刘崇称帝后，曾对张元徽道：“我不忍高祖社稷沦丧，于道义而言又不能屈服于郭威，这才不得已而称帝一方，只希望能与你们勉力共复家国之仇。但我算什么天子，你们又算什么节度使呢？”他因此不改元，不设宗庙，只用家人之礼祭祀。
刘崇整兵缮甲锐意复仇。可巧辽将潘聿拈奉辽主命，贻书崇子刘承钧通问国情。刘崇即使承钧覆书，略说本朝沦亡，因袭帝位，欲循晋室故事，求援北朝。潘聿拈转报辽主。兀欲得了覆书当然欣允，发兵屯阴地、黄泽、团柏，遥作声援。刘崇即命皇子承钧为招讨使，白从晖为副，李存瓌为都监，统兵万人出攻晋州。
晋州节度使王晏，闭门不出，城上旗帜兵仗，亦散乱不整，承钧还道他是不能拒守，饬兵士蚁附登城。不料一声鼓响，那堞内伏兵霎时齐起，挟着硬弓毒矢接连射下，还有长枪大戟巨斧利矛，钩的钩，斫的斫，把北汉兵杀伤无数，承钧忙鸣金收军退出濠外。王晏驱兵杀出前来追击，承钧哪里还敢恋战，麾兵急奔，跑了十多里方不见有追兵，择地下寨招集散卒，死伤已千余人，并失去副兵马使安元宝，不知是否阵亡。后经探骑报闻，才知元宝被擒，投降晋州了。
刘崇接得败报正在焦灼，怎奈不如意事接踵而来。徐州一城被周将王彦超陷入，杀死巩廷美、杨温。刘赟夫人董氏，还算由周主特恩，安抚保护未曾殉难。
刘崇忧愤交并，立遣通事舍人李?赴辽乞援。国书中且自称侄皇帝，致书于叔天授皇帝，请行册礼。辽主兀欲喜如所愿，遣燕王舒斡、政事令高勋，同至北汉，册封刘崇为大汉神武皇帝，妃为皇后。刘崇情急求人，也顾不得甚么屈膝，只好对着辽使拜受册封，改名为旻，令学士卫融等诣辽报谢，乞请济师。
天禄五年（公元951年），兀欲 应北汉皇帝刘崇的请求，召集各部首领商议出兵攻打后周，援助北汉。首领们由于连年征战，民力耗损，不愿意南侵。兀欲强令他们按期率众南下， 自己也统率本部人马于9月到达归化州的祥古山，晚上驻宿于火神淀。各部首领也带领人马赶到这里。一日，兀欲祭祀父亲东丹王亡灵后，设宴招待群臣和各部首领，喝得大醉，被左右扶入内帐。深夜，燕王舒斡和伟王之子耶律呕里僧率领一班酋长冲入内帐，舒斡举刀砍死了沉睡中的兀欲。
耶律德光之子齐王述律闻变走入南山。燕王舒斡自立为帝，偏各部酋长不乐推戴，情愿往迎述律，攻杀舒斡及呕里僧。述律自火神淀入幽州，即辽主位，号天顺皇帝，改元应历，当下为故主兀欲发丧，并遣使至北汉告哀。
刘崇派枢密直学士王得中等，贺述律即位，且吊兀欲丧，仍称述律为叔，请兵攻周。述律素好游畋，不亲政事，每夜酣饮，达旦乃寐，日中方起，国人号为睡王。北汉乞援再四，方遣彰国军节度使萧禹厥，统兵五万与北汉会师，自阴地关进攻晋州。
时晋州节度使王晏，与徐州节度使王彦超对调，晏已离镇，彦超未至。巡检使王万敢权知晋州军事，与龙捷都指挥使史彦超，虎捷都指挥使何徽，募兵拒守。辽兵五万人，北汉兵二万人，共至晋州城北，三面营垒，日夜攻扑。王万敢等多方抵御，且飞使向郭威求援。
却说王峻留驻陕州，并非故意逗挠，他却另有秘谋，不便先行奏闻。周主郭威闻报惊疑，拟自统禁军出征，取道泽州，与王峻会救晋州。一面遣使臣翟守素，往谕王峻，峻与守素相见，屏去左右，附耳密语道：“晋州城坚，可以久守。刘崇会合辽兵，气势方锐，不可力争，峻在此驻兵，并非畏怯，实欲待他气馁，然后进击，我盛彼衰，容易取胜。今上即位方新，藩镇未必心服，切不可轻出京师！近闻慕容彦超据住兖州，阴生异志，若车驾朝出汜水，彦超必暮袭京城，一或被陷，大事去了！幸转达陛下，勿生他疑！”守素唯唯遵教，即日驰还京城，报知周主郭威，威闻言大悟，手自提耳道：“几败我事！”遂将亲征计议，下敕取消。王峻后来跋扈，其实内心还是十分忠于郭威的。
是时已为广顺元年十二月，天气严寒，雨雪霏霏。王峻下令各军速即进发，到了绛州也无暇休息，便语都排阵使药元福道：“晋州南有蒙阮，地最险恶，若为敌兵所据，阻我前进，却很费事。汝引部卒三千，赶紧前行，得能越过蒙阮，便可无忧了！”元福应命前驱，冒雪急进，到了蒙阮相近，见地势果然险恶，幸无敌兵把守，便纵马飞越，出了蒙阮，方才扎住。令部校回报王峻，王峻私喜道：“我事得成了！”因即麾军继进，过了蒙阮径路，与药元福相会，向晋州进兵。
北汉主刘崇及辽将萧禹厥，正虑攻城不下，粮食将尽，更兼大雪漫天野无所掠，未免智穷力尽日思退归。忽接哨骑探报，知王峻已逾蒙阮，不由得心惊胆战，立命烧去营垒夤夜返奔。至王峻到了晋州，敌兵早遁。城内王万敢、史彦超、何徽等，出迎王峻导入城中。彦超禀王峻道：“寇兵虽去相距未远，若使轻骑追击，必得大胜。”王峻道：“我军远来劳乏，且休养一宵，明日再议。”彦超乃退。翌晨王峻升厅，彦超又来禀白，药元福等亦从旁怂恿，王峻乃令药元福统兵，与指挥使仇弘超，左厢排阵使陈思让、康延诏，策马出追，驰至霍邑，追及敌众，便奋击过去。敌军后队统是北汉兵，一闻追兵到来急不择路越山四跑，或坠崖，或堕谷，死了无数。元福催后军急进，偏偏延诏懦怯，沿途逗留，且语元福道：“地势险窄，恐有伏兵，且回兵徐图进取。”元福忿然道：“刘崇挟胡骑南来，志吞晋绛，今气衰力惫，狼狈遁还，不乘此时扫灭，必为后患。”言未已，那王峻遣人到来，说是穷寇勿追，饬令回军。
辽兵还至晋阳，人马十丧三四，萧禹厥诿罪一部酋，钉死市中。刘崇亦丧兵无数，复因辽兵归去，不得不畀他厚赆，害得府库空虚，人财两失，只好付诸一叹，缓图报怨。
欲知后事如何，且看下回分解。
